Manuel Clients
La fiche Client est le référentiel central de la relation commerciale. Elle porte l'identité fiscale (matricule fiscale / CIN), la devise, les conditions tarifaires, le plafond de crédit, et alimente devis, commandes, bons de livraison, factures et encaissements.
Présentation
Le module Clients tient à jour le fichier des tiers acheteurs de votre entreprise. Chaque client possède un code unique, une raison sociale / nom, une nature (personne physique ou morale), un type (client final ou revendeur), une devise de facturation et une adresse géolocalisée. Cette fiche est le socle de toute pièce de vente : on la sélectionne dès le devis et elle propage automatiquement la devise, les conditions de paiement et le plafond de crédit.
Objectif métier
- Centraliser l'identité et les coordonnées du client
- Porter la fiscalité (matricule fiscale / CIN)
- Fixer devise, conditions de paiement et plafond de crédit
- Suivre l'encours et le relevé de compte
Public cible
- Commerciaux / ADV — créent et qualifient les clients
- Comptabilité — fixe plafonds et suit l'encours
- Vendeurs ambulants / vente ambulante — clients SmartSeller, tournées
Position dans le cycle
Le client est en amont de tout le cycle de vente. Il est consommé par les Devis, Bons de commande, Bons de livraison, Factures et Encaissements, et apparaît dans les Réclamations.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Tiers / Clients → Clients. Le sous-menu donne aussi accès aux Catégories, Groupes, Contacts et au Relevé des comptes.
Liste des clients
La page liste l'ensemble des clients de l'entreprise. La table est paginée et filtrable colonne par colonne ; un dialogue Recherche permet de filtrer par code client, CIN, matricule fiscale, catégorie, type, nature, localisation…
| Libellé⇅ | Catégorie⇅ | Date⇅ | Nature⇅ | Type | Devise⇅ | Limite crédit⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL MAZRAA | Grossiste | 12/02/2026 | Personne morale | Client | Dinars | 50 000,000TND | ||
| ECAR | Revendeur Sud | 28/01/2026 | Personne morale | Revendeur | Dinars | 25 000,000TND | ||
| BEN AMMAR Foued | Détail | 05/01/2026 | Personne physique | Client | Dinars | 0,000TND |
Colonnes du tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| Libellé | Raison sociale / nom du client (filtrable, triable). |
| Catégorie | Catégorie de classement (Grossiste, Détail, Revendeur Sud…). |
| Date | Date de création de la fiche. |
| Nature | Personne physique (CIN) ou Personne morale (matricule fiscale). |
| Type | Client final ou Revendeur. |
| Devise | Devise de facturation du client (Dinars, EUR, USD…). |
| Limite crédit | Plafond de crédit autorisé, dans la devise du client. |
Recherche multicritère
Le bouton Recherche ouvre un dialogue filtrant par Code client, Type, Catégorie, Nature, puis selon la nature par Matricule fiscale (morale) ou CIN (physique), et par Pays / Gouvernorat / Délégation.
Import / Export Excel
La barre d'actions propose un modèle d'import à télécharger, l'import en masse d'un fichier .xls / .xlsx et l'export Excel de la liste.
Créer / éditer un client
Cliquez sur Nouveau. Le formulaire est organisé en deux colonnes (identité & classification à gauche, conditions commerciales à droite), suivies de l'adresse géolocalisée et des coordonnées GPS.
Champs principaux
| Champ | Rôle | Obligatoire |
|---|---|---|
| Code | Identifiant unique du client dans l'entreprise. | Oui |
| Libellé | Raison sociale / nom affiché partout. | Oui |
| Type | Client final ou Revendeur (impacte tarifs). | Oui |
| Nature | Personne physique ou morale (pilote CIN vs matricule). | Oui |
| Matricule fiscale | Identifiant fiscal — personne morale. | Selon nature |
| CIN | Carte d'identité — personne physique (8 chiffres en TN). | Selon nature |
| Catégorie | Classement commercial (créable à la volée). | Oui |
| Devise | Devise de facturation ; pilote le nombre de décimales. | Oui |
| Modalité de paiement | Délai (15 / 30 / 45 / 60 / 90 jours). | — |
| Limite de crédit | Plafond d'encours autorisé, dans la devise du client. | — |
| Pays / Gouvernorat / Adresse | Adresse géolocalisée (carte Google Maps). | Oui |
Nature → champ fiscal
Choisir Personne morale affiche Matricule fiscale + Registre de commerce ; choisir Personne physique affiche le CIN (8 chiffres validés en Tunisie). Les deux blocs s'affichent dynamiquement selon votre choix.
Catégories & groupes de clients
Deux niveaux de classement complètent la fiche client :
Catégories de clients
Classement obligatoire de chaque client (Grossiste, Détail, Revendeur Sud…). Sert de filtre et de critère de tarification. Une catégorie peut être créée directement depuis le formulaire client (bouton ).
Groupes de clients
Regroupement transversal (par libellé, éventuellement par catégorie / gouvernorat / vendeurs) utilisé pour des actions de masse : promotions, campagnes, affectation commerciale.
Classifications complémentaires
| Notion | Description |
|---|---|
| Classification générale | Échelle partagée (ex. Grand compte, PME, Particulier). |
| Classification interne | Échelle propre à l'entreprise, créable à la volée. |
| Client de facturation (parent) | Rattache un client à un compte de facturation central (filiale → maison-mère). |
Catégorie et classification se créent sans quitter la fiche client (bouton à côté du menu déroulant), ce qui évite les allers-retours de saisie.
Contacts & adresses de livraison
Un client (souvent une personne morale) possède plusieurs interlocuteurs et peut être livré à plusieurs adresses différentes de son siège.
| Contact⇅ | Poste⇅ | Client⇅ | GSM⇅ | Email⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN SALEM Karim | Responsable achats | EL MAZRAA | +216 98 111 222 | k.bensalem@elmazraa.tn | ||
| TRABELSI Rania | Comptable | ECAR | +216 22 333 444 | r.trabelsi@ecar.tn |
Contacts
Chaque contact porte un nom / prénom, un poste (Responsable achats, Comptable…), un GSM et un email, et reste rattaché à son client.
Adresses de livraison
Adresses additionnelles (entrepôt, point de vente, chantier) sélectionnables sur le bon de livraison, distinctes de l'adresse de siège / facturation.
Relevé client / encours
L'écran Relevé des comptes consolide, par client et par période, le total facturé, réglé, le solde dû et l'encours. Le détail d'un client affiche aussi le total des avances.
Relevé — EL MAZRAA · 01/2026 → 06/2026
Encours = montant des pièces non encore réglées par le client à l'instant T. Comparé au plafond de crédit pour décider d'autoriser une nouvelle vente.
Solde dû = total facturé − total réglé sur la période. Exportable en PDF (relevé de compte officiel).
Le relevé s'alimente automatiquement des factures, bons de livraison et encaissements / avances du client.
Cycle de vie (workflow)
flowchart LR A([Création client
code + fiscalité]):::s --> B[Devis / Fct proforma]:::p B --> C[Bon de commande]:::p C --> D[Bon de livraison
stock décrémenté]:::st D --> E[Facture de vente]:::p E --> F([Encaissement / Avance]):::ok F --> G[(Relevé & encours
mis à jour)]:::ok E -.->|encours > plafond| K([Alerte plafond de crédit]):::ko classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef s fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#075985; classDef st fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46; classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
Règles métier
Unicité du code — le code client doit être unique au sein de l'entreprise ; il identifie le tiers dans toutes les pièces.
Identité fiscale selon la nature — personne morale ⇒ matricule fiscale + registre de commerce ; personne physique ⇒ CIN (8 chiffres en Tunisie).
Devise figée — la devise du client se propage à ses pièces et fixe le nombre de décimales ; le plafond de crédit s'exprime dans cette devise.
Isolation multi-tenant — chaque entreprise ne voit que ses propres clients ; l'accès par identifiant est contrôlé (anti-IDOR) et le multi-domaine peut séparer les fichiers clients par domaine.
Rôles & permissions
| Action | Commercial / ADV | Comptable | Vendeur ambulant | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Consulter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer / modifier | ✅ | — | — | ✅ |
| Fixer le plafond de crédit | — | ✅ | — | ✅ |
| Affecter (commercial / zone) | ✅ | — | — | ✅ |
| Réinitialiser / activer le mot de passe | — | — | — | ✅ |
| Importer en masse | ✅ | — | — | ✅ |
| Supprimer | — | — | — | ✅ |
Matrice indicative — chaque action est pilotée par le privilège GClient (création, suppression, activation, réinitialisation…) du profil défini dans votre entreprise.
FAQ & Conseils
Le champ Matricule fiscale ne s'affiche pas ?
Il n'apparaît que pour la nature Personne morale. Pour une personne physique, c'est le champ CIN qui est proposé.
Impossible d'enregistrer : « code déjà utilisé » ?
Le code client doit être unique. Recherchez d'abord le client existant via le code avant d'en créer un nouveau.
Retrouver un client précis
Utilisez la Recherche par code, CIN ou matricule fiscale — plus fiable qu'un filtre sur le libellé en cas d'homonymes.
Conseil — créez vos catégories d'abord
Définissez vos catégories et classifications en amont, puis importez vos clients par Excel : vos tableaux de bord et tarifs seront cohérents dès le départ.
