دليل طلبيات شراء العملاء
طلبية شراء العميل تُضفي طابعًا رسميًا على التزام شراء العميل. وهي محور بين عرض السعر والتسليم، تقود المتبقي للتسليم / للفوترة وتغذّي تلقائيًا وصولات التسليم والفواتير.
نظرة عامة
تسجِّل طلبية شراء العميل طلبية نهائية. يمكن إدخالها مباشرةً أو توليدها من عرض سعر معتمَد (عمود المصدر). ما دامت الطلبية غير مُسلَّمة ومفوتَرة بالكامل، يبقى رصيدها المتبقي موجبًا وتبقى قيد التقدّم.
الهدف المهني
- إضفاء الطابع الرسمي على التزام شراء العميل
- قيادة المتبقي للتسليم والفوترة
- توليد تسليمات وفواتير جزئية
- تتبّع مصدر (عرض السعر) كلّ طلبية
الجمهور المستهدف
- مندوبو المبيعات / إدارة الطلبيات — يُدخلون الطلبيات
- مديرو المبيعات — يتابعون الطلبيات المفتوحة
- اللوجستيك — يُطلقون التسليمات
الموقع في دورة البيع
تقع طلبية الشراء بين عرض السعر ووصل التسليم. راجع الدليل السابق عروض الأسعار والفواتير الأولية.
الوصول والتنقّل
من القائمة الجانبية اليسرى لـSwifto، وسِّع المبيعات ثمّ اضغط الطلبيات.
اختصار
القائمة الجانبية متاحة من أيّ صفحة في النظام — لا حاجة للعودة إلى اللوحة الرئيسية.
قائمة طلبيات الشراء
تعرض الصفحة الطلبيات قيد التقدّم (المتبقي > 0). في الأعلى، 4 بطاقات ملخّص (الإجمالي، قيد التقدّم، ملغى، الصافي المتبقي)، ترشيح بالشهر، ثمّ القائمة التفصيلية.
| الرقم⇅ | التاريخ⇅ | المندوب⇅ | العميل⇅ | المصدر | Σ الصافي⇅ | الصافي المتبقي⇅ | الحالة⇅ | الإجراء(ات) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC: N°000218 | 30/04/2026 | Mouadh BEN AZIZA | SOCIÉTÉ FONDS CLAIR | عرض سعر 372 | 15 400,000TND | 9 200,000TND | قيد التقدّم | ||
| BC: N°000217 | 27/04/2026 | Ayatollah ORABI | ECAR | مباشر | 33 612,000TND | 33 612,000TND | قيد التقدّم | ||
| BC: N°000211 | 16/03/2026 | Mouadh BEN AZIZA | SOCIÉTÉ BUFFET CONCEPT | مباشر | 8 200,000TND | 0,000TND | مُغلَق |
أعمدة الجدول
| العمود | الوصف |
|---|---|
| الرقم | مرجع فريد (بادئة قابلة للإعداد، مثل BC: N°000218). |
| التاريخ | تاريخ الطلبية (افتراضيًا: تاريخ اليوم). |
| المندوب | مندوب المبيعات المسؤول عن الطلبية. |
| العميل | العميل الملتزم بالطلبية. |
| المصدر | مباشر أو رقم عرض السعر المصدر. |
| Σ الصافي | إجمالي الطلبية خارج الضريبة (بعملة العميل). |
| الصافي المتبقي | المتبقي للتسليم/الفوترة (بالأحمر)، يتناقص مع كلّ وصل تسليم/فاتورة. |
| الحالة | مسودة · قيد التقدّم · مُغلَق · ملغى (القسم 8). |
الترشيح الافتراضي
لا تظهر سوى الطلبيات ذات المتبقي > 0. يمكن إيجاد الطلبيات المُغلَقة / الملغاة عبر البحث (الفترة + الحالة).
شريط الإجراءات
يجمع الشريط أعلى يمين القائمة التصدير والإنشاء والحذف والبحث.
PDF / Excel شامل
يصدِّر القائمة المعروضة (وفق الصيغة المختارة في قائمة «PDF بالفرنسية»).
جديد
يفتح استمارة الإنشاء (القسم 6).
حذف
يحذف طلبية محدَّدة لم تُسلَّم ولم تُفوتَر أبدًا.
بحث
يرشِّح حسب الفترة والحالة (بما فيها مُغلَق / ملغى).
إجراءات السطر
التفاصيل
عرض / متابعةيفتح الطلبية: السطور، الكميات المطلوبة/المسلَّمة/المتبقية، المبالغ وتاريخ التسليمات والفواتير.
إلغاء
نافذة السببيلغي الطلبية بعد إدخال سبب. غير متاح إذا كانت هناك تسليمات/فواتير موجودة بالفعل.
يولِّد طلبية الشراء بصيغة PDF، جاهزة للإرسال إلى العميل.
إنشاء طلبية شراء
اضغط جديد. املأ الترويسة (العميل، العملة) ثمّ سطور الأصناف؛ تُحتسَب الإجماليات آنيًا. احفظ بالزرّ الأخضر.
| الصنف | سعر الوحدة | الخصم % | سعر الوحدة بعد الخصم | الأداء | الكمية | Σ الصافي | Σ الأداء | Σ الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467802 - SMART SUPERVISOR MODULE | 650,000 | 0,000 % | 650,000 | 19,000 % | 10,000 | 6 500,000 | 1 235,000 | 7 735,000 |
نصيحة — الانطلاق من عرض سعر
اعتمِد عرض السعر من جانب عروض الأسعار والفواتير الأولية: يقترح Swifto تحويله مباشرةً إلى طلبية شراء، مع نقل السطور والشروط مطابقةً.
التفاصيل والمتبقي للتسليم
يميِّز السجلّ، سطرًا بسطر، بين المطلوب والمسلَّم والمتبقي.
| الصنف | الكمية المطلوبة | الكمية المسلَّمة | المتبقي | سعر الوحدة (صافي) | الإجمالي الصافي |
|---|---|---|---|---|---|
| حاسوب محمول احترافي 15 بوصة | 10 | 6 | 4 | 1 200,000 | 12 000,000 |
| محطّة توصيل USB-C | 10 | 10 | 0 | 340,000 | 3 400,000 |
الإغلاق التلقائي
عندما تبلغ الكمية المتبقية في كلّ السطور 0، تنتقل الطلبية إلى حالة مُغلَق وتغادر القائمة النشطة.
حالات طلبية الشراء
| الحالة | المعنى | ظاهرة افتراضيًا |
|---|---|---|
| مسودة | طلبية قيد الإدخال. | نعم |
| قيد التقدّم | مُصادَق عليها، مُسلَّمة جزئيًا أو غير مسلَّمة (المتبقي > 0). | نعم |
| مُغلَق | مُسلَّمة ومفوتَرة بالكامل (المتبقي = 0). | لا (بحث) |
| ملغى | مُلغاة بسبب؛ لم تعد تغذّي أيّ تسليم. | لا (بحث) |
دورة الحياة (سير العمل)
تستهلك طلبية الشراء عرض سعر في المنبع وتغذّي التسليمات والفواتير في المصبّ.
flowchart LR A([عرض سعر معتمَد]):::s --> B[طلبية شراء
قيد التقدّم]:::p B --> C[وصل تسليم
جزئي أو كامل]:::p C --> D[فاتورة بيع]:::p D --> E([استخلاص]):::s B -.->|المتبقي = 0| F([مُغلَق]):::ok B -.->|سبب| G([ملغى]):::ko classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46; classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
القواعد المهنية
متبقٍّ تلقائي — يُعاد احتساب المتبقي للتسليم/الفوترة مع كلّ وصل تسليم أو فاتورة مرتبطة؛ أبدًا يدويًا.
إلغاء شرطي — لا يمكن بعد الآن إلغاء أو حذف طلبية سُلِّمت/فُوتِرت بالفعل؛ عالِج المبلغ المتبقي بإشعار دائن.
عملة ثابتة — تُحدَّد العملة وشروط التسعير عند الإنشاء (تُنقل من العميل).
تتبّع المصدر — يحافظ عمود المصدر على الرابط مع عرض السعر الأصلي (لتحليل نِسَب التحويل).
الأدوار والصلاحيات
تُدار الصلاحيات حسب الملفّ الشخصي في الإدارة › المستخدمون والصلاحيات. مثال نموذجي:
| الإجراء | مندوب المبيعات | مدير المبيعات | اللوجستيك | مسؤول النظام |
|---|---|---|---|---|
| اطّلاع | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| إنشاء | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| تعديل | ✅ (قيد التقدّم) | ✅ | — | ✅ |
| إلغاء | — | ✅ | — | ✅ |
| حذف | — | — | — | ✅ |
| إطلاق التسليم | — | ✅ | ✅ | ✅ |
مصفوفة إرشادية — تتوقّف على الملفّات الشخصية المُعرَّفة في مؤسستك.
سيناريوهات الاستخدام
تسليم على مرحلتين
تطلب Alpha 10 حواسيب؛ المخزون = 6 ← وصل تسليم أوّل لـ6، المتبقي 4، الطلبية قيد التقدّم. إعادة التموين ← وصل تسليم ثانٍ لـ4 ← مُغلَق.
من عرض السعر إلى الفاتورة
عرض سعر معتمَد ← يُحوَّل إلى طلبية شراء (المصدر = عرض السعر) ← يُسلَّم ← يُفوتَر. تتبّع كامل من عرض السعر إلى استخلاص الدفعة.
الأسئلة الشائعة ونصائح
اختفت طلبيتي من القائمة؟
على الأرجح هي مُغلَقة (المتبقي = 0) أو ملغاة — مخفيّتان افتراضيًا. استخدم البحث.
تعديل طلبية سُلِّمت بالفعل؟
غير ممكن على السطور المسلَّمة. عدِّل عبر تسليم جديد أو سوِّها بـإشعار دائن.
نصيحة — متابعة الطلبيات المفتوحة
يمنحك تراكم الصافي المتبقي رصيد طلبياتك المتبقية للتسليم: رتِّب أولويات إعادة التموين وفقًا لذلك.
