Manuel Réunions & Notes

Autour de chaque affaire, deux entités tracent l'activité commerciale. Les réunions enregistrent les rendez-vous (avec objectif, participants internes et externes, compte-rendu). Les notes capturent les observations libres au fil de l'eau (appel, e-mail, relance, décision). Ensemble, elles permettent à n'importe quel collègue de reprendre une affaire sans perte d'information.

Menu latéral gauche : Affaires → Réunions ou Notes.

Chaque réunion affiche sa date / heure, l'affaire rattachée, l'objectif, les membres internes présents, les partenaires conviés et le client.

Colonnes de la réunion

Cliquez sur Nouveau. Choisissez l'affaire, la date / heure, l'objectif, sélectionnez les membres internes et les contacts partenaires, puis enregistrez.

Champs saisis

La description de la réunion sert de compte-rendu. Renseignez-la systématiquement : décisions prises, points en suspens, prochaines étapes.

Les notes sont des observations libres rattachées à une affaire : chaque ligne montre l'affaire et la description. L'auteur et la date sont enregistrés automatiquement.

Cliquez sur Nouveau. Choisissez l'affaire, rédigez la description, puis enregistrez : l'auteur et la date sont ajoutés automatiquement.

Réunions et notes forment, avec les devis, le journal chronologique d'une affaire. La fiche détail de l'affaire les regroupe pour reconstituer toute l'histoire de l'opportunité.

flowchart TB
  AFF([Affaire / opportunité]):::aff
  AFF --> R[Réunions
RDV + compte-rendu]:::r
  AFF --> N[Notes
observations]:::n
  AFF --> D[Devis du cycle]:::d
  R --> H[(Historique complet
de l'affaire)]:::h
  N --> H
  D --> H
  classDef aff fill:#E0F2F4,stroke:#1A8EA5,color:#0E6B78;
  classDef r fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E;
  classDef n fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6;
  classDef d fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d;
  classDef h fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;

Matrice indicative — dépend des profils définis dans votre entreprise.