Manuel Utilisateur Cycle de vente Version 1.0 · Stable

Manuel Devis du cycle de vente

Le devis du cycle est la proposition chiffrée rattachée à une affaire. Il suit son propre cycle à 5 états — de En préparation à Approuvé — pilote le reste à facturer et s'exporte en PDF.

États du devis

Affaire rattachée

Colonnes de suivi

PDF

Export document

Présentation

Les Devis du cycle de vente sont les propositions commerciales émises dans le cadre d'une affaire. Une même affaire peut porter plusieurs devis successifs (révisions après retour client). Chaque devis suit un cycle d'état précis (5 états) et reste rattaché à l'opportunité d'origine.

Objectif métier

Chiffrer une proposition pour une affaire
Suivre la décision client (état du devis)
Réviser après négociation (Modifié)
Transformer un devis Approuvé en commande

Public cible

Commerciaux — émettent et révisent les devis
Chefs d'équipe — valident les propositions
Comptabilité — transforme l'approuvé en facture

Position dans le cycle

Le devis du cycle se rattache à une affaire. Un devis Approuvé peut être transformé en bon de commande puis facturé.

Accès et navigation

Menu latéral gauche : Affaires → Devis.

Swifto ERP — Menu Affaires

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Achats

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La liste des devis du cycle s'ouvre à droite après le clic sur « Devis ».

Liste des devis

La liste affiche les devis avec leur état (texte coloré), le numéro, la date, le vendeur, le type, le client, le total HT et le reste HT à facturer.

Affaires › Devis du cycle

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012 Mr Skander TRABELSI

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Devis du cycle de vente

État⇅	Numéro⇅	Date⇅	Vendeur⇅	Type⇅	Client⇅	Total HT⇅	Reste HT⇅
Approuvé	DCV: N°000087	14/04/2026	Skander TRABELSI	Client	FONDS CLAIR	38 500,000^TND	0,000^TND
Opportunité	DCV: N°000086	10/04/2026	Skander TRABELSI	Prospect	ECAR	22 100,000^TND	22 100,000^TND
Modifié	DCV: N°000085	08/04/2026	Yosr KAMOUN	Client	EL MAZRAA	7 900,000^TND	7 900,000^TND
En préparation	DCV: N°000084	05/04/2026	Yosr KAMOUN	Prospect	NOVA RETAIL	12 400,000^TND	12 400,000^TND
Rejeté	DCV: N°000083	02/04/2026	Yosr KAMOUN	Prospect	BUFFET CONCEPT	15 300,000^TND	0,000^TND

Colonnes du tableau

Colonne	Description
État	État courant du devis, en texte coloré (section 7).
Numéro	Référence unique du devis (ex. DCV: N°000087).
Date	Date d'émission du devis.
Vendeur	Commercial émetteur.
Type	Client / Prospect / Prescripteur (repris de l'affaire).
Client	Destinataire de la proposition.
Total HT	Montant hors taxes total du devis.
Reste HT	Reste à facturer (rouge tant que > 0) — section 9.

Barre & actions

Nouveau

Crée un devis rattaché à une affaire (section 5).

PDF / Excel

Exporte la liste (haut de page) ou le devis (par ligne).

Recherche

Filtre par état, numéro, client, vendeur et période.

Détail (par ligne)

Ouvre le devis : lignes, montants, affaire liée, état.

L'icône par ligne génère le devis en PDF (à envoyer au client) ; l'icône ouvre le détail.

Créer un devis du cycle

Cliquez sur Nouveau. Rattachez le devis à une affaire, choisissez le client, ajoutez les lignes (articles, quantités, remises, TVA), puis enregistrez en état En préparation.

Nouveau devis du cycle

Devis du cycle

État :

En préparation

Affaire : *

Équipement parc informatique

Date :

14/04/2026

Client : *

SOCIÉTÉ FONDS CLAIR

Devise :

Dinars

Σ Remise :

0,000

Σ HTC :

38 500,000

Σ TVA :

7 315,000

Σ TTC :

45 815,000

Reste à facturer :

38 500,000

Lignes du devis

	Article	Prix unitaire	Remise %	PU après remise	TVA	Qte	Σ HTC
	467802 - MODULE SMART SUPERVISOR	650,000	0,000 %	650,000	19,000 %	50,000	32 500,000
	467811 - LICENCE ANNUELLE	1 200,000	0,000 %	1 200,000	19,000 %	5,000	6 000,000

Affaire obligatoire

Un devis du cycle est toujours rattaché à une affaire. Créez d'abord l'affaire si elle n'existe pas, puis émettez le devis.

Cycle des états

Un devis progresse à travers 5 états. Il est saisi En préparation, émis en Opportunité, éventuellement Modifié après retour, puis Rejeté ou Approuvé.

flowchart LR
  P[En préparation]:::prep --> O([Opportunité]):::opp
  O --> M[Modifié]:::mod
  M --> O
  O -->|refus| R([Rejeté]):::rej
  M -->|refus| R
  O -->|accord| A([Approuvé]):::app
  M -->|accord| A
  A --> C[-> Commande / Facture]:::app
  classDef prep fill:#FEFCE8,stroke:#A0A000,color:#7a7a00;
  classDef opp fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d;
  classDef mod fill:#FEF3C7,stroke:#E0850B,color:#92400E;
  classDef rej fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
  classDef app fill:#D1FAE5,stroke:#1A8EA5,color:#0E6B78;

Détail des 5 états

État	Code	Signification
En préparation	0	Devis en cours de saisie, non encore soumis au client. Modifiable librement.
Opportunité	1	Devis émis / proposé au client, en attente de sa décision.
Modifié	2	Devis révisé après retour du client (nouvelle version de la proposition).
Rejeté	3	Proposition refusée par le client. Le reste à facturer retombe à 0.
Approuvé	4	Devis accepté — transformable en commande / facture.

Les couleurs de texte (jaune En préparation, bleu Opportunité, orange Modifié, rouge Rejeté, turquoise Approuvé) permettent de repérer l'état d'un coup d'œil dans la liste.

Rattachement à l'affaire

Chaque devis appartient à une affaire unique. Cela permet de regrouper, sous l'opportunité, l'ensemble des propositions successives et de mesurer la transformation.

1 affaire

L'opportunité

N devis

Révisions successives

1 approuvé

Vers commande

La fiche détail d'une affaire liste tous ses devis ; à l'inverse, le détail d'un devis rappelle l'affaire de rattachement.

Reste à facturer

La colonne Reste HT indique la part du devis non encore transformée en facture. Elle s'affiche en rouge tant qu'elle est > 0, et tombe à 0,000 quand le devis est entièrement facturé (ou rejeté).

> 0,000 TND

Devis non (ou partiellement) facturé : il reste un montant à transformer en commande / facture.

0,000 TND

Devis soldé : entièrement facturé (Approuvé → facturé) ou Rejeté.

Règles métier

État initial — un nouveau devis est créé en En préparation ; il devient Opportunité une fois émis au client.

Approuvé = transformable — seul un devis Approuvé peut être transformé en bon de commande puis facturé.

Révision = Modifié — après un retour client, le devis révisé passe en Modifié ; conservez l'historique pour tracer la négociation.

Isolation par entreprise — un devis du cycle appartient à l'entreprise courante et n'est jamais visible d'une autre entreprise.

Rôles & permissions

Action	Commercial	Chef d'équipe	Direction	Admin
Consulter les devis	✅	✅	✅	✅
Créer / émettre un devis	✅	✅	—	✅
Modifier / réviser	✅	✅	—	✅
Approuver / Rejeter	—	✅	—	✅
Générer le PDF	✅	✅	✅	✅
Supprimer	—	✅	—	✅

Matrice indicative — dépend des profils définis dans votre entreprise.

FAQ & Conseils

Quelle différence avec un devis de vente classique ?

Le devis du cycle est rattaché à une affaire (pipeline commercial) et suit les 5 états du cycle. Le devis de vente standard est un document de vente autonome.

Mon devis reste « En préparation » ?

Tant qu'il n'est pas émis (passage en Opportunité), il reste en préparation — utile pour le préparer sans l'envoyer au client.

Comment relancer un devis en attente ?

Tracez la relance via une note sur l'affaire, et révisez le devis (Modifié) si le client demande un ajustement.

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