Manuel Contacts & adresses
Un client (souvent une personne morale) possède plusieurs interlocuteurs et peut être livré à plusieurs adresses distinctes de son siège. Ces données enrichissent la fiche client et alimentent les bons de livraison.
Présentation
Au-delà de l'adresse de siège saisie sur la fiche client, Swifto distingue deux notions complémentaires : les contacts (les personnes à qui s'adresser chez le client) et les adresses de livraison (les lieux où livrer, distincts du siège / de l'adresse de facturation).
Contacts
Chaque contact porte un nom / prénom, un poste (Responsable achats, Comptable…), un GSM et un email, et reste rattaché à son client.
Adresses de livraison
Adresses additionnelles (entrepôt, point de vente, chantier) sélectionnables sur le bon de livraison, distinctes de l'adresse de siège / facturation.
Pages liées du module Clients
Les contacts et adresses dépendent de la fiche client ; l'adresse de livraison est consommée par les bons de livraison.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Clients → Contacts clients. Les adresses de livraison se gèrent depuis la fiche du client concerné.
Liste des contacts
La page liste les interlocuteurs de tous les clients ; chaque ligne indique le contact, son poste, le client de rattachement, le GSM et l'email.
| Contact⇅ | Poste⇅ | Client⇅ | GSM⇅ | Email⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN SALEM Karim | Responsable achats | EL MAZRAA | +216 98 111 222 | k.bensalem@elmazraa.tn | ||
| TRABELSI Rania | Comptable | ECAR | +216 22 333 444 | r.trabelsi@ecar.tn |
Colonnes du tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| Contact | Nom / prénom de l'interlocuteur. |
| Poste | Fonction (Responsable achats, Comptable, Magasinier…). |
| Client | Client auquel le contact est rattaché. |
| GSM | Numéro de téléphone mobile. |
| Adresse email (utilisée pour les envois de pièces). |
Créer un contact
Cliquez sur Nouveau, choisissez le client de rattachement et renseignez l'identité et les coordonnées du contact.
Nouveau contact
L'email du contact est réutilisé pour l'envoi direct des pièces (devis, BL, factures) au bon interlocuteur.
Adresses de livraison
Un même client peut être livré à plusieurs endroits (entrepôt, magasin, chantier). Chaque adresse de livraison est géolocalisée et reste indépendante de l'adresse de siège / facturation.
| Libellé⇅ | Gouvernorat⇅ | Adresse⇅ | GPS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Entrepôt Sfax | Sfax | Route de Gabès Km 4 | 34.74 / 10.76 | ||
| Magasin Tunis | Tunis | Av. Habib Bourguiba | 36.80 / 10.18 |
Champs d'une adresse de livraison
| Champ | Description |
|---|---|
| Libellé | Nom de l'adresse (Entrepôt Sfax, Magasin Tunis…). |
| Pays / Gouvernorat | Localisation administrative. |
| Adresse | Voie / rue détaillée. |
| Latitude / Longitude | Coordonnées GPS (carte / itinéraire vendeur ambulant). |
Choix sur le bon de livraison
Lors de la création d'un bon de livraison, après avoir choisi le client, on sélectionne l'adresse de livraison parmi celles enregistrées — sans ressaisir l'adresse. Le PDF du BL et l'itinéraire du vendeur ambulant en tiennent compte.
Adresse de livraison du BL
Saisissez vos adresses de livraison une fois ; elles seront proposées automatiquement à chaque BL, réduisant les erreurs de destination.
Cycle de vie (workflow)
flowchart LR A([Fiche client]):::s --> B[Contacts
nom · poste · GSM · email]:::p A --> C[Adresses de livraison
géolocalisées]:::p B --> D([Envoi de pièces
au bon interlocuteur]):::ok C --> E[Bon de livraison
« Livrer à »]:::p E --> F([Itinéraire vendeur ambulant]):::ok classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef s fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#075985; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
Règles métier
Rattachement au client — chaque contact et chaque adresse de livraison appartient à un client précis et le suit dans toutes ses pièces.
Adresse ≠ siège — l'adresse de livraison est indépendante de l'adresse de facturation : on peut facturer le siège et livrer un entrepôt.
Email de contact — un email valide est requis pour l'envoi direct des documents ; sinon le contact n'est pas joignable par email.
Isolation multi-tenant — contacts et adresses ne sont visibles que par l'entreprise propriétaire du client (accès par identifiant contrôlé, anti-IDOR).
Rôles & permissions
| Action | Commercial / ADV | Logistique | Admin |
|---|---|---|---|
| Consulter contacts / adresses | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer / éditer un contact | ✅ | — | ✅ |
| Créer / éditer une adresse de livraison | ✅ | ✅ | ✅ |
| Supprimer | — | — | ✅ |
Matrice indicative — dépend des profils définis dans votre entreprise.
FAQ & Conseils
Le contact n'apparaît pas dans la liste ?
Vérifiez qu'il est bien rattaché au bon client ; la liste regroupe tous les contacts mais filtre par client à la recherche.
L'adresse de livraison n'est pas proposée sur le BL ?
Elle doit d'abord être créée sur la fiche du client. Une fois enregistrée, elle apparaît dans le sélecteur « Livrer à ».
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