Manuel Planification des visites
La planification des visites organise les tournées du module Vente ambulante sous forme de calendrier : on programme quel vendeur-vendeur ambulant visite quels clients, et à quelle date. Chaque visite planifiée descend vers l'application mobile Swifto Seller.
Présentation
La planification des visites est le point de départ d'une journée de vente ambulante. On y construit l'itinéraire commercial du vendeur : la liste ordonnée des clients à visiter, avec une date et une heure pour chacun. Le calendrier matérialise la tournée et sert ensuite de feuille de route au vendeur sur le terrain.
Objectif métier
- Programmer les visites client par client
- Ordonner la tournée dans le temps
- Affecter chaque visite à un vendeur
- Pousser la feuille de route vers le mobile
Public cible
- Superviseur des ventes — construit les tournées
- Vendeurs-vendeurs ambulants — suivent la feuille de route
- Responsable secteur — équilibre les visites
Position dans le module
La planification s'appuie sur les Clients par vendeur (secteurs) et précède le Bon de sortie (chargement). Vue d'ensemble : module Vente ambulante.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Vendeur ambulant (icône camion) → Planification des visites.
L'écran s'appuie sur la page web plannificationVisiteVendeurClient. Choisissez d'abord un vendeur dans le filtre en haut pour afficher sa tournée.
Le calendrier des tournées
La tournée du vendeur sélectionné s'affiche sur un calendrier. Chaque carte est une visite client avec son horaire. Naviguez de semaine en semaine avec les flèches, ou basculez entre les vues Jour / Semaine / Mois.
08:30
09:00
10:15
11:00
14:00
Éléments du calendrier
| Élément | Description |
|---|---|
| Filtre Vendeur | Sélectionne le vendeur-vendeur ambulant dont on affiche / construit la tournée. |
| Navigation | Flèches ◄ ► pour changer de période (jour, semaine ou mois). |
| Vue | Bascule Jour / Semaine / Mois selon le niveau de détail voulu. |
| Carte de visite | Une visite client : nom du client + heure prévue (couleur ambre). |
| Case vide | Créneau libre : un clic ouvre le formulaire de planification. |
Un vendeur à la fois
Le calendrier affiche la tournée d'un seul vendeur. Pour comparer plusieurs secteurs, changez de vendeur dans le filtre — chaque tournée reste cloisonnée par vendeur.
Barre d'actions & filtres
Planifier
Ouvre le formulaire de création d'une visite (section 6).
Filtre Vendeur
Affiche la tournée du vendeur choisi ; vide le calendrier si aucun n'est sélectionné.
Vue Jour / Semaine / Mois
Change la granularité d'affichage de la tournée.
Navigation période
Avance ou recule dans le temps pour préparer les tournées à venir.
Actions sur un évènement
Consulter une visite
DétailCliquez sur une carte pour voir le client, l'heure, l'objectif de visite et le vendeur affecté.
Déplacer (glisser-déposer)
Drag & dropFaites glisser une visite vers un autre jour / créneau pour réorganiser la tournée sans la recréer.
Supprimer une visite
RetraitRetire la visite de la tournée. Le client n'apparaîtra plus dans la feuille de route du vendeur pour cette date.
Planifier une visite
Cliquez sur Planifier (ou sur une case du calendrier). Choisissez le client, la date / heure et l'objectif, puis enregistrez : la visite apparaît dans la tournée et se synchronise vers le mobile.
Clients proposés
La liste des clients proposés correspond au portefeuille du vendeur (voir Clients par vendeur). Affectez d'abord le client au vendeur pour le retrouver ici.
Réorganiser la tournée
Une tournée n'est jamais figée. Le calendrier permet de la réorganiser en quelques gestes pour absorber les imprévus (client indisponible, embouteillage, priorité commerciale).
Glisser
Déplacez une visite vers un autre jour ou créneau.
Replanifier
Reportez une visite manquée au lendemain.
Resynchroniser
Chaque modification redescend vers Swifto Seller.
Conseil — regroupez les visites d'un même quartier sur la même demi-journée pour réduire les déplacements et augmenter le nombre de clients couverts.
Synchronisation mobile
Les visites planifiées descendent vers l'application mobile Swifto Seller du vendeur : il retrouve sa feuille de route du jour, ouvre chaque client, saisit la vente (ou la non-vente) et tout remonte ensuite dans les Rapports de vente.
Back-office → Mobile
- Visites planifiées (feuille de route)
- Clients du secteur affecté
- Objectif de chaque visite
Mobile → Back-office
- Visite réalisée / manquée
- Vente saisie sur place
- Position GPS du passage
Cycle de vie (workflow)
flowchart LR A([Clients par vendeur
Secteur]):::s --> B[Planifier la visite
date + heure]:::p B --> C[(Synchro mobile
Swifto Seller)]:::st C --> D[Tournée terrain]:::p D -->|réalisée| V([Vente / Rapport]):::ok D -->|manquée| N([Non-vente + motif]):::ko B -.->|glisser-déposer| R([Replanifiée]):::p classDef p fill:#FFFBEB,stroke:#F59E0B,color:#92400E; classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6; classDef st fill:#FEF3C7,stroke:#D97706,color:#92400E; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46; classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
Règles métier
Tournée nominative — une visite est toujours rattachée à un vendeur et à un client. Le client doit appartenir au portefeuille du vendeur pour être planifiable.
Replanification libre — tant que la visite n'est pas réalisée, elle peut être déplacée, reportée ou supprimée ; la modification se synchronise au mobile.
Traçabilité terrain — chaque visite réalisée alimente les Rapports de vente (vente ou non-vente avec motif).
Cloisonnement par vendeur — un vendeur ne voit que sa tournée. La planification ne mélange jamais les secteurs de plusieurs vendeurs.
Rôles & permissions
| Action | Vendeur-vendeur ambulant | Superviseur ventes | Admin |
|---|---|---|---|
| Consulter le calendrier | ✅ (le sien) | ✅ | ✅ |
| Planifier une visite | — | ✅ | ✅ |
| Déplacer / replanifier | — | ✅ | ✅ |
| Supprimer une visite | — | ✅ | ✅ |
Matrice indicative — dépend des profils définis dans votre entreprise.
FAQ & Conseils
Le calendrier est vide ?
Vérifiez qu'un vendeur est sélectionné dans le filtre et que vous êtes sur la bonne période.
Un client n'est pas proposé à la planification ?
Il n'est pas affecté au vendeur. Rattachez-le dans Clients par vendeur.
Conseil — planifier la semaine d'avance
Construisez les tournées en fin de semaine pour la suivante : le vendeur démarre chaque journée avec une feuille de route claire sur Swifto Seller.
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