دليل أنشطة العميل

شاشة أنشطة العميل هي سجلّ متابعة لعميل واحد. انطلاقًا من عميل واحد مختار، يستحضر Swifto كلّ الوثائق التجارية المتعلّقة به ويرتّبها على خطّ زمني عمودي، من الأحدث إلى الأقدم. لا حاجة لأيّ إدخال يدوي: يُبنى الخطّ الزمني تلقائيًا انطلاقًا من الوثائق المُنشأة فعلًا في مكان آخر (المبيعات، المكالمات، اللقاءات).

القائمة الجانبية اليسرى: النشاط التجاري (أيقونة الساعة) ← نشاط العميل.

تعرض الصفحة خطًّا زمنيًا عموديًا: محورًا مركزيًا، نقاطًا مُلوَّنة حسب نوع النشاط، وبطاقات مؤرَّخة على كلا الجانبين. تُذكِّر كلّ بطاقة بالعميل والمسؤول والمعلومات الأساسية للوثيقة. يُذكِّر شريط مفتاح الألوان بالألوان.

ينتمي كلّ سطر من الخطّ الزمني إلى واحد من هذه الأنواع الثمانية. يتوقّف لون النقطة وأيقونتها والحقول المعروضة على النوع.

تتبع كلّ بطاقة نشاط بنية ثابتة، مهما كان النوع، ما يسهّل القراءة.

الأنشطة المخطَّطة (اللقاءات / الزيارات الآتية من التخطيط) تحمل حالة تنعكس في نقطة البطاقة.

يفتح زرّ بحث لوحة لتحديد العميل والفترة الصحيحين. إنّه أوّل ما يجب ضبطه: لا يعرض الخطّ الزمني سوى أنشطة العميل والفترة المختارين.

كلّ بطاقة قابلة للنقر: يفتح زرّ التفاصيل العرضَ الكاملَ للوثيقة المصدر — الفاتورة، عرض السعر، قسيمة التسليم، الطلبية، قسيمة الطلبية، الوسائط الباردة، اللقاء أو المكالمة — دون مغادرة الخطّ الزمني.

لا يُدخَل الخطّ الزمني يدويًا أبدًا: إنّه يجمع ما تُنشئونه في مكان آخر داخل Swifto. بمجرّد ربط وثيقة بعميل، تصعد إلى نشاطه.

flowchart LR
  D[عرض سعر]:::v --> T((نشاط
العميل)):::c
  F[فاتورة]:::v --> T
  B[قسيمة تسليم]:::v --> T
  CM[طلبية]:::v --> T
  BC[قسيمة طلبية]:::v --> T
  A[مكالمة / تذكير]:::ph --> T
  R[لقاء / زيارة]:::w --> T
  MF[وسائط باردة]:::s --> T
  T --> TL[[خطّ زمني مرتّب حسب التاريخ]]:::c
  classDef v fill:#EEF0FF,stroke:#6C5DD3,color:#3a2b80;
  classDef ph fill:#E6FBF9,stroke:#00A89D,color:#065F46;
  classDef w fill:#FFF4E6,stroke:#E07B00,color:#92400E;
  classDef s fill:#EEF1F4,stroke:#6a7882,color:#334155;
  classDef c fill:#F5F3FF,stroke:#7366FE,color:#5B21B6;