دليل تخطيط الزيارات
تخطيط الزيارات ينظّم جولات وحدة البيع المتجوّل في شكل تقويم: نُحدِّد أيّ بائع - بائع متجوّل يزور أيّ عملاء، وفي أيّ تاريخ. تنزل كلّ زيارة مخطَّطة إلى تطبيق Swifto Seller الجوّال.
نظرة عامة
يُعدّ تخطيط الزيارات نقطة انطلاق يوم البيع المتجوّل. فيه يُبنى المسار التجاري للبائع: القائمة المرتَّبة بالعملاء الواجب زيارتهم، مع تحديد تاريخ وساعة لكلّ واحد منهم. يُجسِّد التقويم الجولة، ثمّ يُصبح خطّ سير للبائع في الميدان.
الهدف المهني
- برمجة الزيارات عميلًا بعميل
- ترتيب الجولة زمنيًا
- إسناد كلّ زيارة إلى بائع
- دفع خطّ السير نحو الجوّال
الجمهور المستهدف
- رئيس المبيعات / المشرف — يبني الجولات
- الباعة المتجوّلون — يتّبعون خطّ السير
- مسؤول القطاع — يوازن الزيارات
الموقع داخل الوحدة
يعتمد التخطيط على العملاء حسب البائع (القطاعات) ويسبق وصل الخروج (التحميل). نظرة شاملة: وحدة البيع المتجوّل.
الوصول والتنقّل
القائمة الجانبية: البائع المتجوّل (أيقونة الشاحنة) ← تخطيط الزيارات.
تعتمد الشاشة على صفحة الويب plannificationVisiteVendeurClient. اختر أوّلًا بائعًا في المرشِّح أعلى الصفحة لعرض جولته.
تقويم الجولات
تُعرَض جولة البائع المُختار على تقويم. كلّ بطاقة هي زيارة عميل بتوقيتها. تنقّل من أسبوع إلى آخر باستخدام الأسهم، أو بدِّل بين عروض يوم / أسبوع / شهر.
08:30
09:00
10:15
11:00
14:00
عناصر التقويم
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| مرشِّح البائع | يحدّد البائع - البائع المتجوّل الذي تُعرَض / تُبنى جولته. |
| التنقّل | أسهم ◄ ► لتغيير الفترة (يوم أو أسبوع أو شهر). |
| العرض | يُبدِّل بين يوم / أسبوع / شهر حسب مستوى التفصيل المطلوب. |
| بطاقة الزيارة | زيارة عميل: اسم العميل + الساعة المقرَّرة (باللون الكهرماني). |
| خانة فارغة | خانة حرّة: النقر عليها يفتح استمارة الجدولة. |
بائع واحد في كلّ مرّة
يعرض التقويم جولة بائع واحد فقط. لمقارنة عدّة قطاعات، غيِّر البائع في المرشِّح — تبقى كلّ جولة مقسَّمة حسب البائع.
شريط الإجراءات والمرشِّحات
جدولة
تفتح استمارة إنشاء زيارة (القسم 6).
مرشِّح البائع
يعرض جولة البائع المُختار؛ يُفرغ التقويم إن لم يُحدَّد أيّ بائع.
عرض يوم / أسبوع / شهر
يُغيّر دقّة عرض الجولة.
التنقّل بين الفترات
يتقدّم أو يتراجع في الزمن لتحضير الجولات القادمة.
الإجراءات على الحدث
الاطّلاع على زيارة
تفاصيلانقر على بطاقة لرؤية العميل، الساعة، هدف الزيارة والبائع المُسنَد.
نقل زيارة (سحب وإفلات)
سحب وإفلاتاسحب زيارة إلى يوم / خانة أخرى لإعادة تنظيم الجولة دون الحاجة إلى إعادة إنشائها.
حذف زيارة
إزالةيُزيل الزيارة من الجولة. لن يظهر العميل بعد ذلك في خطّ سير البائع لذلك التاريخ.
جدولة زيارة
انقر على جدولة (أو على خانة في التقويم). اختر العميل، التاريخ / الساعة والهدف، ثمّ احفظ: تظهر الزيارة في الجولة وتتزامن مع الجوّال.
العملاء المقترَحون
تُطابق قائمة العملاء المقترَحين محفظة البائع (انظر العملاء حسب البائع). أسنِد العميل إلى البائع أوّلًا لتجده هنا.
إعادة تنظيم الجولة
لا تبقى الجولة أبدًا ثابتة. يتيح التقويم إعادة تنظيمها بحركاتٍ بسيطة لاستيعاب الطارئ (عميل غير متوفّر، ازدحام مروري، أولوية تجارية).
السحب
انقل زيارة إلى يوم أو خانة أخرى.
إعادة الجدولة
أجِّل زيارة فائتة إلى اليوم التالي.
إعادة المزامنة
تنزل كلّ عملية تعديل مجدَّدًا إلى Swifto Seller.
نصيحة — جمِّع زيارات الحيّ نفسه في نصف اليوم نفسه لتقليل التنقّلات وزيادة عدد العملاء المشمولين.
المزامنة مع الجوّال
تنزل الزيارات المخطَّطة إلى تطبيق Swifto Seller الجوّال الخاصّ بالبائع: يجد خطّ سير يومه، يفتح كلّ عميل، يسجّل البيع (أو عدم البيع)، ثمّ يرتفع كلّ ذلك بعد ذلك إلى تقارير البيع.
الواجهة الخلفية ← الجوّال
- الزيارات المخطَّطة (خطّ السير)
- عملاء القطاع المُسنَد
- هدف كلّ زيارة
الجوّال ← الواجهة الخلفية
- زيارة مُنجَزة / فائتة
- بيع مُسجَّل ميدانيًا
- موقع GPS للزيارة
دورة الحياة (سير العمل)
flowchart LR A([العملاء حسب البائع
القطاع]):::s --> B[جدولة الزيارة
التاريخ + الساعة]:::p B --> C[(مزامنة الجوّال
Swifto Seller)]:::st C --> D[الجولة الميدانية]:::p D -->|مُنجَزة| V([بيع / تقرير]):::ok D -->|فائتة| N([عدم بيع + السبب]):::ko B -.->|سحب وإفلات| R([أُعيدت جدولتها]):::p classDef p fill:#FFFBEB,stroke:#F59E0B,color:#92400E; classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6; classDef st fill:#FEF3C7,stroke:#D97706,color:#92400E; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46; classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
القواعد المهنية
جولة اسمية — ترتبط الزيارة دائمًا ببائع واحد وعميل واحد. يجب أن ينتمي العميل إلى محفظة البائع ليكون قابلًا للجدولة.
إعادة جدولة حرّة — ما دامت الزيارة لم تُنجَز، يمكن نقلها أو تأجيلها أو حذفها؛ يتزامن التعديل مع الجوّال.
تتبّع ميداني — تُغذّي كلّ زيارة مُنجَزة تقارير البيع (بيع أو عدم بيع مع السبب).
تقسيم حسب البائع — لا يرى البائع سوى جولته الخاصّة. لا يخلط التخطيط أبدًا بين قطاعات عدّة باعة.
الأدوار والصلاحيات
| الإجراء | البائع المتجوّل | مشرف المبيعات | مسؤول النظام |
|---|---|---|---|
| الاطّلاع على التقويم | ✅ (الخاصّة به) | ✅ | ✅ |
| جدولة زيارة | — | ✅ | ✅ |
| نقل / إعادة جدولة | — | ✅ | ✅ |
| حذف زيارة | — | ✅ | ✅ |
مصفوفة إرشادية — تتوقّف على الملفّات الشخصية المُعرَّفة في مؤسّستك.
الأسئلة الشائعة والنصائح
التقويم فارغ؟
تحقّق من أنّ بائعًا مُحدَّد في المرشِّح وأنّك على الفترة الصحيحة.
عميل غير مقترَح للجدولة؟
إنّه غير مُسنَد إلى البائع. أسنِده في العملاء حسب البائع.
نصيحة — خطِّط قبل أسبوع
ابنِ الجولات في نهاية الأسبوع للأسبوع التالي: يبدأ البائع كلّ يوم بخطّ سير واضح على Swifto Seller.
Swifto ERP · وحدة البيع المتجوّل · دليل الاستخدام v1.0
تخطيط الزيارات — وحدة البيع المتجوّل · الرئيسية