Swifto ERP · دليل الاستخدام — الصفقات / دورة البيع

1

نظرة عامة

تمثّل الصفقة (أو دورة البيع) فرصة تجارية يتمّ تحديدها لدى عميل أو عميل محتمل أو عبر مُحيل. وخلافًا لعرض سعر منفرد، تعيش الصفقة عبر الزمن: فهي تمرّ بـمراحل متتالية (من الاكتشاف إلى التفاوض)، وتجمّع مبلغًا مقدَّرًا، وتُركّز كلّ التتبّع التجاري (عروض الأسعار المُرسَلة، الاجتماعات المعقودة، ملاحظات التبادل) قبل أن تنتهي بـكسب أو خسارة.

الهدف المهني

قيادة المسار التجاري مرحلة بمرحلة
تقدير رقم المعاملات المحتمل
مركزة عروض أسعار الصفقة واجتماعاتها وملاحظاتها
تحليل الخسائر (السبب) ونسبة التحويل

الجمهور المستهدف

المندوبون التجاريون — ينشئون صفقاتهم ويطوّرونها
قادة الفرق — يشرفون على المسار (الصفقات حسب الفريق)
الإدارة — تتابع لوحة القيادة والتوقّعات

الكيانات الأربعة المُدارة في الوحدة

الصفقات

الفرصة بحدّ ذاتها

عروض أسعار الدورة

مقترحات مرفقة

الاجتماعات

مواعيد ومحاضر

الملاحظات

سجلّ التبادلات

ارتباط مع الوحدات الأخرى

تُشير الصفقة إلى عميل (أو عميل محتمل) وتجمع عروض أسعار. تغذّي الصفقة المكسوبة دفتر الطلبيات (عرض سعر معتمد ← طلبية شراء ← وصل تسليم ← فاتورة).

2

الوصول والتنقّل

القائمة الجانبية: الصفقات. تتيح القائمة الفرعية الوصول إلى لوحة قيادة الدورة، والصفقات، وعروض الأسعار، والاجتماعات، والوثائق، والملاحظات، إضافةً إلى الإعدادات (الفرق، الأصول، الشركاء، أسباب الخسارة، مراحل الدورة).

Swifto ERP — قائمة الصفقات

SWIFTO

اللوحة الشاملة

المبيعات

دورة البيع

لوحة القيادة حسب الحالات

دورات البيع

عروض الأسعار

الاجتماعات

الوثائق

الملاحظات

الإعدادات

المشتريات

هل تحتاج إلى مساعدة؟ اضغط هنا...

تُفتح قائمة الصفقات على اليسار بعد النقر على «الصفقات».

تستضيف القائمة الفرعية الإعدادات للوحدة الضبط الأساسي: فرق الدورة، وأصول الصفقة، والشركاء والمناصب، وأسباب الخسارة، وأهداف الاجتماع. اضبطها قبل إنشاء أوّل صفقة.

3

الصفقات / الفرص

قائمة الصفقات هي قلب الوحدة. يعرض كلّ سطر صياغة الصفقة، ومصدرها، والعميل، وتاريخي البداية / النهاية، والفريق المسؤول، والمرحلة (الحالة) الجارية — مُمثَّلة بـنقطة ملوَّنة تعتمد اللون المُعرَّف للمرحلة.

الصفقات › دورة البيع

SWIFTO

اللوحة الشاملة

دورة البيع

لوحة القيادة حسب الحالات

دورات البيع

عروض الأسعار

الاجتماعات

الملاحظات

الإعدادات

012 Mr Skander TRABELSI

هل تحتاج إلى مساعدة؟ اضغط هنا...

دورات البيع

الصفقات المفتوحة

9

المبلغ المقدَّر

412 000,000^TND

المكسوبة (الشهر)

3

الضائعة (الشهر)

2

الصياغة⇅	المصدر⇅	العميل⇅	البداية⇅	النهاية⇅	الفريق⇅	المرحلة⇅
Équipement parc informatique	Salon Technologique	SOCIÉTÉ FONDS CLAIR	05/04/2026	30/06/2026	Équipe Tunis Nord	التفاوض
Migration ERP atelier	Recommandation	ECAR	12/03/2026	15/05/2026	Équipe Grand Sud	التأهيل
Renouvellement licences	Site web	EL MAZRAA	20/04/2026	20/05/2026	Équipe Tunis Nord	الاكتشاف
Contrat maintenance annuel	Prescripteur	BUFFET CONCEPT	01/02/2026	28/02/2026	Équipe Tunis Nord	مكسوبة

أعمدة القائمة

العمود	الوصف
الصياغة	اسم الصفقة / الفرصة (مثلاً «Équipement parc informatique»).
المصدر	قناة اكتساب الصفقة (معرض، توصية، موقع إلكتروني، مُحيل...)، تُضبط في أصول الصفقة.
العميل	العميل أو العميل المحتمل أو المستهلك المعني بالفرصة.
البداية / النهاية	الفترة التقديرية لمعالجة الصفقة.
الفريق	الفريق التجاري المكلَّف (إذا كانت الصفقة تُدار حسب الفريق).
المرحلة	المرحلة الجارية للدورة، مُمثَّلة بنقطة ملوَّنة (اللون مُعرَّف على المرحلة).

الحقول المُدخَلة عند إنشاء صفقة

يجمع نموذج جديد هوية الصفقة، وارتباطها بالعميل، وتسييرها.

الهوية والتقدير

صياغة الصفقة
النوع: عميل / عميل محتمل / مُحيل
مصدر الصفقة والمجال
المبلغ المقدَّر (TND)
التواريخ: الاكتشاف، الفتح، البداية، النهاية
الولاية والوصف

الارتباط والتسيير

العميل / العميل المحتمل (أو الإنشاء الفوري)
الشركاء والمنافسون المرتبطون
التسيير: حسب المسؤول أو حسب الفريق
مرحلة الدورة (المرحلة الأولى افتراضيًا)
سبب الخسارة (إذا اقتضته المرحلة)

4

عروض أسعار الدورة

عروض أسعار الدورة هي المقترحات التجارية المرفقة بالصفقات. تتّبع دورة حالات خاصّة بها (من الإعداد إلى الاعتماد) وتغذّي المتبقّي للفوترة للصفقة. يمكن تصدير كلّ عرض سعر بصيغة PDF.

الصفقات › عروض أسعار الدورة

عروض أسعار دورة البيع

الحالة⇅	الرقم⇅	التاريخ⇅	البائع⇅	النوع⇅	العميل⇅	المجموع (خ. الأداء)⇅	الباقي (خ. الأداء)⇅
معتمد	DCV: N°000087	14/04/2026	Skander TRABELSI	عميل	FONDS CLAIR	38 500,000^TND	0,000^TND
فرصة	DCV: N°000086	10/04/2026	Skander TRABELSI	عميل محتمل	ECAR	22 100,000^TND	22 100,000^TND
قيد الإعداد	DCV: N°000085	08/04/2026	Yosr KAMOUN	عميل	EL MAZRAA	7 900,000^TND	7 900,000^TND
مرفوض	DCV: N°000083	02/04/2026	Yosr KAMOUN	عميل محتمل	BUFFET CONCEPT	15 300,000^TND	0,000^TND

حالات عرض سعر الدورة

الحالة	الدلالة
قيد الإعداد	عرض سعر قيد الإدخال، لم يُقدَّم بعد للعميل.
فرصة	عرض سعر صادر / مقترح، بانتظار قرار العميل.
مُعدَّل	عرض سعر مُنقَّح بعد ملاحظات العميل.
مرفوض	مقترح رفضه العميل.
معتمد	عرض سعر مقبول — قابل للتحويل إلى طلبية / فاتورة.

يُبيّن عمود الباقي (خ. الأداء) (أحمر ما دام أكبر من 0) الجزء من عرض السعر الذي لم يُحوَّل بعد. يعرض عرض السعر المعتمد والمفوتَر بالكامل القيمة 0,000.

5

الاجتماعات

تتتبّع الاجتماعات المواعيد المعقودة حول صفقة: التاريخ، والهدف، وأعضاء الفريق الداخلي الحاضرين، وجهات اتصال الشركاء، والعميل. يحمل كلّ اجتماع وصفًا يقوم مقام المحضر.

الصفقات › الاجتماعات

اجتماعات دورة البيع

التاريخ⇅	دورة البيع⇅	الهدف⇅	الأعضاء⇅	الشركاء⇅	العميل⇅
18/04/2026 14:30	Équipement parc informatique	Présentation de l'offre	S. Trabelsi, Y. Kamoun	SODISTRA — M. Ben Ali	FONDS CLAIR
11/04/2026 10:00	Migration ERP atelier	Recueil du besoin	S. Trabelsi	---	ECAR
03/04/2026 09:30	Renouvellement licences	Négociation tarifaire	Y. Kamoun	---	EL MAZRAA

العمود	الوصف
التاريخ	تاريخ ووقت الموعد (ختم زمني).
الصفقة	الصفقة (دورة البيع) التي يرتبط بها الاجتماع.
الهدف	الغرض من الاجتماع (يُضبط في أهداف الاجتماع).
الأعضاء	الموظفون الداخليون الحاضرون (فريق أو مجموعة مختارة من الأعضاء).
الشركاء	جهات اتصال الشركاء المدعوّون للاجتماع.
العميل	العميل / العميل المحتمل المعني بالصفقة.

احرص دائمًا على تعبئة الوصف (المحضر): فهو السجلّ الذي يتيح لزميل متابعة الصفقة دون فقدان أيّ معلومة.

6

الملاحظات وتاريخ التبادلات

تشكّل الملاحظات سجلّ متابعة الصفقة: تسجّل كلّ ملاحظة مشاهدة حرّة، والكاتب، والتاريخ. تتيح إعادة بناء التسلسل الزمني الكامل للتبادلات (مكالمة، بريد إلكتروني، زيارة، متابعة...).

الصفقات › الملاحظات

ملاحظات دورة البيع

	دورة البيع⇅	الوصف
	Équipement parc informatique	Le client demande une remise volume sur les serveurs ; relancer avec offre révisée avant le 25/04.
	Migration ERP atelier	Réunion de cadrage positive — décideur identifié : M. le DAF.
	Renouvellement licences	Concurrent positionné sur le dossier ; argumenter sur le support local.

الحقل	الوصف
الصفقة	دورة البيع التي تتعلّق بها الملاحظة.
الوصف	محتوى حرّ للملاحظة (مشاهدة، قرار، متابعة مُزمَعة...).
الكاتب	الموظّف الذي أدخل الملاحظة (يُملأ تلقائيًا).
التاريخ	تاريخ إنشاء الملاحظة (ختم زمني).

7

سير عمل المسار التجاري

تتقدّم الصفقة مرحلة بمرحلة. المراحل (جدول EtatCycleDeVente) قابلة للتخصيص: تحمل كلّ واحدة ترتيبًا، ولونًا، ومؤشّر «يقبل سبب خسارة». كما تحمل الصفقة حالة إغلاق: ليس بعد، أو مكسوبة، أو ضائعة.

flowchart LR
  A([الاكتشاف / عميل محتمل]):::s --> B[التأهيل]:::p
  B --> C[عرض سعر / اقتراح]:::p
  C --> D[التفاوض]:::w
  D -->|اتفاق| G([مكسوبة]):::ok
  D -->|رفض + سبب| K([ضائعة]):::ko
  G --> H[عرض سعر معتمد
-> طلبية / فاتورة]:::ok
  classDef p fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d;
  classDef s fill:#E0F2F4,stroke:#1A8EA5,color:#0E6B78;
  classDef w fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E;
  classDef ok fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
  classDef ko fill:#FEE2E2,stroke:#EF4444,color:#991B1B;

حالة إغلاق الصفقة

الحالة	الدلالة
ليس بعد	صفقة قيد التقدّم، لم تُحسم نتيجتها بعد — إنّها تتقدّم ضمن المسار.
مكسوبة	فرصة تمّ كسبها؛ تُفضي إلى عرض سعر معتمد ثمّ طلبية.
ضائعة	فرصة ضائعة؛ يُشترَط ذكر سبب الخسارة (تحليل تجاري).

8

القواعد المهنية

مراحل قابلة للتخصيص — تُحدَّد مراحل الدورة حسب كلّ مؤسسة (ترتيب + لون). تُقترَح المرحلة الأولى (الترتيب 1) افتراضيًا عند إنشاء صفقة.

سبب الخسارة إلزامي — بمجرّد اختيار مرحلة «تقبل سبب خسارة»، يصبح إدخال سبب إلزاميًا. يستحيل تعليم صفقة كـ«ضائعة» دون بيان السبب.

التسيير حسب المسؤول أو الفريق — تُدار الصفقة إمّا بواسطة مسؤول واحد، أو بواسطة فريق الدورة. يحدّد هذا الاختيار إسناد الاجتماعات ومدى الرؤية.

المركزة — تُجمَّع عروض الأسعار والاجتماعات والملاحظات الخاصّة بنفس الصفقة تحتها. تعرض بطاقة تفاصيل الصفقة كامل التاريخ بنظرة واحدة.

العزل حسب المؤسسة — تنتمي كلّ صفقة وعرض سعر واجتماع وملاحظة إلى المؤسسة الحالية؛ لا تكون البيانات مرئية أبدًا من مؤسسة إلى أخرى.

9

الأدوار والصلاحيات

يخضع الوصول إلى كلّ شاشة (الصفقات، عروض الأسعار، الاجتماعات، الملاحظات) وكلّ إجراء (إنشاء، حذف) إلى صلاحيات الملف الشخصي للمستخدم.

الإجراء	المندوب التجاري	قائد الفريق	الإدارة	مسؤول النظام
الاطّلاع على الصفقات	✅	✅	✅	✅
إنشاء صفقة / تطويرها	✅	✅	—	✅
إدارة عروض الأسعار / الاجتماعات / الملاحظات	✅	✅	—	✅
التعليم كـ«مكسوبة» / «ضائعة»	✅	✅	—	✅
الحذف	—	✅	—	✅
ضبط الدورة (المراحل، الفرق...)	—	—	—	✅
الاطّلاع على لوحة قيادة الدورة	✅	✅	✅	✅

مصفوفة إرشادية — تتوقّف على الملفّات الشخصية المُعرَّفة في مؤسستك.

10

الأسئلة الشائعة وسيناريو واقعي

ما الفرق بين الصفقة وعرض السعر؟

الصفقة هي الفرصة التي تعيش عبر الزمن وتمرّ بمراحل. أمّا عرض سعر الدورة فهو مقترح مُسعَّر مرفق بالصفقة — يمكن أن تحمل الصفقة عدّة عروض أسعار متتالية (تنقيحات).

لا أستطيع تعليم صفقتي كـ«ضائعة»؟

تشترط المرحلة المختارة سبب خسارة. اختر السبب من القائمة (تُضبط في أسباب الخسارة) للتأكيد.

كيف أتابع الأداء الإجمالي؟

تُجمِّع لوحة قيادة الدورة (أوّل عنصر في قائمة الصفقات) بيانات المسار: المبلغ المقدَّر، التوزيع حسب المرحلة، نسبة الكسب/الخسارة.

سيناريو واقعي — صفقة من البداية إلى النهاية

1

الاكتشاف

في Salon Technologique، تُعبّر شركة FONDS CLAIR عن حاجة لتجهيز معلوماتي. يُنشئ المندوب التجاري صفقة «Équipement parc informatique»، بمصدر Salon، ومبلغ مقدَّر 40 000 TND، ومرحلة الاكتشاف.

2

التأهيل والاجتماع

تُجدوَل réunion بعنوان «Recueil du besoin»؛ ويُسجَّل المحضر وملاحظة («décideur = DAF»). تنتقل الصفقة إلى مرحلة التأهيل.

3

عرض السعر والتفاوض

يصدر عرض سعر للدورة بقيمة 38 500 TND (بحالة فرصة)، ثمّ يصبح مُعدَّلًا بعد تخفيض على الكمية. تدخل الصفقة مرحلة التفاوض.

4

الكسب

يوافق العميل: يصبح عرض السعر معتمدًا، وتُعلَّم الصفقة مكسوبة. يمكن الآن تحويلها إلى طلبية شراء ثمّ فوترتها.

دليل الصفقات / دورة البيع

نظرة عامة

الهدف المهني

الجمهور المستهدف

الكيانات الأربعة المُدارة في الوحدة

الوصول والتنقّل

الصفقات / الفرص

أعمدة القائمة

الحقول المُدخَلة عند إنشاء صفقة

عروض أسعار الدورة

حالات عرض سعر الدورة

الاجتماعات

الملاحظات وتاريخ التبادلات

سير عمل المسار التجاري

حالة إغلاق الصفقة

القواعد المهنية

الأدوار والصلاحيات

الأسئلة الشائعة وسيناريو واقعي

سيناريو واقعي — صفقة من البداية إلى النهاية