دليل النشاط التجاري

تُركّز وحدة النشاط التجاري كلّ ما يقوم به مندوبوكم التجاريّون مع العملاء. فكلّ مكالمة، عرض سعر، فاتورة، قسيمة تسليم، طلبية، قسيمة طلبية، وسائط باردة أو لقاء / زيارة يصعد تلقائيًا إلى خطّ زمني خاصّ بكلّ عميل. وفي الوقت نفسه، تخطّطون المهامّ الميدانية القادمة على تقويم وتتابعون مرحلتها وتقييمها.

القائمة الجانبية اليسرى: النشاط التجاري (أيقونة الساعة). تتيح القائمة الفرعية الوصول إلى أنشطة العميل والتخطيط والشاشات الهاتفية.

تعرض شاشة أنشطة العميل، على شكل خطّ زمني عمودي، كلّ تفاعلات عميل مرتّبة حسب التاريخ. كلّ بطاقة مُلوَّنة ومُرمَّزة بأيقونة حسب نوع النشاط. يتيح زرّ بحث الترشيح حسب العميل والنوع والفترة.

أنواع الأنشطة الثمانية المتتبَّعة

شاشة تخطيط أنشطة العميل هي تقويم (عرض يوم / أسبوع / شهر) حيث يُعدّ كلّ موعد حدثًا قابلًا للسحب والإفلات. تُرشّحون حسب المسؤول (المندوب التجاري)، تُنشئون مهمّة بنقرة واحدة على فترة زمنية، وتنقلونها ببساطة لإعادة برمجتها.

يحمل كلّ نشاط مخطَّط مرحلة (التقدّم في الدورة التجارية)، وهدفًا (يُدخَل عند إنشاء اللقاء / الزيارة)، ودرجة تقييم من 3 نجوم تقيس جودة الاتصال. هذه العناصر الثلاثة هي التي تقود متابعة الأهداف التجارية حسب العميل وحسب المندوب.

حالات النشاط المخطَّط

شاشتان في شكل قائمة، متطابقتان في الاستعمال: المكالمات الهاتفية (سجلّ المكالمات الصادرة / الواردة) والتذكيرات الهاتفية (التذكيرات الواجب إنجازها). يُصنَّف كلّ اتصال حسب النوع والسبب والعميل والمسؤول والتاريخ.

يتبع أيّ نشاط تجاري دائمًا نفس الدورة: يُخطَّط، يُنجَز (زيارة أو مكالمة)، يُكتَب تقرير، ثمّ تُضمَن المتابعة (تذكير، عرض سعر، إعادة تخطيط).

flowchart LR
  P([تخطيط]):::s --> R{النشاط
مُنجَز؟}:::p
  R -->|نعم| V[زيارة / مكالمة]:::ok
  V --> C[تقرير
+ تقييم ★]:::p
  C --> S([متابعة: عرض سعر / تذكير]):::ok
  S -.->|زيارة جديدة| P
  R -->|مؤجَّل| N([تاريخ جديد
+ مرحلة]):::w
  N -.-> P
  R -->|ملغى| K([سبب الإلغاء]):::ko
  classDef p fill:#EEF0FF,stroke:#6C5DD3,color:#3a2b80;
  classDef s fill:#F5F3FF,stroke:#7366FE,color:#5B21B6;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
  classDef w fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E;
  classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;

مصفوفة إرشادية — تتوقّف على الامتيازات (الإنشاء / الحذف) المُعرَّفة في ملفّات مؤسستكم الشخصية.