دليل المكالمات والتذكيرات

تتتبّع شاشتا المكالمات والتذكيرات الهاتفية كامل النشاط الهاتفي للفريق التجاري. تُسجّل المكالمة تبادلًا وقع فعلًا (المدة، الاتجاه، السبب)؛ يُشير التذكير إلى معاودة اتصال لم تُنجَز بعد ويُؤشَّر «منجَز» بمجرّد إجرائه. يصعد كلاهما تلقائيًا إلى نشاط العميل.

القائمة الجانبية اليسرى: النشاط التجاري ← المكالمات الهاتفية أو التذكيرات الهاتفية.

تعرض شاشة المكالمات الهاتفية المكالمات في جدول، مع أيقونة اتجاه في بداية كلّ سطر. يتيح شريط الأدوات التصدير والإنشاء والحذف والبحث.

تشير الأيقونة في بداية السطر إلى اتجاه المكالمة. ثلاث حالات، يمكن تمييزها بلمحة واحدة.

انقروا على جديد: تحتوي نافذة الإدخال على حقول المكالمة.

تعمل شاشة التذكيرات الهاتفية مثل سجلّ المكالمات، لكنّها تعرض العملاء الواجب معاودة الاتصال بهم. يُؤشَّر كلّ تذكير منجَزًا بمجرّد إجراء المكالمة، ما يُخرجه من قائمة التذكيرات المعلَّقة.

تُرشَّح كلتا القائمتين عبر بحث وتُصدَّران بصيغة PDF أو Excel.

أيّ مكالمة مرتبطة بعميل تصعد تلقائيًا إلى خطّه الزمني، على شكل شارة فيروزية، مع نوعها وسببها ومدّتها واتجاهها.

flowchart LR
  A[إدخال مكالمة / تذكير]:::ph --> R{مرتبطة
بعميل؟}:::p
  R -->|نعم| T[[خطّ زمني
نشاط العميل]]:::c
  R -->|لا| X([لا تظهر]):::ko
  T --> S([سياق كامل
قبل الاتصال التالي]):::ok
  classDef ph fill:#E6FBF9,stroke:#00A89D,color:#065F46;
  classDef p fill:#EEF0FF,stroke:#6C5DD3,color:#3a2b80;
  classDef c fill:#F0EEFF,stroke:#7366FE,color:#5B21B6;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
  classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;