Swifto ERP · دليل الاستخدام — الصفقات / الفرص (دورة البيع)

1

نظرة عامة

تسرد شاشة الصفقات الفرص التجارية للمؤسسة. وخلافًا لعرض سعر منفرد، تعيش الصفقة عبر الزمن: فهي تُكتشَف، ثمّ تُؤهَّل، ثمّ تُفاوَض، ثمّ تُكسَب أو تُخسَر. تجمّع مبلغًا مقدَّرًا وتركّز كلّ التتبّع (عروض الأسعار، الاجتماعات، الملاحظات) تحت سجلّ واحد.

الهدف المهني

اكتشاف فرصة وتأهيلها
تقدير رقم المعاملات المحتمل
تقديم الصفقة مرحلة بمرحلة
الإغلاق (مكسوبة / ضائعة) وتحليل الخسائر

الجمهور المستهدف

المندوبون التجاريون — ينشئون صفقاتهم ويقودونها
قادة الفرق — يشرفون على المسار
الإدارة — تتابع التوقّعات ونسبة الكسب

مكانة الصفقة ضمن الوحدة

الصفقة هي الكيان المركزي: فهي تجمع عروض أسعار الدورة، والاجتماعات والملاحظات. للاطّلاع على نظرة عامة عن الوحدة، راجع دورة البيع.

2

الوصول والتنقّل

القائمة الجانبية: الصفقات ← الصفقات.

Swifto ERP — قائمة الصفقات

SWIFTO

اللوحة الشاملة

المبيعات

دورة البيع

لوحة القيادة حسب الحالات

دورات البيع

عروض الأسعار

الاجتماعات

الملاحظات

الإعدادات

المشتريات

هل تحتاج إلى مساعدة؟ اضغط هنا...

تُفتح قائمة الصفقات على اليسار بعد النقر على «الصفقات».

3

قائمة الصفقات

بطاقات تلخيصية في الأعلى (الصفقات المفتوحة، المبلغ المقدَّر، المكسوبة / الضائعة هذا الشهر)، ثمّ القائمة المفصَّلة. يعرض كلّ سطر المرحلة الجارية بشكل نقطة ملوَّنة (اللون مُعرَّف على المرحلة).

الصفقات › دورة البيع

SWIFTO

اللوحة الشاملة

دورة البيع

لوحة القيادة حسب الحالات

دورات البيع

عروض الأسعار

الاجتماعات

الملاحظات

الإعدادات

012 Mr Skander TRABELSI

هل تحتاج إلى مساعدة؟ اضغط هنا...

دورات البيع

الصفقات المفتوحة

9

المبلغ المقدَّر

412 000,000^TND

المكسوبة (الشهر)

3

الضائعة (الشهر)

2

الصياغة⇅	النوع⇅	العميل⇅	المبلغ المقدَّر⇅	النهاية⇅	الفريق⇅	المرحلة⇅
Équipement parc informatique	عميل	SOCIÉTÉ FONDS CLAIR	40 000,000^TND	30/06/2026	Équipe Tunis Nord	التفاوض
Migration ERP atelier	عميل محتمل	ECAR	22 100,000^TND	15/05/2026	Équipe Grand Sud	التأهيل
Renouvellement licences	مُحيل	EL MAZRAA	7 900,000^TND	20/05/2026	Équipe Tunis Nord	الاكتشاف
Contrat maintenance annuel	عميل	BUFFET CONCEPT	18 600,000^TND	28/02/2026	Équipe Tunis Nord	مكسوبة
Déploiement caisses POS	عميل محتمل	STÉ NOVA RETAIL	31 000,000^TND	10/03/2026	Équipe Grand Sud	ضائعة

أعمدة القائمة

العمود	الوصف
الصياغة	اسم الصفقة / الفرصة (مثلاً «Équipement parc informatique»).
النوع	عميل · عميل محتمل · مُحيل — طبيعة الطرف (القسم 6).
العميل	العميل أو العميل المحتمل أو المستهلك المعني.
المبلغ المقدَّر	المبلغ المقدَّر للفرصة (TND)، يُدخَل عند الإنشاء.
البداية / النهاية	الفترة التقديرية لمعالجة الصفقة.
الفريق	الفريق التجاري المكلَّف (إذا كانت الصفقة تُدار حسب الفريق).
المرحلة	المرحلة الجارية للدورة (EtatCycleDeVente)، نقطة ملوَّنة حسب اللون المُعرَّف.

4

شريط الإجراءات

جديد

يفتح نموذج إنشاء الصفقة (القسم 5).

حذف

يحذف الصفقات المؤشَّر عليها (حسب الصلاحية).

بحث

يُرشِّح حسب الصياغة، والعميل، والمرحلة، والفريق، والفترة.

تفتح أيقونة في نهاية السطر بطاقة تفاصيل الصفقة: المرحلة، وعروض الأسعار المرتبطة، والاجتماعات والملاحظات مجتمعة.

5

إنشاء صفقة

انقر على جديد. أدخل الصياغة، واختر النوع والعميل، وحدّد المبلغ المقدَّر والفريق، ثمّ احفظ. تبدأ الصفقة من المرحلة الأولى للدورة.

صفقة جديدة

دورة البيع / فرصة

الصياغة: *

Équipement parc informatique

النوع:

عميل

العميل: *

SOCIÉTÉ FONDS CLAIR

المصدر:

Salon Technologique

المجال:

Informatique

المبلغ المقدَّر:

40 000,000

تاريخ البداية:

05/04/2026

تاريخ النهاية:

30/06/2026

التسيير:

حسب الفريق

المرحلة:

الاكتشاف

الوصف

Besoin d'équipement complet (serveurs, postes, réseau) exprimé sur le salon ; décideur à identifier.

حقول النموذج

الهوية والتقدير

صياغة الصفقة (إلزامية)
النوع: عميل / عميل محتمل / مُحيل
مصدر الصفقة والمجال
المبلغ المقدَّر (TND)
التواريخ: الاكتشاف، البداية، النهاية
الوصف (سياق الحاجة)

الارتباط والتسيير

العميل / العميل المحتمل (أو الإنشاء الفوري)
الشركاء والمنافسون المرتبطون
التسيير: حسب المسؤول أو حسب الفريق
مرحلة الدورة (المرحلة الأولى افتراضيًا)
سبب الخسارة (إذا اقتضته المرحلة)

عميل فوري

يتيح زرّ بجانب حقل العميل إنشاء عميل / عميل محتمل جديد دون مغادرة نموذج الصفقة.

6

نوع الصفقة

يُحدِّد النوع طبيعة الطرف صاحب الفرصة. يوجّه الاستهداف التجاري وترشيح المسار.

عميل

فرصة لدى عميل موجود (بيع إضافي، تجديد، توسيع).

عميل محتمل

فرصة لدى عميل محتمل (طرف ليس عميلًا بعد) — كسب زبائن جدد.

مُحيل

صفقة واردة عبر مُحيل / موصٍ تجاري (توصية، شريك).

7

مراحل الدورة

المراحل (جدول EtatCycleDeVente) قابلة للتخصيص حسب المؤسسة: تحمل كلّ واحدة ترتيبًا (رتبة)، ولون عرض، ومؤشّر «يقبل سبب خسارة». تنتقل الصفقة من مرحلة إلى التالية؛ وتأخذ نقطة القائمة لون المرحلة.

الاكتشاف التأهيل العرض التفاوض الإغلاق

أمثلة على المراحل — تُحدَّد الصياغات والترتيب والألوان في الإعدادات › مراحل الدورة وتختلف حسب مؤسستك.

خاصية المرحلة	الدور
الصياغة	الاسم المعروض للمرحلة (مثلاً «التأهيل»).
الترتيب	ترتيب المرحلة ضمن المسار؛ الترتيب الأول هو المرحلة الافتراضية عند الإنشاء.
اللون	لون النقطة المعروضة في قائمة الصفقات.
يقبل سبب خسارة	إذا فُعِّل، يستوجب اختيار هذه المرحلة سبب خسارة (القسم 8).

8

الحالة وسبب الخسارة

بمعزل عن المرحلة، تحمل الصفقة حالة إغلاق تلخّص نتيجتها. تشترط الصفقة المُعلَّمة كـضائعة إلزاميًا سبب خسارة.

الحالة	الرمز	الدلالة
ليس بعد	0	صفقة قيد التقدّم، لم تُحسم نتيجتها بعد — تتقدّم ضمن المسار.
مكسوبة	1	فرصة تمّ كسبها؛ تُفضي إلى عرض سعر معتمد ثمّ طلبية.
ضائعة	2	فرصة ضائعة؛ يُشترَط سبب خسارة (تحليل تجاري).

سبب الخسارة إلزامي

بمجرّد اختيار مرحلة «تقبل سبب خسارة» (أو حالة ضائعة)، يشترط Swifto اختيار سبب (يُضبط في أسباب الخسارة). لا يمكن إغلاق صفقة ضائعة دون بيان السبب — وهذا ما يغذّي تحليل الخسائر.

9

الفريق والتسيير

تُدار الصفقة إمّا بواسطة مسؤول واحد، أو بواسطة فريق الدورة. يحدّد هذا الاختيار إسناد الاجتماعات، ومدى الرؤية، وتجميع المسار.

حسب المسؤول

يتولّى مندوب تجاري واحد الصفقة. مناسب للهياكل الفردية أو الحسابات الاسمية.

حسب الفريق

يُدير فريق الدورة (مثلاً «Équipe Tunis Nord») الصفقة بشكل جماعي. يرتبط الأعضاء والاجتماعات بالفريق.

تُضبط فرق الدورة في الإعدادات › فرق الدورة قبل إمكانية إسنادها إلى صفقة.

10

مسار الصفقة

flowchart LR
  A([الاكتشاف / عميل محتمل]):::s --> B[التأهيل]:::p
  B --> C[عرض سعر / اقتراح]:::p
  C --> D[التفاوض]:::w
  D -->|اتفاق| G([مكسوبة]):::ok
  D -->|رفض + سبب| K([ضائعة]):::ko
  G --> H[عرض سعر معتمد
-> طلبية / فاتورة]:::ok
  B -.->|اجتماعات + ملاحظات| N[(التتبّع)]:::st
  classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d;
  classDef s fill:#E0F2F4,stroke:#1A8EA5,color:#0E6B78;
  classDef w fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E;
  classDef st fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
  classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;

11

القواعد المهنية

المرحلة الافتراضية — عند الإنشاء، تبدأ الصفقة من المرحلة الأولى (الترتيب 1) للدورة المُعرَّفة.

سبب الخسارة مطلوب — لا يمكن أن تنتقل صفقة إلى ضائعة (أو إلى مرحلة تشترط ذلك) دون اختيار سبب.

المركزة — تُجمَّع عروض الأسعار والاجتماعات والملاحظات الخاصّة بنفس الصفقة تحتها؛ تُبرز بطاقة التفاصيل كامل التاريخ.

العزل حسب المؤسسة — تنتمي كلّ صفقة إلى المؤسسة الحالية؛ لا تكون البيانات مرئية أبدًا من مؤسسة إلى أخرى.

12

الأسئلة الشائعة ونصائح

صفقة أم عرض سعر؟

الصفقة هي الفرصة التي تعيش عبر الزمن. أمّا عرض سعر الدورة فهو مقترح مُسعَّر مرتبط — يمكن أن تحمل الصفقة عدّة عروض أسعار (تنقيحات).

لا أستطيع تعليم صفقتي «ضائعة»؟

اختر سبب خسارة من القائمة (تُضبط في أسباب الخسارة) لتأكيد الإغلاق.

نصيحة — تتبّع بشكل متواصل

أدخل اجتماعًا أو ملاحظة بعد كلّ تبادل: فهذا السجلّ هو ما يتيح لزميل متابعة الصفقة دون فقدان المعلومة.

دليل الصفقات / الفرص

نظرة عامة

الهدف المهني

الجمهور المستهدف

الوصول والتنقّل

قائمة الصفقات

أعمدة القائمة

شريط الإجراءات

جديد

حذف

بحث

إنشاء صفقة

حقول النموذج

نوع الصفقة

مراحل الدورة

الحالة وسبب الخسارة

الفريق والتسيير

حسب المسؤول

حسب الفريق

مسار الصفقة

القواعد المهنية

الأسئلة الشائعة ونصائح