دليل الفئات والمجموعات
يكمّل بطاقة العميل مستويان من التصنيف: الفئة (إجبارية، تُستعمل للترشيح والتسعير) والمجموعة (تجميع أفقي للإجراءات الجماعية)، إضافة إلى التصنيفات والربط بـعميل فوترة أصل.
نظرة عامة
للاستفادة القصوى من ملفّ عملائكم (الترشيح، التسعير، الحملات، لوحات القيادة)، يقترح Swifto عدّة محاور للتصنيف. تحملها الفئة كلّ عميل وهي إجبارية؛ أمّا المجموعة فتجمع العملاء بحرّية لعمليات جماعية؛ وتُنقّح التصنيفات وعميل الفوترة البنية.
الهدف المهني
- تصنيف كلّ عميل (Grossiste، Détail، Revendeur…)
- العمل كمعيار ترشيح وتسعير
- تجميع العملاء من أجل العروض الترويجية والحملات والتعيين
- ربط الفروع بشركة أمّ
الجمهور المستهدف
- مندوبو المبيعات / إدارة الطلبات — يقسّمون حافظتهم
- التسويق — يستهدف العروض الترويجية والحملات
- الإدارة — تحلّل حسب الشريحة / التصنيف
صفحات ذات صلة بوحدة العملاء
تُدخَل الفئة في بطاقة العميل، التي تدير أيضًا جهات اتصالها وعناوينها وكشفها / مبالغها الجارية.
الوصول والتنقّل
القائمة الجانبية: العملاء ← فئات العملاء أو مجموعات العملاء.
فئات العملاء
الفئة تصنيف إجباري لكلّ عميل (Grossiste، Détail، Revendeur Sud…). تُستعمل ترشيحًا في القائمة ومعيارَ تسعير (سعر حسب الفئة).
| الصياغة⇅ | الوصف | عدد العملاء⇅ | ||
|---|---|---|---|---|
| Grossiste | Achat en gros, tarif dégressif | 42 | ||
| Revendeur Sud | Revendeurs zone sud | 18 | ||
| Détail | Clients finaux au détail | 67 |
حقول الفئة
| الحقل | الوصف | إجباري |
|---|---|---|
| الصياغة | اسم الفئة (فريد داخل المؤسسة). | نعم |
| الوصف | ملاحظة حرّة حول استعمال الفئة. | — |
الإنشاء أثناء الاستعمال
يمكن إنشاء فئة (أو تصنيف داخلي) دون مغادرة بطاقة العميل: بجانب القائمة المنسدلة الفئة، انقروا على زرّ ، أدخلوا الصياغة وأكِّدوا — تُختار الفئة الجديدة فورًا.
فئة جديدة
وحدانية الصياغة — يرفض Swifto فئة تكون صياغتها موجودة بالفعل في المؤسسة، تفاديًا للتكرار.
مجموعات العملاء
المجموعة تجميع أفقي للعملاء (حسب الصياغة، وقد يكون حسب الفئة أو الولاية أو مندوبي المبيعات). خلافًا للفئة، يمكن للعميل الانتماء إلى عدّة منطق تجميع حسب عملياتكم.
| الصياغة⇅ | الولاية⇅ | عدد العملاء⇅ | ||
|---|---|---|---|---|
| Grands comptes Sfax | صفاقس | 9 | ||
| Campagne ramadan 2026 | — | 54 |
حقول المجموعة
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الصياغة | اسم المجموعة (مثال: «Grands comptes Sfax»). |
| الفئة / الولاية | معايير تجميع اختيارية. |
| مندوبو المبيعات | المندوبون المرتبطون بالمجموعة (تعيين). |
| العملاء الأعضاء | قائمة العملاء المكوّنين للمجموعة. |
الإجراءات الجماعية
تُستعمل المجموعة هدفًا للعمليات الجماعية، دون الحاجة إلى اختيار كلّ عميل على حدة:
العروض الترويجية
تطبيق تخفيض / سعر خاصّ على مجموعة بأكملها.
الحملات
استهداف المجموعة بحملة بريدية / تسويقية.
التعيين
تعيين مندوب / منطقة لكلّ الأعضاء.
التصنيفات وعميل الفوترة
إضافة إلى الفئة، تحمل بطاقة العميل تصنيفات ويمكن ربطها بـعميل فوترة أصل:
| المفهوم | الوصف |
|---|---|
| التصنيف العام | سلّم مشترك (مثال: حساب رئيسي، مؤسسة صغرى ومتوسطة، فرد). |
| التصنيف الداخلي | سلّم خاصّ بالمؤسسة، قابل للإنشاء أثناء الاستعمال. |
| عميل الفوترة (الأصل) | يربط عميلًا بحساب فوترة مركزي (فرع ← شركة أمّ). |
تُنشأ الفئة والتصنيف دون مغادرة بطاقة العميل (زرّ بجانب القائمة المنسدلة)، ما يجنّبكم التنقّل ذهابًا وإيابًا لإدخال البيانات.
دورة الحياة (سير العمل)
flowchart LR A([إنشاء الفئات
والتصنيفات]):::s --> B[الإدخال في بطاقة العميل]:::p B --> C[التجميع في مجموعات]:::p C --> D{إجراء جماعي}:::p D --> E([عرض ترويجي]):::ok D --> F([حملة]):::ok D --> G([تعيين تجاري]):::ok classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef s fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#075985; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
القواعد المهنية
الفئة إجبارية — يجب أن يحمل كلّ عميل فئة؛ فهي تحكم الترشيح والتسعير.
وحدانية الصياغات — لصياغة الفئات والتصنيفات وحدانية داخل كلّ مؤسسة (إنشاء أثناء الاستعمال مراقَب).
المجموعة أفقية — يمكن للعميل المشاركة في عدّة عمليات؛ لا تحلّ المجموعة محلّ الفئة، بل تكمّلها.
عزل بين المؤسسات — الفئات والمجموعات والتصنيفات خاصّة بكلّ مؤسسة (الوصول عبر المعرّف مراقَب، مضادّ لـIDOR).
الأدوار والصلاحيات
| الإجراء | مندوب المبيعات / إدارة الطلبات | التسويق | المسؤول |
|---|---|---|---|
| اطّلاع | ✅ | ✅ | ✅ |
| إنشاء فئة / تصنيف | ✅ | — | ✅ |
| إنشاء / تعديل مجموعة | ✅ | ✅ | ✅ |
| إطلاق إجراء جماعي | — | ✅ | ✅ |
| حذف | — | — | ✅ |
مصفوفة إرشادية — تتوقّف على الملفّات الشخصية المُعرَّفة في مؤسستكم.
الأسئلة الشائعة ونصائح
الفئة أم المجموعة: أيّهما تختارون؟
الفئة فريدة وإجبارية (تصنيف دائم + تسعير). أمّا المجموعة فحرّة وأفقية (عملية ظرفية: عرض ترويجي، حملة).
«الصياغة مستعملة بالفعل» عند الإنشاء؟
توجد بالفعل فئة / تصنيف بنفس الصياغة. أعيدوا استعمال الموجود بدل إنشاء آخر.
نصيحة — حدّدوا محاوركم أوّلًا
ضعوا فئاتكم وتصنيفاتكم قبل استيراد عملائكم: سيكون التقسيم والتسعير متناسقَين منذ البداية.
Swifto ERP · بيانات العملاء المرجعية · دليل الاستخدام v1.0
الفئات والمجموعات — نظرة عامة على العملاء · الرئيسية