Manuel Clients par vendeur
Cet écran définit le portefeuille de chaque vendeur-vendeur ambulant : on rattache des clients (ou des groupes de clients) à un vendeur. C'est la base du découpage en secteurs — chaque vendeur ne voit, sur le mobile, que les clients qui lui sont affectés.
Présentation
Avant toute tournée, il faut savoir quel vendeur s'occupe de quels clients. L'écran Clients par vendeur construit ces affectations : un vendeur reçoit un secteur (un ensemble de clients, directement ou via un groupe de clients). Ce portefeuille alimente ensuite la planification des visites et ce que le vendeur voit sur son mobile.
Objectif métier
- Affecter des clients à un vendeur
- Gérer des secteurs via groupes de clients
- Cloisonner le terrain par vendeur
- Alimenter tournées & rapports
Public cible
- Superviseur ventes — découpe les secteurs
- Responsable secteur — équilibre les portefeuilles
- Vendeur-vendeur ambulant — visite son portefeuille
Position dans le module
C'est le socle d'organisation du module : il précède la Planification et conditionne ce qui remonte dans les Rapports de vente. Vue d'ensemble : module Vente ambulante.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Vendeur ambulant → Clients par vendeur.
L'écran s'appuie sur la page clientsParVendeur. Les groupes de clients se gèrent côté référentiel Clients ; ils sont réutilisés ici pour affecter un secteur d'un seul geste.
Liste des affectations
La page liste les rattachements : à chaque vendeur-vendeur ambulant correspond un groupe de clients (secteur). Une ligne = un secteur confié à un vendeur.
| Vendeur (vendeur ambulant)⇅ | Groupe de clients⇅ | Nb clients | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Mouadh BEN AZIZA | Secteur Grand Tunis | 34 | ||
| Ayatollah ORABI | Secteur Sahel | 28 | ||
| Slim TRABELSI | Secteur Sfax-Nord | 41 |
Colonnes du tableau
| Colonne | Description |
|---|---|
| Vendeur (vendeur ambulant) | Le vendeur-vendeur ambulant à qui le secteur est confié. |
| Groupe de clients | Le secteur affecté (un groupe = un ensemble de clients). |
| Nb clients | Nombre de clients couverts par l'affectation. |
| Actions | Modifier ou consulter l'affectation (section 5). |
Barre d'actions
Nouveau
Crée une affectation vendeur ↔ secteur (section 6).
Recherche
Filtre par vendeur ou par groupe de clients.
Supprimer
Retire une affectation cochée (le secteur n'est plus visité par ce vendeur).
Actions par ligne
Modifier
ÉditionAjoute / retire des clients du secteur, ou change le groupe affecté au vendeur.
Détail
LectureAffiche la liste complète des clients couverts par l'affectation.
Supprimer
RetraitDétache le secteur du vendeur. Ses clients ne remontent plus dans sa tournée ni ses rapports.
Affecter clients & groupes
Cliquez sur Nouveau. Choisissez le vendeur, puis affectez soit un groupe de clients entier (secteur), soit des clients individuels.
| Code | Client | Ville | ||
|---|---|---|---|---|
| CL-0142 | EL MAZRAA | Tunis | ||
| CL-0207 | ÉPICERIE CENTRALE | Ariana | ||
| CL-0188 | MARCHÉ ENNASR | Ennasr |
Groupe ou clients : deux approches
Affecter par groupe couvre un secteur entier d'un geste et reste à jour quand le groupe évolue. Affecter des clients individuels donne un contrôle fin, client par client.
Secteurs & portefeuille
Bien découper les secteurs, c'est équilibrer la charge entre vendeurs et limiter les déplacements. Quelques principes utiles.
Équilibrer
Répartissez un nombre comparable de clients par vendeur.
Regrouper géographiquement
Un secteur cohérent réduit le temps de route.
Réajuster
Faites évoluer les affectations selon les rapports.
Boucle d'amélioration — analysez les rapports (taux de vente par secteur) puis réajustez ici les portefeuilles pour optimiser la couverture.
Synchronisation mobile
Les affectations descendent vers Swifto Seller : sur son terminal, chaque vendeur ne retrouve que ses clients. Il prend commande, vend et déclare ses visites uniquement sur son portefeuille.
Back-office → Mobile
- Liste des clients affectés
- Coordonnées & adresses
- Conditions tarifaires du client
Mobile → Back-office
- Ventes du portefeuille
- Nouveaux clients prospectés
- Rapports de visite
Cycle de vie (workflow)
flowchart LR G([Groupe de clients
Secteur]):::s --> A[Affecter au vendeur
Clients par vendeur]:::p A --> M[(Synchro mobile
Swifto Seller)]:::st M --> P[Planification
des visites]:::p P --> T([Tournée /
ventes terrain]):::ok T --> R[Rapport de vente
du secteur]:::p R -.->|réajuster| A classDef p fill:#FFFBEB,stroke:#F59E0B,color:#92400E; classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6; classDef st fill:#FEF3C7,stroke:#D97706,color:#92400E; classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
Règles métier
Visibilité = affectation — un vendeur ne voit sur le mobile que les clients qui lui sont affectés ici. Sans affectation, pas de client dans sa tournée.
Groupe vivant — affecter par groupe garde le secteur à jour : un client ajouté au groupe rejoint automatiquement le portefeuille du vendeur.
Base des tournées — la planification ne propose que les clients du portefeuille du vendeur sélectionné.
Pas de doublon contre-productif — affecter le même client à deux vendeurs brouille la responsabilité commerciale ; gardez un secteur = un vendeur autant que possible.
Rôles & permissions
| Action | Vendeur-vendeur ambulant | Superviseur ventes | Admin |
|---|---|---|---|
| Consulter les affectations | ✅ (les siennes) | ✅ | ✅ |
| Affecter un client / groupe | — | ✅ | ✅ |
| Modifier un secteur | — | ✅ | ✅ |
| Supprimer une affectation | — | ✅ | ✅ |
Matrice indicative — dépend des profils définis dans votre entreprise.
FAQ & Conseils
Un client n'apparaît pas dans la tournée d'un vendeur ?
Il n'est pas affecté à ce vendeur (ni directement, ni via son groupe). Rattachez-le ici, puis resynchronisez le mobile.
Comment transférer un secteur à un autre vendeur ?
Supprimez l'affectation du vendeur sortant et créez-en une nouvelle pour le vendeur entrant avec le même groupe.
Conseil — partir des groupes
Constituez d'abord de bons groupes de clients (par zone) : affecter et réorganiser les secteurs devient ensuite immédiat dans la planification.
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