Manuel Fiches clients
La fiche client porte l'identité du tiers acheteur : code unique, raison sociale, nature (physique / morale), identité fiscale (CIN / matricule fiscale), devise, modalité de paiement et limite de crédit. Elle alimente tout le cycle de vente.
Présentation
La fiche client tient à jour le fichier des tiers acheteurs de votre entreprise. Chaque client possède un code unique, une raison sociale / nom, une nature (personne physique ou morale), un type (client final ou revendeur), une devise de facturation et une adresse géolocalisée. C'est le socle de toute pièce de vente : on la sélectionne dès le devis et elle propage automatiquement la devise, les conditions de paiement et le plafond de crédit.
Objectif métier
- Centraliser l'identité et les coordonnées du client
- Porter la fiscalité (matricule fiscale / CIN)
- Fixer devise, modalité de paiement et limite de crédit
- Alimenter devis, commandes, BL, factures et encaissements
Public cible
- Commerciaux / ADV — créent et qualifient les clients
- Comptabilité — fixe plafonds et suit l'encours
- Vendeurs ambulants / vente ambulante — clients SmartSeller, tournées
Pages liées du module Clients
La fiche s'appuie sur les Catégories & groupes, gère ses Contacts & adresses de livraison et se consolide dans le Relevé client / encours.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Clients → Clients. Le sous-menu donne aussi accès aux Catégories, Groupes, Contacts et au Relevé des comptes.
Liste des clients
La page liste l'ensemble des clients de l'entreprise. La table est paginée et filtrable colonne par colonne ; un dialogue Recherche permet de filtrer par code client, CIN, matricule fiscale, catégorie, type, nature, localisation…
| Libellé⇅ | Catégorie⇅ | Date⇅ | Nature⇅ | Type | Devise⇅ | Limite crédit⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL MAZRAA | Grossiste | 12/02/2026 | Personne morale | Client | Dinars | 50 000,000TND | ||
| ECAR | Revendeur Sud | 28/01/2026 | Personne morale | Revendeur | Dinars | 25 000,000TND | ||
| BEN AMMAR Foued | Détail | 05/01/2026 | Personne physique | Client | Dinars | 0,000TND |
Colonnes du tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| Libellé | Raison sociale / nom du client (filtrable, triable). |
| Catégorie | Catégorie de classement (Grossiste, Détail, Revendeur Sud…). |
| Date | Date de création de la fiche. |
| Nature | Personne physique (CIN) ou Personne morale (matricule fiscale). |
| Type | Client final ou Revendeur. |
| Devise | Devise de facturation du client (Dinars, EUR, USD…). |
| Limite crédit | Plafond de crédit autorisé, dans la devise du client. |
Barre d'actions
Modèle d'import
Télécharge le fichier Excel modèle à remplir pour l'import en masse.
Importer Excel
Charge un fichier .xls / .xlsx pour créer plusieurs clients d'un coup.
Export Excel
Exporte la liste affichée vers un tableur.
Nouveau
Ouvre le formulaire de création (section 6).
Recherche
Ouvre le dialogue de recherche multicritère (section 5).
Recherche multicritère
Le bouton Recherche ouvre un dialogue filtrant par Code client, Type, Catégorie, Nature, puis — selon la nature — par Matricule fiscale (morale) ou CIN (physique), et par Pays / Gouvernorat / Délégation.
Recherche de clients
La recherche par code, CIN ou matricule fiscale est plus fiable qu'un filtre sur le libellé en cas d'homonymes. Le champ fiscal proposé (CIN ou matricule) suit la nature choisie.
Créer un client
Cliquez sur Nouveau. Le formulaire est organisé en deux colonnes (identité & classification à gauche, conditions commerciales à droite), suivies de l'adresse géolocalisée et des coordonnées GPS.
Nature → champ fiscal
Choisir Personne morale affiche Matricule fiscale + Registre de commerce ; choisir Personne physique affiche le CIN (8 chiffres validés en Tunisie). Les deux blocs s'affichent dynamiquement selon votre choix.
Champs du formulaire
| Champ | Rôle | Obligatoire |
|---|---|---|
| Code | Identifiant unique du client dans l'entreprise. | Oui |
| Libellé | Raison sociale / nom affiché partout. | Oui |
| Type | Client final ou Revendeur (impacte les tarifs). | Oui |
| Nature | Personne physique ou morale (pilote CIN vs matricule). | Oui |
| Matricule fiscale | Identifiant fiscal — personne morale. | Selon nature |
| Registre de commerce | N° RC — personne morale. | — |
| CIN | Carte d'identité — personne physique (8 chiffres en TN). | Selon nature |
| Catégorie | Classement commercial (créable à la volée). | Oui |
| Classification | Échelle complémentaire (Grand compte, PME…). | — |
| Devise | Devise de facturation ; pilote le nombre de décimales. | Oui |
| Modalité de paiement | Délai (15 / 30 / 45 / 60 / 90 jours). | — |
| Limite de crédit | Plafond d'encours autorisé, dans la devise du client. | — |
| Exonéré de TVA | Indique si le client est exonéré (factures sans TVA). | — |
| Client de facturation | Compte parent vers lequel les pièces sont facturées. | — |
| Pays / Gouvernorat / Adresse | Adresse géolocalisée (carte Google Maps). | Oui |
La catégorie et la classification se créent sans quitter la fiche (bouton ). Détails dans Catégories & groupes.
Import / Export Excel
1. Modèle — téléchargez le fichier Excel modèle et respectez l'ordre des colonnes (code, libellé, nature, fiscalité…).
2. Import — chargez le fichier rempli ; Swifto crée les clients en masse et signale les lignes en erreur.
3. Export — exportez à tout moment la liste affichée pour archivage ou retraitement.
Bonnes pratiques d'import
Créez d'abord vos catégories et classifications, vérifiez l'unicité des codes, puis importez : vos tableaux de bord et tarifs seront cohérents dès le départ.
Cycle de vie (workflow)
flowchart LR A([Création fiche
code + fiscalité]):::s --> B[Catégorie / classification]:::p B --> C[Contacts & adresses
de livraison]:::p C --> D[Sélection dans les pièces
devis → facture]:::p D --> E([Relevé & encours
mis à jour]):::ok D -.->|encours > plafond| K([Alerte plafond de crédit]):::ko classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef s fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#075985; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46; classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
Règles métier
Unicité du code — le code client doit être unique au sein de l'entreprise ; il identifie le tiers dans toutes les pièces.
Identité fiscale selon la nature — personne morale ⇒ matricule fiscale + registre de commerce ; personne physique ⇒ CIN (8 chiffres en Tunisie).
Devise figée — la devise du client se propage à ses pièces et fixe le nombre de décimales ; la limite de crédit s'exprime dans cette devise.
Isolation multi-tenant — chaque entreprise ne voit que ses propres clients ; l'accès par identifiant est contrôlé (anti-IDOR) et le multi-domaine peut séparer les fichiers clients par domaine.
Rôles & permissions
| Action | Commercial / ADV | Comptable | Vendeur ambulant | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Consulter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Créer / modifier | ✅ | — | — | ✅ |
| Fixer la limite de crédit | — | ✅ | — | ✅ |
| Affecter (commercial / zone) | ✅ | — | — | ✅ |
| Réinitialiser / activer le mot de passe | — | — | — | ✅ |
| Importer en masse | ✅ | — | — | ✅ |
| Supprimer | — | — | — | ✅ |
Matrice indicative — chaque action est pilotée par le privilège GClient du profil défini dans votre entreprise.
FAQ & Conseils
Le champ Matricule fiscale ne s'affiche pas ?
Il n'apparaît que pour la nature Personne morale. Pour une personne physique, c'est le champ CIN qui est proposé.
Impossible d'enregistrer : « code déjà utilisé » ?
Le code client doit être unique. Recherchez d'abord le client existant via le code avant d'en créer un nouveau.
Retrouver un client précis
Utilisez la Recherche par code, CIN ou matricule fiscale — plus fiable qu'un filtre sur le libellé en cas d'homonymes.
Conseil — suivez l'encours
Après création, surveillez le relevé client / encours pour comparer l'encours à la limite de crédit avant d'autoriser une nouvelle vente.
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