FR EN AR

دليل الاستخدام دورة البيع الإصدار 1.0 · مستقرّ

دليل عروض أسعار دورة البيع

عرض سعر الدورة هو المقترح المُسعَّر المرتبط بصفقة. يتّبع دورة حالات خاصّة به من 5 حالات — من قيد الإعداد إلى معتمد — ويقود المبلغ المتبقّي للفوترة، ويُصدَّر بصيغة PDF.

حالات عرض السعر

صفقة مرتبطة

أعمدة المتابعة

PDF

تصدير الوثيقة

نظرة عامة

عروض أسعار الدورة هي المقترحات التجارية الصادرة في إطار صفقة. يمكن أن تحمل الصفقة الواحدة عدّة عروض أسعار متتالية (تنقيحات بعد ملاحظات العميل). يتّبع كلّ عرض سعر دورة حالات دقيقة (5 حالات) ويبقى مرتبطًا بالفرصة الأصلية.

الهدف المهني

تسعير مقترح لصفقة
متابعة قرار العميل (حالة عرض السعر)
التنقيح بعد التفاوض (مُعدَّل)
تحويل عرض سعر معتمد إلى طلبية

الجمهور المستهدف

المندوبون التجاريون — يصدرون عروض الأسعار وينقّحونها
قادة الفرق — يعتمدون المقترحات
المحاسبة — تحوّل العرض المعتمد إلى فاتورة

الموقع ضمن الدورة

يرتبط عرض سعر الدورة بـصفقة. يمكن تحويل عرض سعر معتمد إلى طلبية شراء ثمّ فوترته.

الوصول والتنقّل

القائمة الجانبية: الصفقات ← عروض الأسعار.

Swifto ERP — قائمة الصفقات

SWIFTO

اللوحة الشاملة

المبيعات

دورة البيع

لوحة القيادة حسب الحالات

دورات البيع

عروض الأسعار

الاجتماعات

الملاحظات

الإعدادات

المشتريات

هل تحتاج إلى مساعدة؟ اضغط هنا...

تُفتح قائمة عروض أسعار الدورة على اليسار بعد النقر على «عروض الأسعار».

قائمة عروض الأسعار

تعرض القائمة عروض الأسعار مع حالتها (نص ملوَّن)، والرقم، والتاريخ، والبائع، والنوع، والعميل، والمجموع (خ. الأداء)، والمبلغ المتبقّي للفوترة.

الصفقات › عروض أسعار الدورة

SWIFTO

اللوحة الشاملة

دورة البيع

لوحة القيادة حسب الحالات

دورات البيع

عروض الأسعار

الاجتماعات

الملاحظات

الإعدادات

012 Mr Skander TRABELSI

هل تحتاج إلى مساعدة؟ اضغط هنا...

عروض أسعار دورة البيع

الحالة⇅	الرقم⇅	التاريخ⇅	البائع⇅	النوع⇅	العميل⇅	المجموع (خ. الأداء)⇅	الباقي (خ. الأداء)⇅
معتمد	DCV: N°000087	14/04/2026	Skander TRABELSI	عميل	FONDS CLAIR	38 500,000^TND	0,000^TND
فرصة	DCV: N°000086	10/04/2026	Skander TRABELSI	عميل محتمل	ECAR	22 100,000^TND	22 100,000^TND
مُعدَّل	DCV: N°000085	08/04/2026	Yosr KAMOUN	عميل	EL MAZRAA	7 900,000^TND	7 900,000^TND
قيد الإعداد	DCV: N°000084	05/04/2026	Yosr KAMOUN	عميل محتمل	NOVA RETAIL	12 400,000^TND	12 400,000^TND
مرفوض	DCV: N°000083	02/04/2026	Yosr KAMOUN	عميل محتمل	BUFFET CONCEPT	15 300,000^TND	0,000^TND

أعمدة الجدول

العمود	الوصف
الحالة	الحالة الجارية لعرض السعر، بشكل نص ملوَّن (القسم 7).
الرقم	المرجع الفريد لعرض السعر (مثلاً DCV: N°000087).
التاريخ	تاريخ إصدار عرض السعر.
البائع	المندوب التجاري المُصدِر.
النوع	عميل / عميل محتمل / مُحيل (منقول من الصفقة).
العميل	المُستلِم للمقترح.
المجموع (خ. الأداء)	المبلغ الإجمالي لعرض السعر خارج الأداء.
الباقي (خ. الأداء)	المبلغ المتبقّي للفوترة (أحمر ما دام أكبر من 0) — القسم 9.

شريط الأدوات والإجراءات

جديد

ينشئ عرض سعر مرتبطًا بصفقة (القسم 5).

PDF / Excel

يُصدِّر القائمة (أعلى الصفحة) أو عرض السعر (لكلّ سطر).

بحث

يُرشِّح حسب الحالة، والرقم، والعميل، والبائع، والفترة.

التفاصيل (لكلّ سطر)

يفتح عرض السعر: البنود، والمبالغ، والصفقة المرتبطة، والحالة.

تُنشئ أيقونة لكلّ سطر عرض السعر بصيغة PDF (لإرساله إلى العميل)؛ وتفتح أيقونة التفاصيل.

إنشاء عرض سعر للدورة

انقر على جديد. اربط عرض السعر بـصفقة، واختر العميل، وأضف البنود (العناصر، الكميات، التخفيضات، الأداء على القيمة المضافة)، ثمّ احفظه بحالة قيد الإعداد.

عرض سعر جديد للدورة

عرض سعر الدورة

الحالة:

قيد الإعداد

دورة البيع: *

Équipement parc informatique

التاريخ:

14/04/2026

العميل: *

SOCIÉTÉ FONDS CLAIR

العملة:

دينار

Σ التخفيض:

0,000

Σ خ. الأداء:

38 500,000

Σ الأداء على ق.م:

7 315,000

Σ ش. الأداء:

45 815,000

المتبقّي للفوترة:

38 500,000

بنود عرض السعر

	العنصر	السعر الوحدوي	نسبة التخفيض	السعر بعد التخفيض	الأداء على ق.م	الكمية	Σ خ. الأداء
	467802 - MODULE SMART SUPERVISOR	650,000	0,000 %	650,000	19,000 %	50,000	32 500,000
	467811 - LICENCE ANNUELLE	1 200,000	0,000 %	1 200,000	19,000 %	5,000	6 000,000

صفقة مطلوبة

يرتبط عرض سعر الدورة دائمًا بصفقة. أنشئ الصفقة أوّلًا إذا لم تكن موجودة بعد، ثمّ أصدر عرض السعر.

دورة الحالات

يمرّ عرض السعر بـ5 حالات. يُدخَل قيد الإعداد، ثمّ يصدر كـفرصة، وقد يصبح مُعدَّلًا بعد ملاحظات، ثمّ إمّا مرفوضًا أو معتمدًا.

flowchart LR
  P[قيد الإعداد]:::prep --> O([فرصة]):::opp
  O --> M[مُعدَّل]:::mod
  M --> O
  O -->|رفض| R([مرفوض]):::rej
  M -->|رفض| R
  O -->|قبول| A([معتمد]):::app
  M -->|قبول| A
  A --> C[-> طلبية / فاتورة]:::app
  classDef prep fill:#FEFCE8,stroke:#A0A000,color:#7a7a00;
  classDef opp fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d;
  classDef mod fill:#FEF3C7,stroke:#E0850B,color:#92400E;
  classDef rej fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;
  classDef app fill:#D1FAE5,stroke:#1A8EA5,color:#0E6B78;

تفاصيل الحالات الخمس

الحالة	الرمز	الدلالة
قيد الإعداد	0	عرض سعر قيد الصياغة، لم يُقدَّم بعد للعميل. قابل للتعديل بحرّية.
فرصة	1	عرض سعر صادر / مقترح للعميل، بانتظار قراره.
مُعدَّل	2	عرض سعر مُنقَّح بعد ملاحظات العميل (نسخة جديدة من المقترح).
مرفوض	3	مقترح رفضه العميل. يعود المبلغ المتبقّي للفوترة إلى 0.
معتمد	4	عرض سعر مقبول — قابل للتحويل إلى طلبية / فاتورة.

تُسهِّل ألوان النص (الأصفر لـقيد الإعداد، الأزرق لـفرصة، البرتقالي لـمُعدَّل، الأحمر لـمرفوض، الفيروزي لـمعتمد) تمييز حالة عرض السعر بنظرة واحدة في القائمة.

الارتباط بالصفقة

ينتمي كلّ عرض سعر إلى صفقة واحدة. يتيح ذلك تجميع كلّ المقترحات المتتالية تحت الفرصة، وقياس نسبة التحويل.

1 صفقة

الفرصة

N عرض سعر

تنقيحات متتالية

1 معتمد

نحو الطلبية

تسرد بطاقة تفاصيل الصفقة جميع عروض أسعارها؛ وفي المقابل، تُظهر تفاصيل عرض السعر الصفقة المرتبطة.

المتبقّي للفوترة

يُبيّن عمود الباقي (خ. الأداء) الجزء من عرض السعر الذي لم يُحوَّل بعد إلى فاتورة. يُعرَض بـالأحمر ما دام أكبر من 0، ويعود إلى 0,000 بمجرّد أن يُفوتَر عرض السعر بالكامل (أو يُرفَض).

> 0,000 TND

عرض سعر غير مفوتَر (أو مفوتَر جزئيًا): لا يزال هناك مبلغ يتعيَّن تحويله إلى طلبية / فاتورة.

0,000 TND

عرض سعر مسدَّد: مفوتَر بالكامل (معتمد ← مفوتَر) أو مرفوض.

القواعد المهنية

الحالة الأولية — يُنشأ عرض سعر جديد بحالة قيد الإعداد؛ ويصبح فرصة بمجرّد إصداره للعميل.

معتمد = قابل للتحويل — عرض السعر المعتمد وحده يمكن تحويله إلى طلبية شراء ثمّ فوترته.

التنقيح = مُعدَّل — بعد ملاحظات العميل، ينتقل عرض السعر المنقَّح إلى مُعدَّل؛ احتفظ بالتاريخ لتتبّع التفاوض.

العزل حسب المؤسسة — ينتمي عرض سعر الدورة إلى المؤسسة الحالية ولا يكون مرئيًا أبدًا من مؤسسة أخرى.

الأدوار والصلاحيات

الإجراء	المندوب التجاري	قائد الفريق	الإدارة	مسؤول النظام
الاطّلاع على عروض الأسعار	✅	✅	✅	✅
إنشاء / إصدار عرض سعر	✅	✅	—	✅
التعديل / التنقيح	✅	✅	—	✅
الاعتماد / الرفض	—	✅	—	✅
توليد ملف PDF	✅	✅	✅	✅
الحذف	—	✅	—	✅

مصفوفة إرشادية — تتوقّف على الملفّات الشخصية المُعرَّفة في مؤسستك.

الأسئلة الشائعة ونصائح

ما الفرق مع عرض سعر البيع العادي؟

يرتبط عرض سعر الدورة بصفقة (المسار التجاري) ويتّبع الحالات الخمس للدورة. أمّا عرض سعر البيع العادي فهو وثيقة بيع مستقلّة.

يبقى عرض سعري «قيد الإعداد»؟

ما دام لم يُصدَر (الانتقال إلى فرصة)، يبقى قيد الإعداد — مفيد لتحضيره دون إرساله إلى العميل.

كيف أتابع عرض سعر معلَّقًا؟

سجِّل المتابعة عبر ملاحظة على الصفقة، ونقِّح عرض السعر (مُعدَّل) إذا طلب العميل تعديلًا.

Swifto ERP · دورة البيع · دليل الاستخدام v1.0

عروض أسعار الدورة — الصفقات · نظرة عامة · الرئيسية