دليل العملاء
بطاقة العميل هي المرجع المركزي للعلاقة التجارية. تحمل الهوية الجبائية (المعرّف الجبائي / CIN)، والعملة، وشروط التسعير، والحد الائتماني، وتغذّي عروض الأسعار وأوامر الشراء ووصولات التسليم والفواتير والتحصيلات.
نظرة عامة
تُبقي وحدة العملاء على تحديث ملفّ الأطراف المشترية لمؤسستكم. لكلّ عميل رمز فريد، واسم تجاري / اسم، وطبيعة (شخص مادي أو معنوي)، ونوع (عميل نهائي أو موزّع)، وعملة فوترة، وعنوان جغرافي محدَّد. هذه البطاقة هي الأساس لكلّ وثيقة بيع: تُختار منذ عرض السعر، وتنشر تلقائيًا العملة وشروط الدفع والحد الائتماني.
الهدف المهني
- مركزة هوية العميل ومعطيات الاتصال به
- حمل الهوية الجبائية (المعرّف الجبائي / CIN)
- تحديد العملة وشروط الدفع والحد الائتماني
- متابعة المبالغ الجارية وكشف الحساب
الجمهور المستهدف
- مندوبو المبيعات / إدارة الطلبات — ينشئون العملاء ويؤهّلونهم
- المحاسبة — تحدّد السقوف وتتابع المبالغ الجارية
- الباعة المتجوّلون / البيع المتجوّل — عملاء SmartSeller، الجولات
الموقع ضمن الدورة
العميل في مقدّمة دورة البيع بأكملها. تستهلكه شاشات عروض الأسعار وأوامر الشراء ووصولات التسليم والفواتير والتحصيلات، ويظهر في الشكاوى.
الوصول والتنقّل
القائمة الجانبية: الأطراف / العملاء ← العملاء. تتيح القائمة الفرعية أيضًا الوصول إلى الفئات والمجموعات وجهات الاتصال وكشف الحسابات.
قائمة العملاء
تعرض الصفحة كلّ عملاء المؤسسة. الجدول مقسَّم إلى صفحات وقابل للترشيح عمودًا بعمود؛ يتيح حوار البحث الترشيح حسب رمز العميل وCIN والمعرّف الجبائي والفئة والنوع والطبيعة والموقع…
| الصياغة⇅ | الفئة⇅ | التاريخ⇅ | الطبيعة⇅ | النوع | العملة⇅ | الحد الائتماني⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL MAZRAA | Grossiste | 12/02/2026 | شخص معنوي | عميل | دينار | 50 000,000TND | ||
| ECAR | Revendeur Sud | 28/01/2026 | شخص معنوي | موزّع | دينار | 25 000,000TND | ||
| BEN AMMAR Foued | Détail | 05/01/2026 | شخص مادي | عميل | دينار | 0,000TND |
أعمدة الجدول
| العمود | الوصف |
|---|---|
| الصياغة | الاسم التجاري / اسم العميل (قابل للترشيح والفرز). |
| الفئة | فئة التصنيف (Grossiste، Détail، Revendeur Sud…). |
| التاريخ | تاريخ إنشاء البطاقة. |
| الطبيعة | شخص مادي (CIN) أو شخص معنوي (المعرّف الجبائي). |
| النوع | عميل نهائي أو موزّع. |
| العملة | عملة فوترة العميل (دينار، EUR، USD…). |
| الحد الائتماني | الحد الائتماني المسموح به، بعملة العميل. |
البحث المتعدّد المعايير
يفتح زرّ بحث حوارًا للترشيح حسب رمز العميل والنوع والفئة والطبيعة، ثمّ حسب الطبيعة إمّا المعرّف الجبائي (شخص معنوي) أو CIN (شخص مادي)، وحسب الدولة / الولاية / المعتمدية.
استيراد / تصدير Excel
يوفّر شريط الإجراءات نموذج استيراد قابلًا للتنزيل، واستيرادًا جماعيًا لملفّ .xls / .xlsx، وتصدير Excel للقائمة.
إنشاء / تعديل عميل
انقر على جديد. تُنظَّم الاستمارة في عمودين (الهوية والتصنيف على اليمين، الشروط التجارية على اليسار)، يليهما العنوان الجغرافي المحدَّد وإحداثيات GPS.
الحقول الرئيسية
| الحقل | الدور | إجباري |
|---|---|---|
| الرمز | معرّف فريد للعميل داخل المؤسسة. | نعم |
| الصياغة | الاسم التجاري / الاسم المعروض في كلّ مكان. | نعم |
| النوع | عميل نهائي أو موزّع (يؤثّر في التسعير). | نعم |
| الطبيعة | شخص مادي أو معنوي (يحدّد CIN أو المعرّف الجبائي). | نعم |
| المعرّف الجبائي | معرّف جبائي — شخص معنوي. | حسب الطبيعة |
| CIN | بطاقة تعريف — شخص مادي (8 أرقام في تونس). | حسب الطبيعة |
| الفئة | تصنيف تجاري (قابل للإنشاء أثناء الاستعمال). | نعم |
| العملة | عملة الفوترة؛ تحدّد عدد الخانات العشرية. | نعم |
| أجل الدفع | مدّة (15 / 30 / 45 / 60 / 90 يومًا). | — |
| الحد الائتماني | سقف المبالغ الجارية المسموح به، بعملة العميل. | — |
| الدولة / الولاية / العنوان | عنوان جغرافي محدَّد (خريطة Google Maps). | نعم |
الطبيعة ← الحقل الجبائي
اختيار شخص معنوي يُظهر المعرّف الجبائي + السجل التجاري؛ واختيار شخص مادي يُظهر CIN (8 أرقام مُتحقَّق منها في تونس). يظهر الحقلان ديناميكيًّا حسب اختياركم.
فئات ومجموعات العملاء
مستويان من التصنيف يكمّلان بطاقة العميل:
فئات العملاء
تصنيف إجباري لكلّ عميل (Grossiste، Détail، Revendeur Sud…). يُستعمل ترشيحًا ومعيارَ تسعير. يمكن إنشاء فئة مباشرة من استمارة العميل (زرّ ).
مجموعات العملاء
تجميع أفقي (حسب الصياغة، وقد يكون حسب الفئة / الولاية / مندوبي المبيعات) يُستعمل في إجراءات جماعية: عروض ترويجية، حملات، تعيين تجاري.
تصنيفات إضافية
| المفهوم | الوصف |
|---|---|
| التصنيف العام | سلّم مشترك (مثال: حساب رئيسي، مؤسسة صغرى ومتوسطة، فرد). |
| التصنيف الداخلي | سلّم خاصّ بالمؤسسة، قابل للإنشاء أثناء الاستعمال. |
| عميل الفوترة (الأصل) | يربط عميلًا بحساب فوترة مركزي (فرع ← شركة أمّ). |
تُنشأ الفئة والتصنيف دون مغادرة بطاقة العميل (زرّ بجانب القائمة المنسدلة)، ما يجنّبكم التنقّل ذهابًا وإيابًا لإدخال البيانات.
جهات الاتصال وعناوين التسليم
للعميل (غالبًا شخص معنوي) عدّة جهات اتصال ويمكن تسليمه في عدّة عناوين مختلفة عن مقرّه.
| جهة الاتصال⇅ | المهنة⇅ | العميل⇅ | الهاتف الجوّال⇅ | البريد الإلكتروني⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN SALEM Karim | مسؤول المشتريات | EL MAZRAA | +216 98 111 222 | k.bensalem@elmazraa.tn | ||
| TRABELSI Rania | محاسب | ECAR | +216 22 333 444 | r.trabelsi@ecar.tn |
جهات الاتصال
لكلّ جهة اتصال لقب / اسم، ومهنة (مسؤول مشتريات، محاسب…)، وهاتف جوّال وبريد إلكتروني، وتبقى مرتبطة بعميلها.
عناوين التسليم
عناوين إضافية (مستودع، نقطة بيع، ورشة) قابلة للاختيار على وصل التسليم، مستقلّة عن عنوان المقرّ / الفوترة.
كشف العميل / المبالغ الجارية
تُجمِّع شاشة كشف الحسابات، حسب العميل والفترة، المجموع المفوتَر والمسدد والرصيد المستحق والمبالغ الجارية. تعرض تفاصيل العميل أيضًا مجموع التسبقات.
كشف — EL MAZRAA · 01/2026 → 06/2026
المبالغ الجارية = مبلغ الوثائق التي لم يسدّدها العميل بعد في لحظة معيّنة. تُقارَن بالحد الائتماني لتقرير الترخيص ببيع جديد.
الرصيد المستحق = مجموع المفوتَر − مجموع المسدد على مدى الفترة. قابل للتصدير بصيغة PDF (كشف حساب رسمي).
يتغذّى الكشف تلقائيًا من فواتير العميل ووصولات تسليمه وتحصيلاته / تسبقاته.
دورة الحياة (سير العمل)
flowchart LR A([إنشاء العميل
الرمز + الهوية الجبائية]):::s --> B[عرض سعر / فاتورة شكلية]:::p B --> C[أمر شراء]:::p C --> D[وصل تسليم
خصم من المخزون]:::st D --> E[فاتورة بيع]:::p E --> F([تحصيل / تسبقة]):::ok F --> G[(كشف حساب ومبالغ جارية
محدَّثة)]:::ok E -.->|المبالغ الجارية > الحد| K([تنبيه الحد الائتماني]):::ko classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef s fill:#E0F2FE,stroke:#0284C7,color:#075985; classDef st fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46; classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
القواعد المهنية
وحدانية الرمز — يجب أن يكون رمز العميل فريدًا داخل المؤسسة؛ فهو يعرِّف الطرف في كلّ الوثائق.
الهوية الجبائية حسب الطبيعة — شخص معنوي ⇐ معرّف جبائي + سجل تجاري؛ شخص مادي ⇐ CIN (8 أرقام في تونس).
عملة ثابتة — تنتشر عملة العميل إلى وثائقه وتحدّد عدد الخانات العشرية؛ يُعبَّر عن الحد الائتماني بهذه العملة.
عزل بين المؤسسات — لا ترى كلّ مؤسسة إلّا عملاءها؛ الوصول عبر المعرّف مراقَب (مضادّ لـIDOR)، ويمكن لتعدّد النطاقات فصل ملفّات العملاء حسب النطاق.
الأدوار والصلاحيات
| الإجراء | مندوب المبيعات / إدارة الطلبات | المحاسب | البائع الميداني | المسؤول |
|---|---|---|---|---|
| اطّلاع | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| إنشاء / تعديل | ✅ | — | — | ✅ |
| تحديد الحد الائتماني | — | ✅ | — | ✅ |
| تعيين (مندوب / منطقة) | ✅ | — | — | ✅ |
| إعادة تهيئة / تفعيل كلمة المرور | — | — | — | ✅ |
| استيراد جماعي | ✅ | — | — | ✅ |
| حذف | — | — | — | ✅ |
مصفوفة إرشادية — يتحكّم في كلّ إجراء امتياز GClient (إنشاء، حذف، تفعيل، إعادة تهيئة…) للملفّ الشخصي المُعرَّف في مؤسستكم.
الأسئلة الشائعة ونصائح
حقل المعرّف الجبائي لا يظهر؟
لا يظهر إلّا لطبيعة شخص معنوي. أمّا لشخص مادي، فيُقترَح حقل CIN بدلًا منه.
تعذّر الحفظ: «الرمز مستعمل بالفعل»؟
يجب أن يكون رمز العميل فريدًا. ابحثوا أوّلًا عن العميل الموجود عبر الرمز قبل إنشاء عميل جديد.
إيجاد عميل محدَّد
استعملوا البحث عبر الرمز أو CIN أو المعرّف الجبائي — أكثر موثوقية من الترشيح حسب الصياغة عند تشابه الأسماء.
نصيحة — أنشئوا فئاتكم أوّلًا
حدّدوا فئاتكم وتصنيفاتكم مسبقًا، ثمّ استوردوا عملاءكم عبر Excel: ستكون لوحات القيادة والتسعيرات متناسقة منذ البداية.
