دليل جهات الاتصال والعناوين
للعميل (غالبًا شخص معنوي) عدّة جهات اتصال ويمكن تسليمه في عدّة عناوين مختلفة عن مقرّه. تُثري هذه المعطيات بطاقة العميل وتغذّي وصولات التسليم.
نظرة عامة
إضافة إلى عنوان المقرّ المُدخَل في بطاقة العميل، يميّز Swifto بين مفهومين متكاملين: جهات الاتصال (الأشخاص الذين يُتَّصل بهم لدى العميل) وعناوين التسليم (الأماكن التي يُسلَّم إليها، مستقلّة عن عنوان المقرّ / الفوترة).
جهات الاتصال
لكلّ جهة اتصال لقب / اسم، ومهنة (مسؤول مشتريات، محاسب…)، وهاتف جوّال وبريد إلكتروني، وتبقى مرتبطة بعميلها.
عناوين التسليم
عناوين إضافية (مستودع، نقطة بيع، ورشة) قابلة للاختيار على وصل التسليم، مستقلّة عن عنوان المقرّ / الفوترة.
صفحات ذات صلة بوحدة العملاء
تعتمد جهات الاتصال والعناوين على بطاقة العميل؛ ويُستهلَك عنوان التسليم في وصولات التسليم.
الوصول والتنقّل
القائمة الجانبية: العملاء ← جهات اتصال العملاء. تُدار عناوين التسليم من بطاقة العميل المعني.
قائمة جهات الاتصال
تسرد الصفحة جهات اتصال كلّ العملاء؛ يبيّن كلّ سطر جهة الاتصال ومهنتها والعميل المرتبطة به والهاتف الجوّال والبريد الإلكتروني.
| جهة الاتصال⇅ | المهنة⇅ | العميل⇅ | الهاتف الجوّال⇅ | البريد الإلكتروني⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN SALEM Karim | مسؤول المشتريات | EL MAZRAA | +216 98 111 222 | k.bensalem@elmazraa.tn | ||
| TRABELSI Rania | محاسب | ECAR | +216 22 333 444 | r.trabelsi@ecar.tn |
أعمدة الجدول
| العمود | الوصف |
|---|---|
| جهة الاتصال | لقب / اسم جهة الاتصال. |
| المهنة | الوظيفة (مسؤول مشتريات، محاسب، أمين مخزن…). |
| العميل | العميل المرتبطة به جهة الاتصال. |
| الهاتف الجوّال | رقم الهاتف الجوّال. |
| البريد الإلكتروني | عنوان البريد الإلكتروني (يُستعمل لإرسال الوثائق). |
إنشاء جهة اتصال
انقروا على جديد، اختاروا العميل المرتبِط، واملؤوا هوية جهة الاتصال ومعطياتها.
جهة اتصال جديدة
يُعاد استعمال البريد الإلكتروني لجهة الاتصال لإرسال الوثائق (عروض الأسعار، وصولات التسليم، الفواتير) مباشرة إلى الشخص المعني.
عناوين التسليم
يمكن تسليم العميل نفسه في عدّة أماكن (مستودع، متجر، ورشة). كلّ عنوان تسليم محدَّد جغرافيًا ويبقى مستقلًّا عن عنوان المقرّ / الفوترة.
| الصياغة⇅ | الولاية⇅ | العنوان⇅ | GPS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Entrepôt Sfax | صفاقس | Route de Gabès Km 4 | 34.74 / 10.76 | ||
| Magasin Tunis | تونس | Av. Habib Bourguiba | 36.80 / 10.18 |
حقول عنوان التسليم
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الصياغة | اسم العنوان (Entrepôt Sfax، Magasin Tunis…). |
| الدولة / الولاية | الموقع الإداري. |
| العنوان | الطريق / الشارع التفصيلي. |
| خط العرض / خط الطول | إحداثيات GPS (خريطة / جولة البائع المتجوّل). |
الاختيار على وصل التسليم
عند إنشاء وصل تسليم، وبعد اختيار العميل، يُختار عنوان التسليم من بين العناوين المسجَّلة — دون إعادة إدخاله. يأخذه بعين الاعتبار ملفّ PDF لوصل التسليم وجولة البائع المتجوّل.
عنوان وصل التسليم
أدخلوا عناوين تسليمكم مرّة واحدة؛ ستُقترَح تلقائيًا في كلّ وصل تسليم، ما يقلّص أخطاء الوجهة.
دورة الحياة (سير العمل)
flowchart LR A([بطاقة العميل]):::s --> B[جهات الاتصال
اللقب · المهنة · الجوّال · البريد الإلكتروني]:::p A --> C[عناوين التسليم
محدَّدة جغرافيًا]:::p B --> D([إرسال الوثائق
إلى جهة الاتصال الصحيحة]):::ok C --> E[وصل تسليم
«التسليم إلى»]:::p E --> F([جولة البائع المتجوّل]):::ok classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef s fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#075985; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
القواعد المهنية
الارتباط بالعميل — تنتمي كلّ جهة اتصال وكلّ عنوان تسليم إلى عميل محدَّد وتتبعه في كلّ وثائقه.
العنوان ≠ المقرّ — عنوان التسليم مستقلّ عن عنوان الفوترة: يمكن فوترة المقرّ وتسليم مستودع.
بريد جهة الاتصال — يلزم بريد إلكتروني صالح لإرسال الوثائق مباشرة؛ وإلّا تعذّر الوصول إلى جهة الاتصال عبر البريد الإلكتروني.
عزل بين المؤسسات — لا تُرى جهات الاتصال والعناوين إلّا من طرف المؤسسة المالكة للعميل (الوصول عبر المعرّف مراقَب، مضادّ لـIDOR).
الأدوار والصلاحيات
| الإجراء | المبيعات / إدارة الطلبات | اللوجستيك | المسؤول |
|---|---|---|---|
| اطّلاع على جهات الاتصال / العناوين | ✅ | ✅ | ✅ |
| إنشاء / تعديل جهة اتصال | ✅ | — | ✅ |
| إنشاء / تعديل عنوان تسليم | ✅ | ✅ | ✅ |
| حذف | — | — | ✅ |
مصفوفة إرشادية — تتوقّف على الملفّات الشخصية المُعرَّفة في مؤسستكم.
الأسئلة الشائعة ونصائح
جهة الاتصال لا تظهر في القائمة؟
تحقّقوا من أنّها مرتبطة فعلًا بالعميل الصحيح؛ تجمع القائمة كلّ جهات الاتصال لكنها تُرشِّح حسب العميل عند البحث.
عنوان التسليم غير مقترَح على وصل التسليم؟
يجب إنشاؤه أوّلًا في بطاقة العميل. بمجرّد حفظه، يظهر في قائمة اختيار «التسليم إلى».
نصيحة — بريد إلكتروني لكلّ جهة اتصال
أدخلوا بريدًا إلكترونيًا مستقلًّا لكلّ مهنة (المشتريات، المحاسبة): ستصل الفواتير ووصولات التسليم مباشرة إلى الشخص الصحيح.
Swifto ERP · بيانات العملاء المرجعية · دليل الاستخدام v1.0
جهات الاتصال والعناوين — نظرة عامة على العملاء · الرئيسية