دليل لوحة بيانات البيع
التسيير التجاري الكامل: رقم الأعمال TTC، التحصيلات المستلَمة، مستحقات العملاء، الهامش الخام، الأداء المستخلص والحجز من المصدر، مع التحليل حسب العميل والصنف والمندوب التجاري.
نظرة عامة
لوحة بيانات البيع هي غرفة التحكّم في الوحدة التجارية. تُجمِّع رقم الأعمال (انطلاقًا من قسائم التسليم)، تتابع السيولة المحصَّلة ومستحقات العملاء، وتعرض الهامش والأداء المستخلص والحجز من المصدر. مجموعة من الرسوم البيانية تُفصِّل الأداء حسب العميل والصنف والعائلة والمندوب التجاري.
الهدف
- متابعة رقم الأعمال والهامش الخام
- تسيير التحصيل (المستحقات)
- تحديد أفضل العملاء والأصناف
- مقارنة المندوبين التجاريين
الجمهور المستهدف
- الإدارة التجارية
- مسؤولو المبيعات
- المحاسبة — الأداء والتحصيل
تعتمد الأرقام على قسائم التسليم وتحصيلاتها. للاطّلاع على الرؤية الموحَّدة، راجع اللوحة الشاملة.
الوصول والتنقّل
القائمة الجانبية: المبيعات ← لوحة بيانات البيع. تُحسَب الصفحة عند الفتح وعند كلّ تغيير للفترة.
لوحة المؤشرات التجارية
ستة مؤشرات مركَّزة في الأعلى: رقم أعمال المبيعات TTC، التحصيلات المستلَمة، مستحقات العملاء، الهامش الخام HTC، الأداء المستخلص والحجز من المصدر.
| المؤشر | المعنى |
|---|---|
| رقم أعمال المبيعات TTC | رقم الأعمال TTC المتأتّي من قسائم التسليم خلال الفترة (+ العدد الإجمالي لقسائم التسليم). |
| التحصيلات المستلَمة | المبلغ المحصَّل فعليًا (قسائم تسليم مدفوعة). |
| مستحقات العملاء | المتبقّي تحصيله (قسائم تسليم غير مدفوعة / مدفوعة جزئيًا) — مؤشّر تحصيل. |
| الهامش الخام HTC | الهامش خارج الضرائب والأعباء على المبيعات المنجَزة. |
| الأداء المستخلص | الأداء المفوتَر للعملاء خلال الفترة. |
| الحجز من المصدر | الحجز من المصدر المطبَّق على تحصيلات العملاء. |
التحصيلات والمستحقات
ثلاثة مجاميع رئيسية تُقسِّم رقم الأعمال إلى محصَّل، متبقٍّ ومدفوع جزئيًا، لمتابعة صحة السيولة التجارية.
قسائم مدفوعة — قسائم تسليم محصَّلة بالكامل. سيولة مؤمَّنة.
مستحقات العملاء — مبالغ غير مدفوعة يجب متابعتها. سيِّر التحصيل من هذه البطاقة.
منحنى رقم الأعمال الشهري
تطوّر رقم الأعمال شهرًا بشهر يُرسَم كمنحنى، مصحوبًا بـخطّ اتجاه متوسط لرصد الأشهر فوق أو تحت المتوسط.
يُستعمَل المتوسط (الخطّ المتقطّع) كمرجع: أيّ شهر تحت الخطّ يشير إلى تراجع في النشاط يستحقّ التحليل.
طرق التحصيل (دائري)
توزيع التحصيلات حسب طريقة الدفع (نقدًا، شيك، تحويل بنكي، كمبيالة…) يكشف عادات تسديد عملائك.
حصّة كبيرة من الشيكات / الكمبيالات تستوجب متابعة صارمة لآجال الاستحقاق. حصّة كبيرة من النقد تستدعي مراقبة الصندوق.
المبيعات حسب الصنف (Treemap)
يُمثِّل الـ Treemap رقم الأعمال حسب الصنف في شكل مساحات متناسبة: كلّما كبرت البلاطة، زاد وزن الصنف في رقم الأعمال.
في التطبيق، الـ Treemap تفاعلي: مرّر المؤشر لعرض القيمة الدقيقة والنسبة المئوية.
العملاء والمندوبون التجاريون
تصنيفان متكامِلان: رقم الأعمال حسب العميل (أفضل العملاء) والأداء حسب المندوب التجاري (رقم الأعمال حسب البائع، بما في ذلك البائع المتجوّل).
الرسوم البيانية الأخرى المتاحة
المتبقّي تحصيله لكلّ عميل (التحصيل).
توزيع رقم الأعمال حسب فئة الأصناف.
قيد الإنجاز، معتمدة، ملغاة / مغلقة.
الحجم والقيمة المسلَّمة حسب المندوب التجاري.
تحليل متعدّد القنوات (Web / Seller / POS)
لا تسلك كلّ مبيعاتك المسار نفسه. تُميِّز لوحة بيانات البيع الآن ثلاث قنوات بيع وتتيح مقارنتها جنبًا إلى جنب: Web (إدخال من المكتب الخلفي)، Seller (بائع متجوّل في جولة) وPOS (صندوق / نقطة بيع).
Web
مبيعات مُدخَلة من المكتب الخلفي (قسائم تسليم وفواتير مُنجَزة في المكتب).
Seller
مبيعات مُنجَزة في جولة من طرف البائعين المتجوّلين عبر التطبيق المحمول.
POS
مبيعات محصَّلة في المتجر على الصناديق / نقاط البيع.
مقارنة حسب القناة
لكلّ قناة، تعرض لوحة البيانات رقم الأعمال، المبلغ المحصَّل، المستحقات (المتبقّي تحصيله)، عدد المبيعات، عدد العملاء، متوسط السلّة ونسبة القناة من رقم الأعمال الإجمالي.
| القناة | رقم الأعمال TTC | المحصَّل | المستحقات | المبيعات | العملاء | متوسط السلّة | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web | 512 800 TND | 421 300 TND | 91 500 TND | 96 | 58 | 5 342 TND | 53% |
| Seller | 274 600 TND | 238 900 TND | 35 700 TND | 71 | 49 | 3 868 TND | 29% |
| POS | 171 000 TND | 171 000 TND | 0 TND | 47 | — | 3 638 TND | 18% |
| الإجمالي | 958 400 TND | 831 200 TND | 127 200 TND | 214 | — | 4 479 TND | 100% |
عادةً ما يُحصَّل POS نقدًا: مستحقاته منعدمة. لا يُدرَج عدد العملاء لمبيعات الصندوق المجهولة.
التطوّر الشهري حسب القناة
رسم بياني مكدَّس شهرًا بشهر يُراكب القنوات الثلاث لتصوّر صعود كلّ واحدة ورصد التحوّلات من قناة إلى أخرى على مدار السنة.
الأداء حسب صندوق POS
عند تفعيل عدّة صناديق، يُفصِّل ترتيبٌ رقم الأعمال حسب الصندوق ونسبة التحصيل الخاصة به، لمقارنة نقاط البيع فيما بينها.
يُحلَّل تفصيل الصناديق بعمق في لوحة بيانات نقاط البيع؛ والجولات في لوحة بيانات البائعين المتجوّلين.
قارن نسبة كلّ قناة من شهر إلى آخر: تراجع Web معوَّضًا بـSeller يكشف انتقال النشاط نحو الميدان.
الفترة وقواعد الحساب
يُرشِّح زرّ بحث حسب مجال التواريخ؛ كما تتيح شارات الأشهر التبديل السريع.
رقم الأعمال يعتمد على قسائم التسليم — يأتي رقم الأعمال من قسائم تسليم الفترة؛ يشمل رقم الأعمال TTC الأداء.
المستحقات = رقم الأعمال − المحصَّل — مستحقات العميل هي المتبقّي تحصيله، بعد خصم التحصيلات المسجَّلة.
العملة — تُعرض كلّ المبالغ بـTND (عملة المؤسسة).
الأسئلة الشائعة ونصائح
رقم الأعمال يبدو منخفضًا جدًا؟
تحقّق من الفترة المختارة: تُحتسَب فقط قسائم التسليم ضمن مجال التواريخ. وسِّع الفترة عند الحاجة.
المستحقات لا تنخفض؟
يجب إدخال التحصيلات (على قسيمة التسليم أو شاشة التحصيلات) لتقليص المستحقات المعروضة.
نصيحة — اجتماع تجاري
اعرض منحنى رقم الأعمال الشهري + ترتيب المندوبين التجاريين لتحديد الأهداف وتفسير الفوارق.
