دليل التخطيط

ينظّم التخطيط العمل الميداني القادم للمندوبين التجاريّين: زيارات العملاء، متابعات عروض الأسعار، التفاوضات، المتابعات. توضع كلّ مهمّة على تقويم في تاريخ وساعة محدَّدين، مُسنَدة إلى مسؤول واحد أو أكثر، ومصنَّفة بـمرحلة ودرجة تقييم. بمجرّد إنجازها، يُرفَع تقريرها وتصعد إلى نشاط العميل.

القائمة الجانبية اليسرى: النشاط التجاري ← التخطيط.

الشاشة المركزية تقويم تفاعلي. في الأعلى: مُحدِّد العرض (يوم / أسبوع / شهر)، فلتر المسؤول وأسهم التنقّل. تعرض الشبكة المواعيد ككُتل مُلوَّنة حسب مرحلتها.

ثلاثة مستويات تكبير على الجدول، حسب ما تُحضّرونه.

يُقلِّص مُحدِّد المسؤول التقويم إلى جدول مندوب تجاري محدَّد. ضروري لتحضير جولة شخص واحد أو توزيع الزيارات بإنصاف.

انقروا على فترة زمنية في التقويم (أو زرّ جديد): تُفتح نافذة لإدخال خصائص النشاط المخطَّط.

قوّة الشاشة: نقل حدث إلى فترة أخرى يُعيد برمجته فوريًا، وتمديده يغيّر مدّته. يُحدَّث تاريخ التخطيط في قاعدة البيانات مباشرةً — دون أيّ تأكيد يدوي.

بعد الزيارة، افتحوا الحدث وغيِّروا حالته. هذا ما يُحوِّل المهمّة من «مخطَّطة» إلى «مُنجَزة» ويرفعها إلى الخطّ الزمني.

يتّبع النشاط المخطَّط دائمًا نفس الدورة، من الإنشاء إلى التقرير.

flowchart LR
  P([إنشاء على التقويم]):::s --> N[جديد]:::p
  N -->|سحب وإفلات| N
  N --> R{مُنجَز؟}:::p
  R -->|نعم| V([مُعتمَد
تقرير + ★]):::ok
  R -->|مؤجَّل| M([تأجيل
تاريخ/مرحلة جديدان]):::w
  M -.-> N
  R -->|لا| K([ملغى
+ سبب]):::ko
  V --> T[[يصعد إلى
نشاط العميل]]:::c
  classDef p fill:#EEF0FF,stroke:#6C5DD3,color:#3a2b80;
  classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#7366FE,color:#5B21B6;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
  classDef w fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E;
  classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
  classDef c fill:#F0EEFF,stroke:#7366FE,color:#5B21B6;