Manuel Activités client
L'écran Activités client reconstitue, sous forme de timeline chronologique, tout l'historique d'un client : ses appels, devis, factures, bons de livraison, commandes, bons de commande, medias froids et réunions, classés par date et colorés par type.
Présentation
L'écran Activités client est le journal de bord d'un client. À partir d'un seul client sélectionné, Swifto remonte toutes les pièces commerciales qui le concernent et les empile sur une ligne du temps verticale, de la plus récente à la plus ancienne. Aucune saisie : la timeline se construit toute seule à partir des documents déjà créés ailleurs (ventes, appels, réunions).
Objectif métier
- Voir d'un coup d'œil tout l'historique d'un client
- Préparer une visite ou une relance avec le contexte complet
- Distinguer chaque type d'interaction par couleur et icône
- Ouvrir la pièce d'origine sans quitter l'écran
Public cible
- Commerciaux — consultent avant chaque contact client
- Responsable des ventes — supervise les comptes
- Service client — retrouve le fil des échanges
Position dans le module
Les Activités client sont le cœur de lecture du module ; la Planification alimente l'à-venir, les Appels & rappels alimentent le passé, et les Étapes & objectifs qualifient chaque activité.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Activité commerciale (icône horloge) → Activité client.
La timeline chronologique
La page affiche une chronoline verticale : un axe central, des pastilles colorées par type d'activité, et de chaque côté des cartes datées. Chaque carte rappelle le client, le responsable et les informations clés de la pièce. Un bandeau de légende rappelle les couleurs.
Durée : 6 min Sortant
Total TTC : 7 735,000 TND Partiellement payée
Total TTC : 33 612,000 TND En cours
Rapport : Client intéressé, devis à envoyer Réunion réalisée
Total TTC : 12 400,000 TND Opportunité
Lecture de haut en bas = du plus récent au plus ancien. Les cartes alternent à gauche / à droite de l'axe pour une lecture aérée.
Les 8 types d'activité
Chaque ligne de la timeline appartient à l'un de ces 8 types. La couleur de la pastille, son icône et les champs affichés dépendent du type.
| Type | Couleur | Informations affichées |
|---|---|---|
| Appel téléphonique | Turquoise | Type, motif, durée, sens (entrant / sortant / non effectué). |
| Facture | Indigo | Numéro, origine, total TTC, état de paiement. |
| Devis / Fct proforma | Ambre | Numéro, total TTC, état (en préparation → approuvé). |
| Bon de livraison | Corail | Numéro, total TTC, état (en cours / clôturé / annulé). |
| Commande | Cyan | Numéro, total TTC, état de la commande. |
| Bon de commande | Violet | Numéro, total TTC, devis source, état. |
| Media froid | Ardoise | Canal du media froid et type de support. |
| Réunion / Visite | Ambre | Objectif, rapport ou motif d'annulation, statut réalisé. |
Ces 8 types correspondent aux écrans de détail livrés avec l'application : facture, devis, bon de livraison, commande, bon de commande, media froid, réunion et appel — chacun s'ouvre directement depuis sa carte (voir section 8).
Anatomie d'une carte
Chaque carte d'activité suit une structure constante, quel que soit le type, ce qui facilite la lecture.
Total TTC : 7 735,000 TND Partiellement payée
Pastille & bordure colorées
Donnent le type d'activité au premier coup d'œil.
Date
Horodatage de la pièce (avec l'heure pour appels / réunions).
Client & responsable
Le compte concerné et le commercial qui a mené l'action.
Détails & statut
Numéro, montant, durée… et une pastille d'état (payée, en cours…).
Statuts d'activité
Les activités planifiées (réunions / visites issues de la Planification) portent un statut qui se reflète dans la pastille de la carte.
| Statut | Signification | Dans la timeline |
|---|---|---|
| Nouvelle | Activité planifiée, pas encore réalisée. | Apparaît dès qu'elle est créée. |
| Validée | Visite / tâche réalisée et rapportée. | Pastille « réalisée » + score étoiles. |
| Annulée | Activité non réalisée (motif obligatoire). | Conserve la raison d'annulation. |
| Rapportée | Reportée à une nouvelle date / étape. | Reste visible avec la nouvelle date. |
Le détail des statuts, du score sur 3 étoiles et des étapes colorées est traité dans la page Étapes & objectifs.
Rechercher & filtrer
Le bouton Rechercher ouvre un panneau pour cibler le bon client et la bonne période. C'est la première chose à régler : la timeline n'affiche que les activités du client et de l'intervalle choisis.
Rechercher une activité
Timeline vide ? C'est presque toujours un filtre : mauvais client, ou période qui ne couvre pas les dates des pièces. Élargissez l'intervalle.
Ouvrir le détail
Chaque carte est cliquable : un bouton Détail ouvre la vue complète de la pièce d'origine — la facture, le devis, le bon de livraison, la commande, le bon de commande, le media froid, la réunion ou l'appel — sans quitter la timeline.
Vue Facture
Vue Devis
Vue Bon livraison
Vue Commande
Vue Bon commande
Vue Media froid
Vue Réunion
Vue Appel
Alimentation automatique
La timeline n'est jamais saisie à la main : elle agrège ce que vous créez ailleurs dans Swifto. Dès qu'une pièce est rattachée à un client, elle remonte dans son activité.
flowchart LR D[Devis]:::v --> T((Activité
client)):::c F[Facture]:::v --> T B[Bon de livraison]:::v --> T CM[Commande]:::v --> T BC[Bon de commande]:::v --> T A[Appel / Rappel]:::ph --> T R[Réunion / Visite]:::w --> T MF[Media froid]:::s --> T T --> TL[[Timeline triée par date]]:::c classDef v fill:#EEF0FF,stroke:#6C5DD3,color:#3a2b80; classDef ph fill:#E6FBF9,stroke:#00A89D,color:#065F46; classDef w fill:#FFF4E6,stroke:#E07B00,color:#92400E; classDef s fill:#EEF1F4,stroke:#6a7882,color:#334155; classDef c fill:#F5F3FF,stroke:#7366FE,color:#5B21B6;
Conséquence pratique : pour qu'une pièce apparaisse, il suffit qu'elle soit bien rattachée au client à sa création. Aucun « ajout » manuel dans la timeline.
Règles métier
Tri chronologique — les activités sont toujours classées par date d'activité décroissante (la plus récente en haut).
Rattachement client obligatoire — une pièce sans client ne peut pas apparaître dans une timeline client.
Couleur = type — la couleur de la pastille est déterminée par le type d'activité, jamais saisie manuellement.
Cloisonnement par entreprise — chaque utilisateur ne voit que les clients et activités de sa propre société.
Scénario réel
Préparer un rendez-vous avec EL MAZRAA
- 1Avant sa visite, Mouadh ouvre Activité client, choisit EL MAZRAA et la période du mois.
- 2La timeline montre : un appel sortant récent, une facture partiellement payée, un bon de livraison en cours et un devis à relancer.
- 3Il clique Détail sur la facture pour vérifier le reste à payer.
- 4Il arrive au rendez-vous avec tout le contexte : pas de question redondante, relance ciblée du devis et du paiement.
FAQ & Conseils
La timeline de mon client est vide ?
Vérifiez le client sélectionné et surtout la période dans Recherche — elle doit couvrir les dates des pièces.
Un devis n'apparaît pas ?
Il doit être rattaché au bon client et tomber dans l'intervalle de dates affiché.
Conseil — réflexe avant chaque contact
Ouvrez l'Activité client juste avant un appel ou une visite : 30 secondes de lecture évitent les oublis et les doublons.
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