Manuel Catégories & groupes
Deux niveaux de classement complètent la fiche client : la catégorie (obligatoire, sert au filtrage et à la tarification) et le groupe (regroupement transversal pour les actions de masse), enrichis de classifications et du rattachement à un client de facturation parent.
Présentation
Pour exploiter votre fichier clients (filtres, tarifs, campagnes, tableaux de bord), Swifto propose plusieurs axes de classement. La catégorie est portée par chaque client et est obligatoire ; le groupe regroupe librement des clients pour des opérations collectives ; les classifications et le client de facturation affinent la structuration.
Objectif métier
- Classer chaque client (Grossiste, Détail, Revendeur…)
- Servir de filtre et de critère de tarification
- Regrouper pour promotions, campagnes, affectation
- Rattacher filiales à une maison-mère (parent)
Public cible
- Commerciaux / ADV — segmentent leur portefeuille
- Marketing — ciblent promotions et campagnes
- Direction — analyse par segment / classification
Pages liées du module Clients
La catégorie est saisie sur la fiche client, qui gère aussi ses contacts & adresses et son relevé / encours.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Clients → Catégories de clients ou Groupes de clients.
Catégories de clients
La catégorie est un classement obligatoire de chaque client (Grossiste, Détail, Revendeur Sud…). Elle sert de filtre dans la liste et de critère de tarification (prix par catégorie).
| Libellé⇅ | Description | Nb clients⇅ | ||
|---|---|---|---|---|
| Grossiste | Achat en gros, tarif dégressif | 42 | ||
| Revendeur Sud | Revendeurs zone sud | 18 | ||
| Détail | Clients finaux au détail | 67 |
Champs d'une catégorie
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Libellé | Nom de la catégorie (unique dans l'entreprise). | Oui |
| Description | Précision libre sur l'usage de la catégorie. | — |
Création à la volée
Une catégorie (ou une classification interne) peut être créée sans quitter la fiche client : à côté du menu déroulant Catégorie, cliquez sur le bouton , saisissez le libellé et validez — la nouvelle catégorie est immédiatement sélectionnée.
Nouvelle catégorie
Unicité du libellé — Swifto refuse une catégorie dont le libellé existe déjà dans l'entreprise pour éviter les doublons.
Groupes de clients
Le groupe est un regroupement transversal de clients (par libellé, éventuellement par catégorie, gouvernorat ou vendeurs). Contrairement à la catégorie, un client peut appartenir à plusieurs logiques de groupe selon vos opérations.
| Libellé⇅ | Gouvernorat⇅ | Nb clients⇅ | ||
|---|---|---|---|---|
| Grands comptes Sfax | Sfax | 9 | ||
| Campagne ramadan 2026 | — | 54 |
Champs d'un groupe
| Champ | Description |
|---|---|
| Libellé | Nom du groupe (ex. « Grands comptes Sfax »). |
| Catégorie / Gouvernorat | Critères optionnels de regroupement. |
| Vendeurs | Commerciaux rattachés au groupe (affectation). |
| Clients membres | Liste des clients composant le groupe. |
Actions de masse
Le groupe sert de cible pour des opérations collectives, sans avoir à sélectionner chaque client un par un :
Promotions
Appliquer une remise / un prix spécial à tout un groupe.
Campagnes
Cibler un emailing / une campagne marketing sur le groupe.
Affectation
Affecter un commercial / une zone à tous les membres.
Classifications & client de facturation
Au-delà de la catégorie, la fiche client porte des classifications et peut être rattachée à un client de facturation parent :
| Notion | Description |
|---|---|
| Classification générale | Échelle partagée (ex. Grand compte, PME, Particulier). |
| Classification interne | Échelle propre à l'entreprise, créable à la volée. |
| Client de facturation (parent) | Rattache un client à un compte de facturation central (filiale → maison-mère). |
Catégorie et classification se créent sans quitter la fiche client (bouton à côté du menu déroulant), ce qui évite les allers-retours de saisie.
Cycle de vie (workflow)
flowchart LR A([Créer catégories
& classifications]):::s --> B[Saisie sur la fiche client]:::p B --> C[Regroupement en groupes]:::p C --> D{Action de masse}:::p D --> E([Promotion]):::ok D --> F([Campagne]):::ok D --> G([Affectation commerciale]):::ok classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef s fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#075985; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
Règles métier
Catégorie obligatoire — tout client doit porter une catégorie ; elle conditionne filtres et tarification.
Unicité des libellés — catégories et classifications ont un libellé unique par entreprise (création à la volée contrôlée).
Groupe = transversal — un client peut entrer dans plusieurs opérations ; le groupe ne remplace pas la catégorie, il la complète.
Isolation multi-tenant — catégories, groupes et classifications sont propres à chaque entreprise (accès par identifiant contrôlé, anti-IDOR).
Rôles & permissions
| Action | Commercial / ADV | Marketing | Admin |
|---|---|---|---|
| Consulter | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer catégorie / classification | ✅ | — | ✅ |
| Créer / éditer un groupe | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lancer une action de masse | — | ✅ | ✅ |
| Supprimer | — | — | ✅ |
Matrice indicative — dépend des profils définis dans votre entreprise.
FAQ & Conseils
Catégorie ou groupe : que choisir ?
La catégorie est unique et obligatoire (classement permanent + tarif). Le groupe est libre et transversal (opération ponctuelle : promo, campagne).
« Libellé déjà utilisé » à la création ?
Une catégorie / classification de même libellé existe déjà. Réutilisez l'existante au lieu d'en créer une autre.
Conseil — définissez vos axes d'abord
Posez vos catégories et classifications avant d'importer vos clients : la segmentation et les tarifs seront cohérents dès le départ.
Swifto ERP · Référentiel Clients · Manuel Utilisateur v1.0
Catégories & groupes — Vue d'ensemble Clients · Accueil