Manuel Marques & catégories
Deux référentiels structurent vos fournisseurs : les types (catégories) de fournisseur — qui classent chaque partenaire (grossiste, prestataire…) — et les marques fournisseur. Tous deux sont paramétrables et créables à la volée, sans quitter la saisie.
Présentation
Pour garder un référentiel d'achat lisible, Swifto propose deux dimensions de classement.
Type de fournisseur
La catégorie rattachée à chaque fournisseur (champ Type obligatoire de la fiche). Ex. Grossiste, Matières premières, Prestataire, Transporteur.
- Filtre la liste des fournisseurs
- Structure les relevés et statistiques d'achat
Marque fournisseur
La marque (MarqueFournisseur) référence les marques commerciales attachées à vos partenaires d'achat, utiles au catalogue et au classement des articles achetés.
- Référentiel propre à l'entreprise
- Réutilisable sur les articles d'achat
Pages liées
Le type se choisit dans la fiche fournisseur ; le suivi financier par catégorie se consulte dans le relevé fournisseur. Vue d'ensemble : Fournisseurs.
Accès et navigation
Menu latéral gauche : Achats → Fournisseurs → Types de fournisseur. Les marques se gèrent depuis le catalogue d'articles d'achat ou à la volée depuis la saisie.
Liste des types
La page liste les types de fournisseur de l'entreprise. Chaque type a un libellé et une description facultative.
| Libellé⇅ | Description⇅ | ||
|---|---|---|---|
| Grossiste | Achats de marchandises en volume pour la revente | ||
| Matières premières | Intrants de production / fabrication | ||
| Prestataire | Services (maintenance, conseil…) | ||
| Transporteur | Prestataires de transport et logistique |
Champs d'un type
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Libellé | Nom de la catégorie (ex. Grossiste). Unique dans l'entreprise. | Oui |
| Description | Texte explicatif facultatif sur la nature des fournisseurs concernés. | Non |
Création à la volée
Depuis la fiche fournisseur, le bouton à côté du champ Type ouvre une mini-fenêtre pour créer une catégorie sans quitter la saisie. Le nouveau type est aussitôt sélectionnable.
Nouveau type de fournisseur
Étapes
- Sur la fiche fournisseur, cliquez le + à droite du champ Type.
- Saisissez le libellé (obligatoire) et, si besoin, une description.
- Cliquez Valider : le type est créé pour votre entreprise.
- Il est automatiquement sélectionné dans le champ Type de la fiche en cours.
Libellé unique
Swifto vérifie l'unicité du libellé du type dans l'entreprise. Un doublon est refusé avec un message d'erreur.
Gestion via le menu
Pour des libellés et descriptions plus détaillés, ou pour réorganiser le référentiel, passez par Achats → Fournisseurs → Types de fournisseur.
Nouveau
Crée un type avec libellé et description complète.
Modifier
Met à jour un type existant (libellé, description).
Supprimer
À éviter si des fournisseurs y sont rattachés.
Grossiste
Achats de marchandises en volume pour la revente.
Matières premières
Intrants de production / fabrication.
Prestataire
Services (maintenance, conseil, transport…).
Suppression encadrée — supprimer un type encore utilisé par des fournisseurs laisse ces fiches sans catégorie. Réaffectez d'abord les fournisseurs concernés.
Marques (MarqueFournisseur)
La marque fournisseur (MarqueFournisseur) est un référentiel propre à l'entreprise qui recense les marques commerciales liées à vos achats. Elle se réutilise sur les articles d'achat pour structurer le catalogue.
| Marque⇅ | Description⇅ | ||
|---|---|---|---|
| Bosch | Outillage et équipements | ||
| Délice Danone | Produits laitiers | ||
| Saint-Gobain | Matériaux de construction |
Comme les types, les marques fournisseur sont isolées par entreprise : vous ne voyez que les marques de votre propre entreprise.
Créer / éditer une marque
La création d'une marque suit le même principe que les types : un libellé et une description facultative, créables à la volée depuis la saisie d'un article d'achat ou via la liste dédiée.
Nouvelle marque fournisseur
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Libellé | Nom de la marque (ex. Bosch). Unique dans l'entreprise. | Oui |
| Description | Texte facultatif décrivant la marque ou sa gamme. | Non |
Créez vos marques au fil de l'eau lors de la saisie des articles d'achat : pas besoin d'interrompre votre travail pour ouvrir un autre écran.
Comment c'est utilisé
Types et marques structurent l'analyse de vos achats. Voici où ils interviennent.
Le type, partout
- Affiché en colonne Type de la liste fournisseurs
- Colonne Catégorie du relevé fournisseur
- Critère de filtrage et de statistiques d'achat
La marque, au catalogue
- Attachée aux articles d'achat
- Sert au classement et à la recherche d'articles
- Référentiel commun à toute l'entreprise
Règles métier
Unicité du libellé — types et marques ont un libellé unique au sein de l'entreprise ; les doublons sont refusés à la création et à la modification.
Isolation multi-entreprise — chaque type et chaque marque appartient à une seule entreprise.
Création à la volée — un type créé depuis la fiche est immédiatement disponible et sélectionné, sans rechargement de page.
Suppression encadrée — ne supprimez pas un type ou une marque encore référencé : réaffectez d'abord les fiches / articles concernés.
FAQ & Conseils
Quelle différence entre type et marque ?
Le type classe le fournisseur (grossiste, prestataire…) ; la marque qualifie les articles achetés (Bosch, Saint-Gobain…).
Mon nouveau type n'apparaît pas ?
Vérifiez qu'il a bien été validé (pas seulement saisi) et qu'il n'existe pas déjà sous un libellé identique (doublon refusé).
Conseil — un référentiel concis
Limitez le nombre de types à quelques catégories claires : un référentiel trop fin complique le filtrage et les relevés. Préférez la qualité à la quantité.
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