Manuel Promotions sur factures
La promotion de niveau document : une remise accordée à un groupe de clients, appliquée ligne par ligne — et non en pied de facture.
Présentation
L'écran Promotions sur factures définit une remise qui ne vise aucun article en particulier : elle s'applique à toutes les lignes des documents d'un groupe de clients. C'est la promotion de niveau document — typiquement une remise de partenariat ou une remise de fin d'année.
Ce n'est pas une remise de pied de facture. Swifto l'applique ligne par ligne, exactement comme une promotion d'article. Le total du document n'est jamais amputé d'un bloc : chaque ligne porte sa propre remise.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Portée | Document — toutes les lignes, mais appliquée individuellement à chacune. |
| Cible client | Un groupe de clients obligatoire. |
| Articles | Aucun : la promotion ne désigne pas d'article. |
| Pourcentage | De 1 à 90 %. |
Les règles générales sont détaillées dans Promotions de vente.
Accès et navigation
Menu latéral : Articles → Promotions sur factures.
La liste des promotions
La liste est la plus simple des trois écrans : ni article, ni catégorie.
| Libellé⇅ | Date début⇅ | Date fin⇅ | Pourcentage⇅ | Groupe des clients⇅ | Domaine⇅ | Détail⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remise partenariat 2026 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 5,00 % | Partenaires stratégiques | Général | |
| Opération fin d'année | 01/12/2026 | 31/12/2026 | 7,00 % | Grande distribution | Général | |
| Lancement Réseau Nord | 01/09/2026 | 30/11/2026 | 10,00 % | Réseau Nord | Général |
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Libellé | Nom de la promotion. |
| Date début / Date fin | Bornes de validité, incluses. |
| Pourcentage | Taux appliqué à chaque ligne des documents du groupe. |
| Groupe des clients | Groupe ciblé — obligatoire sur cet écran. |
| Domaine | Domaine d'appartenance. |
| Détail | Ouvre la promotion en consultation / modification. |
Créer une promotion
Le formulaire ne comporte que six champs : c'est le plus court des trois écrans de promotion.
| Champ | Règle de saisie |
|---|---|
| Domaine | Obligatoire en entreprise multi-domaines. |
| Libellé | Obligatoire. |
| Groupe des clients | Obligatoire. C'est la seule cible de la promotion. |
| Date début | Obligatoire ; ne peut pas être antérieure au jour même. |
| Date fin | Obligatoire ; le calendrier ne propose aucune date antérieure à la date de début. |
| Pourcentage | Obligatoire, entre 1 et 90. |
| Description | Facultative — utile pour référencer l'accord commercial. |
Sur cet écran, le contrôle de cohérence des dates est plus strict que sur les autres : la date de fin est bornée par la date de début dès la saisie.
Ce qui est réellement remisé
La promotion de document entre en concurrence avec les promotions de ligne, article par article. Voici comment se résout un document mixte.
| Ligne | Promotion de ligne | Promotion sur facture | Remise retenue |
|---|---|---|---|
| HUILE D'OLIVE 1L | 15 % (catégorie) | 5 % | 15 % |
| SAVON DE MÉNAGE | — | 5 % | 5 % |
| CAHIER 96 PAGES | 3 % (articles) | 5 % | 5 % |
| Observation | Explication |
|---|---|
| Ligne 1 | La promotion de catégorie (15 %) est plus forte que celle du document (5 %) : elle l'emporte. |
| Ligne 2 | Aucune promotion de ligne : la remise du document s'applique. |
| Ligne 3 | La promotion d'articles (3 %) est plus faible que celle du document : c'est le document qui l'emporte. |
Le résultat est toujours le meilleur taux pour le client, ligne par ligne. Jamais 15 % + 5 %.
Conséquence importante : une promotion sur facture ne garantit pas le même taux sur tout le document. Les lignes déjà mieux remisées gardent leur taux supérieur.
Modifier et supprimer
| Opération | Comportement |
|---|---|
| Modifier | Champs modifiables ; l'effet est immédiat sur les nouveaux documents. |
| Changer de groupe | Possible. Les clients de l'ancien groupe perdent la remise dès la validation. |
| Supprimer | Suppression logique après confirmation. |
Comme pour toutes les promotions, les documents déjà émis ne sont pas recalculés.
Pour une remise de partenariat annuelle, bornez la promotion à l'exercice : vous conservez ainsi un historique année par année des accords accordés.
Règles métier
| Règle | Détail |
|---|---|
| Application ligne par ligne | Jamais de remise globale en pied de document — décision structurante de Swifto. |
| Concurrence avec les lignes | Le taux document est comparé, article par article, au taux de ligne ; le plus élevé gagne. |
| Groupe obligatoire | Une promotion sur facture vise toujours un groupe identifié de clients. |
| Plancher | Le prix ne descend jamais sous le prix départ usine. |
| Documents concernés | Devis, bons de commande client, bons de livraison et factures de vente. |
Si plusieurs promotions sur facture s'appliquent au même client, seule la plus élevée est retenue — la logique est identique à celle des promotions de ligne.
FAQ & Conseils
Pourquoi la remise n'est-elle pas la même sur toutes les lignes ?
Parce que certaines lignes bénéficient d'une promotion d'article ou de catégorie plus forte. Le client reçoit toujours le meilleur taux, ligne par ligne.
Je veux une remise globale de 5 % en pied de facture ?
Ce n'est pas ce que fait cet écran. La remise est répartie sur les lignes ; le total remisé est équivalent, mais la présentation diffère.
Le calendrier refuse ma date de fin ?
La date de fin ne peut pas précéder la date de début : renseignez d'abord la date de début.
Puis-je cumuler une promotion sur facture avec une remise commerciale saisie à la main ?
La remise imposée par la promotion verrouille le prix et la remise de la ligne : une remise manuelle n'est plus saisissable sur ces lignes.
Conseil. Réservez la promotion sur facture aux accords transverses (partenariat, volume, fin d'année) et les promotions par articles ou catégorie aux opérations produit. Les deux se combinent sans se gêner, puisque le meilleur taux l'emporte.
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