دليل الاجتماعات والملاحظات
تشكّل الاجتماعات والملاحظات التتبّع التجاري لصفقة. تتبع الاجتماعات المواعيد (التاريخ، الهدف، الأعضاء، المحضر)؛ وتشكّل الملاحظات سجلّ التبادلات (الوصف، الكاتب، التاريخ).
نظرة عامة
حول كلّ صفقة، يتتبّع كيانان النشاط التجاري. تسجّل الاجتماعات المواعيد (مع الهدف، والمشاركين الداخليين والخارجيين، والمحضر). وتلتقط الملاحظات مشاهدات حرّة أوّلًا بأوّل (مكالمة، بريد إلكتروني، متابعة، قرار). ومعًا، تتيحان لأيّ زميل متابعة صفقة دون فقدان أيّ معلومة.
الاجتماعات
مواعيد مُبرمَجة / معقودة حول صفقة.
- التاريخ والوقت، الهدف
- الأعضاء الداخليون والشركاء
- المحضر (الوصف)
الملاحظات
سجلّ التبادلات والمشاهدات.
- وصف حرّ
- الكاتب (تلقائي)
- تاريخ الإدخال (ختم زمني)
كلّ شيء يتّجه نحو الصفقة
ترتبط الاجتماعات والملاحظات دائمًا بصفقة. تعرض بطاقة تفاصيل الصفقة كلّ شيء بنظرة واحدة. راجع أيضًا عروض أسعار الدورة.
الوصول والتنقّل
القائمة الجانبية: الصفقات ← الاجتماعات أو الملاحظات.
تُضبط أهداف الاجتماع في الإعدادات › أهداف الاجتماع؛ وتغذّي القائمة المنسدلة «الهدف» عند البرمجة.
قائمة الاجتماعات
يعرض كلّ اجتماع تاريخه / وقته، والصفقة المرتبطة، والهدف، والأعضاء الداخليين الحاضرين، والشركاء المدعوّين، والعميل.
| التاريخ⇅ | دورة البيع⇅ | الهدف⇅ | الأعضاء⇅ | الشركاء⇅ | العميل⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 14:30 | Équipement parc informatique | Présentation de l'offre | S. Trabelsi, Y. Kamoun | SODISTRA — M. Ben Ali | FONDS CLAIR | ||
| 11/04/2026 10:00 | Migration ERP atelier | Recueil du besoin | S. Trabelsi | --- | ECAR | ||
| 03/04/2026 09:30 | Renouvellement licences | Négociation tarifaire | Y. Kamoun | --- | EL MAZRAA |
أعمدة الاجتماع
| العمود | الوصف |
|---|---|
| التاريخ | تاريخ ووقت الموعد (ختم زمني). |
| الصفقة | الصفقة (دورة البيع) التي يرتبط بها الاجتماع. |
| الهدف | هدف الاجتماع (يُضبط في أهداف الاجتماع). |
| الأعضاء | الموظفون الداخليون الحاضرون (فريق أو مجموعة مختارة من الأعضاء). |
| الشركاء | جهات اتصال الشركاء المدعوّون للاجتماع. |
| العميل | العميل / العميل المحتمل المعني بالصفقة. |
برمجة اجتماع
انقر على جديد. اختر الصفقة، والتاريخ / الوقت، والهدف، وحدّد الأعضاء الداخليين وجهات اتصال الشركاء، ثمّ احفظ.
الحقول المُدخَلة
تفاصيل الموعد
- الصفقة المرتبطة (إلزامية)
- تاريخ ووقت الاجتماع
- الهدف (قائمة مُضبطة)
- العميل / العميل المحتمل المعني
المشاركون والمحضر
- الأعضاء الداخليون الحاضرون
- جهات اتصال الشركاء المدعوّة
- الوصف = المحضر (القسم 5)
المحضر
يقوم وصف الاجتماع مقام المحضر. احرص دائمًا على تعبئته: القرارات المتّخذة، النقاط العالقة، الخطوات التالية.
اجتماع — Présentation de l'offre · 18/04/2026
محضر واضح هو السجلّ الذي يتيح لزميل متابعة الصفقة دون فقدان أيّ معلومة. أكمِله بـملاحظة للخطوات التالية.
قائمة الملاحظات
الملاحظات مشاهدات حرّة مرتبطة بصفقة: يعرض كلّ سطر الصفقة والوصف. يُسجَّل الكاتب والتاريخ تلقائيًا.
| دورة البيع⇅ | الوصف | الكاتب⇅ | التاريخ⇅ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Équipement parc informatique | Le client demande une remise volume sur les serveurs ; relancer avec offre révisée avant le 25/04. | S. Trabelsi | 19/04/2026 | ||
| Migration ERP atelier | Réunion de cadrage positive — décideur identifié : M. le DAF. | S. Trabelsi | 11/04/2026 | ||
| Renouvellement licences | Concurrent positionné sur le dossier ; argumenter sur le support local. | Y. Kamoun | 04/04/2026 |
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الصفقة | دورة البيع التي تتعلّق بها الملاحظة. |
| الوصف | محتوى حرّ للملاحظة (مشاهدة، قرار، متابعة مُزمَعة...). |
| الكاتب | الموظّف الذي أدخل الملاحظة (يُملأ تلقائيًا). |
| التاريخ | تاريخ إنشاء الملاحظة (ختم زمني). |
إدخال ملاحظة
انقر على جديد. اختر الصفقة، واكتب الوصف، ثمّ احفظ: يُضاف الكاتب والتاريخ تلقائيًا.
ملاحظة جديدة
سجلّ الصفقة
تشكّل الاجتماعات والملاحظات، إلى جانب عروض الأسعار، السجلّ الزمني لصفقة. تجمعها بطاقة تفاصيل الصفقة لإعادة بناء كامل تاريخ الفرصة.
flowchart TB AFF([صفقة / فرصة]):::aff AFF --> R[الاجتماعات
مواعيد + محاضر]:::r AFF --> N[الملاحظات
مشاهدات]:::n AFF --> D[عروض أسعار الدورة]:::d R --> H[(السجلّ الكامل
للصفقة)]:::h N --> H D --> H classDef aff fill:#E0F2F4,stroke:#1A8EA5,color:#0E6B78; classDef r fill:#FEF3C7,stroke:#F59E0B,color:#92400E; classDef n fill:#F5F3FF,stroke:#8B5CF6,color:#5B21B6; classDef d fill:#f3f1ff,stroke:#7366fe,color:#1f1c3d; classDef h fill:#D1FAE5,stroke:#10B981,color:#065F46;
القواعد المهنية
الارتباط إلزامي — ينتمي الاجتماع والملاحظة دائمًا إلى صفقة؛ يستحيل إنشاء أحدهما خارج فرصة.
الكاتب والتاريخ تلقائيًا — في الملاحظة، يملأ النظام الكاتب (المستخدم المتّصل) وتاريخ الإدخال.
أهداف قابلة للتخصيص — تُحدَّد قائمة أهداف الاجتماع في إعدادات الوحدة؛ كيِّفها حسب مسارك التجاري.
العزل حسب المؤسسة — تنتمي الاجتماعات والملاحظات إلى المؤسسة الحالية ولا تكون مرئية أبدًا من مؤسسة أخرى.
الأدوار والصلاحيات
| الإجراء | المندوب التجاري | قائد الفريق | الإدارة | مسؤول النظام |
|---|---|---|---|---|
| الاطّلاع على الاجتماعات / الملاحظات | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| برمجة اجتماع | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| إدخال ملاحظة | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| تحرير المحضر | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| الحذف | — | ✅ | — | ✅ |
| ضبط الأهداف | — | — | — | ✅ |
مصفوفة إرشادية — تتوقّف على الملفّات الشخصية المُعرَّفة في مؤسستك.
الأسئلة الشائعة ونصائح
اجتماع أم ملاحظة؟
يتتبّع الاجتماع موعدًا (التاريخ، المشاركون، المحضر). أمّا الملاحظة فهي مشاهدة حرّة تُدخَل في أيّ وقت (مكالمة، بريد إلكتروني، متابعة) — أخفّ وأسرع.
لا يظهر هدف الاجتماع في القائمة؟
أضِفه أوّلًا في الإعدادات › أهداف الاجتماع، وسيُقترَح بعدها عند البرمجة.
كيف أُبقي صفقة «حيّة»؟
أدخِل ملاحظة بعد كلّ تبادل واجتماعًا لكلّ موعد. عندئذٍ تتتبّع بطاقة الصفقة كامل التسلسل الزمني.
Swifto ERP · دورة البيع · دليل الاستخدام v1.0
الاجتماعات والملاحظات — الصفقات · عروض أسعار الدورة · نظرة عامة · الرئيسية