Manuel Promotions de vente
Les remises automatiques du cycle de vente : comment elles sont résolues, pourquoi elles ne se cumulent jamais, comment le prix départ usine protège la marge, et où elles s'appliquent — back-office comme applications mobiles.
Présentation
Les promotions de vente sont des remises automatiques : elles ne se saisissent pas sur le document, elles s'y imposent. Dès qu'un client est renseigné sur un devis, un bon de commande, un bon de livraison ou une facture, Swifto recherche les promotions valides, retient la plus avantageuse pour chaque ligne et applique le prix remisé.
Les promotions sont regroupées dans le module Articles & Catalogue. Elles remplacent l'ancien module « Promotions », qui n'existe plus : les écrans et les droits sont désormais rattachés au catalogue.
Objectif
- Appliquer une remise sans intervention du vendeur
- Cibler un groupe de clients ou tous les clients
- Borner la remise dans le temps
- Protéger la marge par un prix plancher
Public cible
- Responsable catalogue — paramétrage des promotions
- Direction commerciale — politique tarifaire
- Vendeurs & caissiers — application sur le terrain
Une promotion agit sur le prix de vente. Pour offrir des quantités plutôt qu'une remise, utilisez les gratuités articles.
Accès et navigation
Menu latéral : Articles → les trois écrans de promotion, situés sous les articles de vente et d'achat.
Chaque écran de promotion possède son propre droit. Par défaut, les droits sur les promotions sont alignés sur ceux du profil pour les articles — voir Utilisateurs & droits.
Les trois niveaux de promotion
Swifto distingue les promotions qui portent sur des lignes et celle qui porte sur le document.
| Écran | Portée | Ce qu'on désigne |
|---|---|---|
| Promotions par liste d'articles | Ligne | Une sélection d'articles précise, choisie dans une liste de transfert. |
| Promotions par catégorie | Ligne | Une catégorie entière : tous ses articles en héritent. |
| Promotions sur factures | Document | Aucun article : la remise s'applique à toutes les lignes du document. |
La promotion de document n'est jamais une remise de pied de facture : elle est appliquée ligne par ligne, exactement comme une promotion d'article. C'est ce qui lui permet d'entrer en concurrence avec les autres promotions sur un pied d'égalité.
Une quatrième source existe, la promotion par délégation (par région géographique). Elle n'est pas proposée dans le menu standard ; elle reste prise en compte par le moteur si elle a été paramétrée.
Conditions d'éligibilité
Pour qu'une promotion s'applique à une ligne, quatre conditions doivent être réunies simultanément.
Le client appartient au groupe de clients de la promotion — ou la promotion n'a aucun groupe, et vaut alors pour tous les clients.
L'article figure dans la liste de la promotion, ou appartient à la catégorie promue.
La date du jour est comprise entre la date de début et la date de fin, bornes incluses.
La promotion appartient à l'entreprise (et au domaine) en cours.
Les dates sont normalisées à 00:00:00 et 23:59:59 à l'enregistrement : une promotion valable uniquement aujourd'hui fonctionne bien toute la journée.
Le groupe de clients est le point le plus délicat. Laisser le groupe vide (« --- ») signifie tous les clients. Un groupe renseigné mais sans aucun membre ne rend pas la promotion universelle : elle ne s'appliquera simplement à personne.
La meilleure promotion, jamais de cumul
C'est la règle centrale du moteur : quand plusieurs promotions sont applicables à la même ligne, Swifto retient celle dont le pourcentage est le plus élevé. Les remises ne s'additionnent jamais.
| Source de promotion | Pourcentage | Retenue ? |
|---|---|---|
| Promotion par liste d'articles | 10 % | Non |
| Promotion par catégorie | 15 % | Oui — la plus élevée |
| Promotion sur facture (document) | 12 % | Non |
| Remise appliquée sur la ligne | 15 % | — |
| Règle | Conséquence |
|---|---|
| Concurrence, pas cumul | 10 % + 15 % ne donnent jamais 25 %. La ligne reçoit 15 %. |
| Le document concourt | La promotion de facture est comparée aux promotions de ligne, article par article. |
| Meilleure pour le client | En cas d'égalité, le résultat est identique : le client obtient toujours le taux le plus avantageux. |
Concrètement, il est inutile d'empiler les promotions pour « renforcer » une opération : seule la plus forte compte. Mieux vaut une promotion claire qu'un empilement illisible.
Le plancher : prix départ usine
Une promotion ne peut jamais faire descendre le prix sous le prix départ usine de l'article. C'est le garde-fou de la marge.
| Situation | Comportement de Swifto |
|---|---|
| Prix après remise ≥ prix départ usine | La remise s'applique intégralement. |
| Prix après remise < prix départ usine | Le prix est plafonné au prix départ usine, et le pourcentage affiché est recalculé pour rester cohérent avec ce prix. |
| Remise ramenée à 0 par le plafond | La ligne repart au prix catalogue et redevient modifiable normalement. |
| Prix départ usine non renseigné ou nul | Aucun plancher : la remise s'applique telle quelle. |
Le prix n'est pas refusé et la ligne n'est pas bloquée : la promotion est imposée par le système, pas saisie par l'utilisateur — il ne doit pas être empêché de travailler pour une décision qu'il n'a pas prise.
Le prix départ usine se renseigne sur la fiche article — voir Articles. Sans lui, la protection de marge n'existe pas.
Application dans les documents
Les promotions sont résolues sur les quatre documents du cycle de vente, dès que le client est connu.
Le prix promotionnel apparaît dès l'ajout de l'article.
Reprennent la promotion en vigueur.
Le prix remisé suit la marchandise.
La remise est portée sur chaque ligne facturée.
Signalement sur la ligne
Lorsqu'une ligne est sous promotion, l'écran affiche un message explicite et le prix n'est plus modifiable à la main :
Le calcul est homogène : il s'applique au prix unitaire du document, qu'il soit HT ou TTC, et arrondit selon le nombre de décimales de la devise du document (3 décimales pour le dinar tunisien).
Promotions et applications mobiles
Le même moteur alimente les applications terrain : les promotions ne sont pas une exclusivité du back-office.
| Application | Effet |
|---|---|
| Swifto Seller | Les prix promotionnels descendent dans les tournées de vente ambulante. |
| Swifto CRM Mobile | Les commandes prises en visite intègrent la remise en vigueur. |
| Commandes en ligne | Les commandes clients bénéficient des mêmes promotions que le back-office. |
Les terminaux mobiles travaillent sur des données synchronisées. Une promotion créée aujourd'hui n'est visible sur le terrain qu'après la prochaine synchronisation — voir Applications mobiles.
Pièges à connaître
Trois configurations produisent des résultats contre-intuitifs. Les connaître évite l'essentiel des surprises.
| Configuration | Ce qui se passe réellement |
|---|---|
| Groupe de clients laissé vide | La promotion vaut pour tous les clients. C'est souvent voulu — mais rarement quand on l'a fait par distraction. |
| Groupe existant sans aucun membre | La promotion ne s'applique à personne. Vérifiez la composition du groupe dans Catégories & groupes. |
| Dates dans le passé | Aucune erreur n'est signalée : la promotion existe, mais n'est jamais retenue. Les écrans interdisent de saisir une date de début antérieure à aujourd'hui. |
Une promotion non résolue n'empêche jamais de saisir un document. En cas d'incident technique, la ligne repart simplement au prix catalogue et l'anomalie est tracée. Vous ne verrez donc pas d'erreur à l'écran : si une remise attendue n'apparaît pas, contrôlez d'abord le paramétrage.
Testez toute nouvelle promotion sur un devis jetable avec un client représentatif du groupe ciblé, avant de l'annoncer commercialement.
Bonnes pratiques
« Remise rentrée scolaire — Réseau Sud » vaut mieux que « Promo 3 ». Le libellé apparaît dans les listes et les contrôles.
Une promotion sans fin claire devient un prix permanent — et le prix catalogue perd son sens.
Puisqu'il n'y a pas de cumul, multiplier les sources ne renforce rien et complique le diagnostic.
C'est la seule protection automatique contre une vente à perte.
Pensez à contrôler l'effet des promotions sur la marge dans le Dashboard Ventes : une opération réussie en volume peut être perdante en marge.
FAQ & Conseils
La remise ne s'applique pas alors que la promotion existe ?
Contrôlez dans l'ordre : le client appartient-il au groupe ; l'article est-il bien dans la liste ou la catégorie ; la date du jour est-elle dans la période ; la promotion appartient-elle au bon domaine.
La remise affichée est plus faible que celle paramétrée ?
Le prix a été plafonné au prix départ usine et le pourcentage recalculé pour rester cohérent avec le prix affiché.
Deux promotions devraient se cumuler ?
Le cumul n'existe pas, par conception. Si vous voulez 25 %, créez une promotion à 25 % — n'en empilez pas deux à 10 % et 15 %.
Puis-je forcer un prix sur une ligne en promotion ?
Non : le prix et la remise sont verrouillés tant que la promotion s'applique. Pour vendre hors promotion, sortez le client du groupe ciblé ou clôturez la promotion.
Une promotion s'applique-t-elle aux avoirs et aux retours ?
Les avoirs reprennent le prix de la pièce d'origine : la remise déjà appliquée est donc conservée dans l'avoir.
Conseil — préparer une opération commerciale. Créez d'abord le groupe de clients ciblé, vérifiez qu'il contient bien des membres, puis créez la promotion en la bornant à la durée de l'opération. Faites un devis de contrôle le premier jour.
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