Manuel Activité commerciale

Le module Activité commerciale centralise tout ce que vos commerciaux font auprès des clients. Chaque appel, devis, facture, bon de livraison, commande, bon de commande, media froid ou réunion / visite remonte automatiquement dans une timeline par client. En parallèle, vous planifiez les tâches terrain à venir sur un calendrier et suivez leur étape et leur évaluation.

Menu latéral gauche : Activité commerciale (icône horloge). Le sous-menu donne accès à l'Activité client, à la Planification et aux écrans téléphoniques.

L'écran Activité client affiche, sous forme de timeline verticale, toutes les interactions d'un client classées par date. Chaque carte est colorée et icônée selon le type d'activité. Le bouton Rechercher permet de filtrer par client, type et période.

Les 8 types d'activité tracés

L'écran Planification de l'activité client est un calendrier (vue Jour / Semaine / Mois) où chaque rendez-vous est un événement glisser-déposable. Vous filtrez par responsable (commercial), créez une tâche d'un clic sur une plage horaire, et la déplacez simplement pour la reprogrammer.

Chaque activité planifiée porte une étape (l'avancement dans le cycle commercial), un objectif (saisi à la création de la réunion / visite) et un score d'évaluation sur 3 étoiles qui mesure la qualité du contact. Ce sont ces trois éléments qui pilotent le suivi des objectifs commerciaux par client et par commercial.

Statuts d'une activité planifiée

Deux écrans en liste, identiques dans leur usage : Appels téléphoniques (le journal des appels passés / reçus) et Rappels téléphoniques (les rappels à effectuer). Chaque appel se classe par type, motif, client, responsable et date.

Une activité commerciale suit toujours le même cycle : on la planifie, on la réalise (visite ou appel), on rédige un compte-rendu, puis on assure le suivi (relance, devis, replanification).

flowchart LR
  P([Planifier]):::s --> R{Activité
réalisée ?}:::p
  R -->|Oui| V[Visite / Appel]:::ok
  V --> C[Compte-rendu
+ score ★]:::p
  C --> S([Suivi : devis / relance]):::ok
  S -.->|nouvelle visite| P
  R -->|Reportée| N([Nouvelle date
+ étape]):::w
  N -.-> P
  R -->|Annulée| K([Motif d'annulation]):::ko
  classDef p fill:#EEF0FF,stroke:#6C5DD3,color:#3a2b80;
  classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#7366FE,color:#5B21B6;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
  classDef w fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E;
  classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;

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