FR EN AR

دليل الاستخدام بيانات العملاء المرجعية الإصدار 1.0 · مستقرّ

دليل بطاقات العملاء

تحمل بطاقة العميل هوية الطرف المشتري: رمز فريد، واسم تجاري، وطبيعة (شخص مادي / معنوي)، وهوية جبائية (CIN / المعرّف الجبائي)، وعملة، وأجل دفع، وحدّ ائتماني. تغذّي دورة البيع بأكملها.

طبيعتان (شخص مادي / معنوي)

نوعان (عميل / موزّع)

أعمدة القائمة

معايير البحث

نظرة عامة

تُبقي بطاقة العميل على تحديث ملفّ الأطراف المشترية لمؤسستكم. لكلّ عميل رمز فريد، واسم تجاري / اسم، وطبيعة (شخص مادي أو معنوي)، ونوع (عميل نهائي أو موزّع)، وعملة فوترة، وعنوان جغرافي محدَّد. هي الأساس لكلّ وثيقة بيع: تُختار منذ عرض السعر، وتنشر تلقائيًا العملة وشروط الدفع والحد الائتماني.

الهدف المهني

مركزة هوية العميل ومعطيات الاتصال به
حمل الفوترة الجبائية (المعرّف الجبائي / CIN)
تحديد العملة وأجل الدفع والحد الائتماني
تغذية عروض الأسعار وأوامر الشراء ووصولات التسليم والفواتير والتحصيلات

الجمهور المستهدف

مندوبو المبيعات / إدارة الطلبات — ينشئون العملاء ويؤهّلونهم
المحاسبة — تحدّد الحدود الائتمانية وتتابع المبالغ الجارية
الباعة المتجوّلون / البيع المتجوّل — عملاء SmartSeller، الجولات

صفحات ذات صلة بوحدة العملاء

تعتمد البطاقة على الفئات والمجموعات، وتدير جهات الاتصال وعناوين التسليم، وتتجمّع في كشف العميل / المبالغ الجارية.

الوصول والتنقّل

القائمة الجانبية: العملاء ← العملاء. تتيح القائمة الفرعية أيضًا الوصول إلى الفئات والمجموعات وجهات الاتصال وكشف الحسابات.

Swifto ERP — قائمة العملاء

SWIFTO

اللوحة الشاملة

العملاء

فئات العملاء

مجموعات العملاء

جهات الاتصال

كشوفات حسابات العملاء

الإعدادات

المبيعات

...هل تحتاج إلى مساعدة؟ اضغط هنا

تُفتح قائمة العملاء على اليسار بعد النقر.

قائمة العملاء

تعرض الصفحة كلّ عملاء المؤسسة. الجدول مقسَّم إلى صفحات وقابل للترشيح عمودًا بعمود؛ يتيح حوار البحث الترشيح حسب رمز العميل وCIN والمعرّف الجبائي والفئة والنوع والطبيعة والموقع…

العملاء › القائمة

SWIFTO

اللوحة الشاملة

العملاء

فئات العملاء

مجموعات العملاء

كشوفات حسابات العملاء

الإعدادات

المبيعات

071 Mr Amine ABDELKEFI

...هل تحتاج إلى مساعدة؟ اضغط هنا

إدارة العملاء

الصياغة⇅	الفئة⇅	التاريخ⇅	الطبيعة⇅	النوع	العملة⇅	الحد الائتماني⇅
EL MAZRAA	Grossiste	12/02/2026	شخص معنوي	عميل	دينار	50 000,000^TND
ECAR	Revendeur Sud	28/01/2026	شخص معنوي	موزّع	دينار	25 000,000^TND
BEN AMMAR Foued	Détail	05/01/2026	شخص مادي	عميل	دينار	0,000^TND

أعمدة الجدول

العمود	الوصف
الصياغة	الاسم التجاري / اسم العميل (قابل للترشيح والفرز).
الفئة	فئة التصنيف (Grossiste، Détail، Revendeur Sud…).
التاريخ	تاريخ إنشاء البطاقة.
الطبيعة	شخص مادي (CIN) أو شخص معنوي (المعرّف الجبائي).
النوع	عميل نهائي أو موزّع.
العملة	عملة فوترة العميل (دينار، EUR، USD…).
الحد الائتماني	الحد الائتماني المسموح به، بعملة العميل.

شريط الإجراءات

نموذج الاستيراد

يُنزِّل ملفّ Excel النموذجي لملئه من أجل الاستيراد الجماعي.

استيراد Excel

يُحمِّل ملفّ .xls / .xlsx لإنشاء عدّة عملاء دفعة واحدة.

تصدير Excel

يُصدِّر القائمة المعروضة إلى جدول بيانات.

جديد

يفتح استمارة الإنشاء (القسم 6).

بحث

يفتح حوار البحث المتعدّد المعايير (القسم 5).

البحث المتعدّد المعايير

يفتح زرّ بحث حوارًا للترشيح حسب رمز العميل والنوع والفئة والطبيعة، ثمّ — حسب الطبيعة — المعرّف الجبائي (شخص معنوي) أو CIN (شخص مادي)، وحسب الدولة / الولاية / المعتمدية.

البحث حسب الرمز أو CIN أو المعرّف الجبائي أكثر موثوقية من الترشيح حسب الصياغة عند تشابه أسماء العملاء. يتبع الحقل الجبائي المقترَح (CIN أو المعرّف الجبائي) الطبيعة المختارة.

إنشاء عميل

انقر على جديد. تُنظَّم الاستمارة في عمودين (الهوية والتصنيف على اليمين، الشروط التجارية على اليسار)، يليهما العنوان الجغرافي المحدَّد وإحداثيات GPS.

عميل جديد

عميل

الرمز: *

CLI-00128

الصياغة: *

EL MAZRAA

النوع: *

عميل

الطبيعة: *

شخص معنوي

المعرّف الجبائي:

1234567 A/M/000

السجل التجاري:

B01234562026

الفئة: *

Grossiste

التصنيف:

حساب رئيسي

أجل الدفع:

30 يومًا

العملة: *

دينار

الحد الائتماني:

50 000,000

معفى من الأداء على القيمة المضافة:

لا

عميل الفوترة:

— (الشركة الأمّ)

العنوان وإحداثيات GPS

الدولة: *

تونس

الولاية: *

صفاقس

الرمز البريدي:

3000

العنوان: *

Route de Gabès Km 4, Sfax

الهاتف:

+216 74 000 000

البريد الإلكتروني:

contact@elmazraa.tn

خط العرض:

34.7406

خط الطول:

10.7603

الطبيعة ← الحقل الجبائي

اختيار شخص معنوي يُظهر المعرّف الجبائي + السجل التجاري؛ واختيار شخص مادي يُظهر CIN (8 أرقام مُتحقَّق منها في تونس). يظهر الحقلان ديناميكيًّا حسب اختياركم.

حقول الاستمارة

الحقل	الدور	إجباري
الرمز	معرّف فريد للعميل داخل المؤسسة.	نعم
الصياغة	الاسم التجاري / الاسم المعروض في كلّ مكان.	نعم
النوع	عميل نهائي أو موزّع (يؤثّر في التسعير).	نعم
الطبيعة	شخص مادي أو معنوي (يحدّد CIN أو المعرّف الجبائي).	نعم
المعرّف الجبائي	معرّف جبائي — شخص معنوي.	حسب الطبيعة
السجل التجاري	رقم السجل التجاري — شخص معنوي.	—
CIN	بطاقة تعريف — شخص مادي (8 أرقام في تونس).	حسب الطبيعة
الفئة	تصنيف تجاري (قابل للإنشاء أثناء الاستعمال).	نعم
التصنيف	سلّم تكميلي (حساب رئيسي، مؤسسة صغرى ومتوسطة…).	—
العملة	عملة الفوترة؛ تحدّد عدد الخانات العشرية.	نعم
أجل الدفع	مدّة (15 / 30 / 45 / 60 / 90 يومًا).	—
الحد الائتماني	سقف المبالغ الجارية المسموح به، بعملة العميل.	—
معفى من الأداء على القيمة المضافة	يبيّن ما إذا كان العميل معفى (فواتير دون الأداء).	—
عميل الفوترة	الحساب الأصل الذي تُفوتَر إليه الوثائق.	—
الدولة / الولاية / العنوان	عنوان جغرافي محدَّد (خريطة Google Maps).	نعم

تُنشأ الفئة والتصنيف دون مغادرة البطاقة (زرّ ). التفاصيل في الفئات والمجموعات.

استيراد / تصدير Excel

1. النموذج — نزِّلوا ملفّ Excel النموذجي واحترموا ترتيب الأعمدة (الرمز، الصياغة، الطبيعة، الفوترة الجبائية…).

2. الاستيراد — حمِّلوا الملفّ المُعبَّأ؛ ينشئ Swifto العملاء جماعيًا ويشير إلى الأسطر التي بها أخطاء.

3. التصدير — صدِّروا في أيّ وقت القائمة المعروضة للأرشفة أو إعادة المعالجة.

أفضل ممارسات الاستيراد

أنشئوا أوّلًا فئاتكم وتصنيفاتكم، وتحقّقوا من وحدانية الرموز، ثمّ استوردوا: ستكون لوحات القيادة والتسعيرات متناسقة منذ البداية.

دورة الحياة (سير العمل)

flowchart LR
  A([إنشاء البطاقة
الرمز + الفوترة الجبائية]):::s --> B[الفئة / التصنيف]:::p
  B --> C[جهات الاتصال وعناوين
التسليم]:::p
  C --> D[الاختيار في الوثائق
عرض سعر ← فاتورة]:::p
  D --> E([تحديث الكشف
والمبالغ الجارية]):::ok
  D -.->|المبالغ الجارية > الحد| K([تنبيه الحد الائتماني]):::ko
  classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d;
  classDef s fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#075985;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
  classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;

القواعد المهنية

وحدانية الرمز — يجب أن يكون رمز العميل فريدًا داخل المؤسسة؛ فهو يعرِّف الطرف في كلّ الوثائق.

الهوية الجبائية حسب الطبيعة — شخص معنوي ⇐ معرّف جبائي + سجل تجاري؛ شخص مادي ⇐ CIN (8 أرقام في تونس).

عملة ثابتة — تنتشر عملة العميل إلى وثائقه وتحدّد عدد الخانات العشرية؛ يُعبَّر عن الحد الائتماني بهذه العملة.

عزل بين المؤسسات — لا ترى كلّ مؤسسة إلّا عملاءها؛ الوصول عبر المعرّف مراقَب (مضادّ لـIDOR)، ويمكن لتعدّد النطاقات فصل ملفّات العملاء حسب النطاق.

الأدوار والصلاحيات

الإجراء	مندوب المبيعات / إدارة الطلبات	المحاسب	البائع الميداني	المسؤول
اطّلاع	✅	✅	✅	✅
إنشاء / تعديل	✅	—	—	✅
تحديد الحد الائتماني	—	✅	—	✅
تعيين (مندوب / منطقة)	✅	—	—	✅
إعادة تهيئة / تفعيل كلمة المرور	—	—	—	✅
استيراد جماعي	✅	—	—	✅
حذف	—	—	—	✅

مصفوفة إرشادية — يتحكّم في كلّ إجراء امتياز GClient للملفّ الشخصي المُعرَّف في مؤسستكم.

الأسئلة الشائعة ونصائح

حقل المعرّف الجبائي لا يظهر؟

لا يظهر إلّا لطبيعة شخص معنوي. أمّا لشخص مادي، فيُقترَح حقل CIN بدلًا منه.

تعذّر الحفظ: «الرمز مستعمل بالفعل»؟

يجب أن يكون رمز العميل فريدًا. ابحثوا أوّلًا عن العميل الموجود عبر الرمز قبل إنشاء عميل جديد.

إيجاد عميل محدَّد

استعملوا البحث عبر الرمز أو CIN أو المعرّف الجبائي — أكثر موثوقية من الترشيح حسب الصياغة عند تشابه الأسماء.

نصيحة — تابعوا المبالغ الجارية

بعد الإنشاء، راقبوا كشف العميل / المبالغ الجارية لمقارنة الرصيد بالحد الائتماني قبل الترخيص ببيع جديد.

Swifto ERP · بيانات العملاء المرجعية · دليل الاستخدام v1.0

بطاقات العملاء — نظرة عامة على العملاء · الرئيسية