Manuel Étapes & objectifs

Les étapes et le score sont le vocabulaire commun du module : l'étape dit où en est une visite dans le cycle commercial, l'objectif dit pourquoi elle a lieu, le score dit ce qu'elle vaut. On les choisit à la planification et on les retrouve, colorés, dans le calendrier et dans l'activité client.

Une étape situe l'activité dans le pipeline commercial. Chaque étape a sa couleur et son icône, réutilisées partout : sur le bloc du calendrier, sur la pastille de la timeline. Exemple d'un pipeline courant :

Une étape se définit avec trois réglages : un libellé, une couleur et une icône. C'est ce trio qui apparaît ensuite partout dans le module.

L'objectif est saisi à la création de la réunion / visite : il indique pourquoi on rencontre le client. Une fois la visite faite, on lui oppose un rapport (ce qui s'est réellement passé), visible dans la carte d'activité.

À la réalisation, l'activité reçoit une note de 1 à 3 étoiles : la qualité de l'accueil, l'intérêt du client, le potentiel. Le score remonte dans la timeline pour repérer d'un coup d'œil les visites les plus prometteuses.

En plus de l'étape et du score, chaque activité planifiée porte un statut qui suit son avancement.

Les trois éléments se combinent sur une même activité. Voici comment ils s'assemblent sur une visite type.

Étape, objectif et score ne vivent pas dans un écran isolé : ils irriguent tout le module.

flowchart LR
  E[Étape + objectif + score]:::s --> P[[Planification
bloc coloré]]:::p
  E --> T[[Activité client
carte + ★]]:::c
  E --> R[[Rapport de visite]]:::ok
  P -.->|réalisée| T
  classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#7366FE,color:#5B21B6;
  classDef p fill:#EEF0FF,stroke:#6C5DD3,color:#3a2b80;
  classDef c fill:#F0EEFF,stroke:#7366FE,color:#5B21B6;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;