دليل المراحل والأهداف

المراحل والتقييم هما اللغة المشتركة للوحدة: تقول المرحلة أين تقف الزيارة في الدورة التجارية، ويقول الهدف لماذا تُجرى، ويقول التقييم كم تساوي. تُختار عند التخطيط وتُستعاد، مُلوَّنة، في التقويم وفي نشاط العميل.

تضع المرحلة النشاط ضمن المسار التجاري. لكلّ مرحلة لونها وأيقونتها الخاصّان، تُعاد استعمالهما في كلّ مكان: على كتلة التقويم، على نقطة الخطّ الزمني. مثال على مسار شائع:

تُعرَّف المرحلة بثلاثة إعدادات: تسمية، لون وأيقونة. هذا الثالوث هو ما يظهر بعدها في كلّ مكان في الوحدة.

يُدخَل الهدف عند إنشاء اللقاء / الزيارة: يبيّن لماذا يُلتقى العميل. بمجرّد إنجاز الزيارة، يُقارَن بـتقرير (ما حدث فعلًا)، ظاهر في بطاقة النشاط.

عند الإنجاز، يتلقّى النشاط تقييمًا من 1 إلى 3 نجوم: جودة الاستقبال، اهتمام العميل، الإمكانات. يصعد التقييم إلى الخطّ الزمني لتحديد أكثر الزيارات وعدًا بلمحة واحدة.

إضافةً إلى المرحلة والتقييم، يحمل كلّ نشاط مخطَّط حالة تتابع تقدّمه.

تجتمع العناصر الثلاثة على نشاط واحد. إليكم كيف تتضافر على زيارة نموذجية.

لا تعيش المرحلة والهدف والتقييم في شاشة واحدة معزولة: إنّها تروي الوحدة بأكملها.

flowchart LR
  E[مرحلة + هدف + تقييم]:::s --> P[[التخطيط
كتلة مُلوَّنة]]:::p
  E --> T[[نشاط العميل
بطاقة + ★]]:::c
  E --> R[[تقرير الزيارة]]:::ok
  P -.->|مُنجَزة| T
  classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#7366FE,color:#5B21B6;
  classDef p fill:#EEF0FF,stroke:#6C5DD3,color:#3a2b80;
  classDef c fill:#F0EEFF,stroke:#7366FE,color:#5B21B6;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;